Búsqueda configuraciones automatismos póliza digital

En el proceso de póliza digital, permite la descarga todas las solicitudes de firma de documentos que requieren autorización previa para su validación. Sin embargo, con el objetivo de agilizar la gestión y reducir la intervención manual, el sistema incorpora un apartado de configuración de automatismos, que permite definir las condiciones bajo las cuales determinadas firmas pueden aprobarse de forma automática.

A través de esta pantalla, el usuario puede parametrizar las reglas de automatismos según distintos criterios (por ejemplo, compañía, producto, mediador o importe de prima), garantizando así un equilibrio entre control y eficiencia operativa.

Una vez configuradas las reglas, el sistema procesará de manera automática aquellas solicitudes de firma que cumplan las condiciones establecidas, evitando la necesidad de validación manual por parte del usuario. De esta forma, se optimiza el flujo de trabajo, se reducen los tiempos de emisión de pólizas y se facilita la integración con la plataforma CIMA para la firma digital y el intercambio de documentación.

Desde el apartado CIMA - Búsqueda configuraciones automatismos muestra el detalle de todos los automatismos existentes:

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

- exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.

Con un click en cualquier registro se accede directamente a la configuración, excepto en la columna donde indica la Compañía, Ramo y Producto.

A través del botón se puede proceder a crear una nueva configuración:

Pestaña Principal, permite indicar una configuración general o especificas en función de cómo se quiere configuración diferente automatismo:

Alias: Nombre para la configuración.

Activo: Para activar o desactivar la configuración.

Tipo: Seleccionaremos una opción u otra dependiendo de las necesidades.

General: Configuración general para todas las compañías que tengan disponible la firma digital.

Compañía: Configuración específica por compañía disponible la firma digital.

Cia+Ramo: Configuración específica por compañía y ramo concreto para la firma digital.

Producto: Configuración específica por producto concreto para la firma digital.

Pestaña Datos, permite definir los filtros a realizar:

Control de importe de prima (aplica si póliza): si tiene asociada una póliza permite la autorización a todas aquellas que la prima sea inferior al importe indicado.

Informar email o teléfono firmante cuando esté disponible

Informar email firmante cuando esté disponible: Permite completar de forma automática los datos que solicita la compañía cuando éstos estén disponibles.

Control por tipología de cliente: se puede definir la autorización de los clientes que tengan una tipología de cliente específica.

Al Aceptar se muestra la pantalla de Búsqueda configuraciones automatismos.

A través del botón permite editar las configuraciones existentes mostrando la misma pantalla que la creación de una configuración.