Marc Alcantarilla
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Novedades SegElevia 1.8.5.0, 1.8.6.0 y 1.8.7.0
Published October 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
E-mail figura de colaborador Se añade la posibilidad de indicar dos mails en la ficha del colaborador. Se accede a través del menú principal de la izquierda Administración - Figuras - Colaboradores, una vez dentro de la ficha del colaborador se pueden editar las direcciones de correo des de la pestaña Editar - Datos básicos - General - Dirección. Lo
Acciones de Simulación / Liquidación a compañía
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Liquidación a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidaciones a compañía, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Mostrar filtro inicial: abre
Búsqueda Previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
La previsión de cartera es un proceso que permite al corredor conocer el detalle de los recibos que espera cobrar el mes del proceso. Permite controlar los recibos, importes y comisiones que espera el programa coinciden con los mismos datos que genera la compañía a través de procesos masivos. La previsión de cartera se efectúa a partir de las fechas
Novedades SegElevia 1.6.5.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevas opciones en Permisos Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Desde los perfiles de usuarios se han incluido o modificado los siguientes perfiles de usuarios, permitiendo las siguientes opciones: - Plan
Búsqueda Defensa previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través de la barra del apartado Gestión - Gestión de cartera – Defensa Previsión de Cartera, permite analizar las anomalías de desviaciones realizadas previamente a través de una previsión de cartera: La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las defensas de previsiones de cartera No revisadas, permite realizar las siguientes acciones: - o
Nueva gestión por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una gestión por bloques el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se realice la Acción (cobro, devolución, anulación, cobro de comisiones) que pasa a Tipo Gestión. A través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques, con
Acciones gestión por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestión por bloques, accesible a través del menú Gestión – Gestión de recibos - Gestión por bloques, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Con la gestión por bloques en pantalla, si clicamos el
Consulta de Gestión por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la gestión por bloques y con el botón muestra el detalle de los recibos a procesar: En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la gestión por bloques y a través
Consulta de facturas de colaborador
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores - Facturas de colaborador, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de las facturas de colaborador mostrando el detalle de todas las liquidaciones que se han generado la factura. En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la
Consulta agrupada de Simulación / Liquidación a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Simulaciones / Liquidaciones a colaborador, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la liquidación a colaborador mostrando el detalle de todos los colaboradores que han entrado en la liquidación. Desde esta pantalla se permite realizar las siguientes acci
¿Qué es la Defensa de Cartera ?
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
La defensa de cartera de Allianz permite aplicar descuentos en aquellas pólizas que tienen un determinado riesgo de abandono en su renovación, permitiéndole ofertar primas más ajustadas a sus clientes como acción adicional a la argumentación de defensa del seguro. Actualmente Allianz permite realizar la defensa de cartera en las pólizas del mes actu
Búsqueda defensa de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través de la barra de Gestión – Gestión de cartera - Defensa de cartera, muestra todas las consultas realizadas, con el total de pólizas y el total de pólizas devueltas por la compañía, pero NO localizadas en SEG Elevia por algún motivo: La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las consultas de defensa de cartera realizadas, permite reali
Alta defensa de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Gestión de cartera - Defensa de cartera, con el icono Nuevo se permite realizar una consulta a los servicios de la compañía para obtener el listado de todas las pólizas defendibles que permite la compañía y serán marcadas como defendibles en SEG Elevia. Este proceso no es necesario realizarlo manualmente ya que a través d
Gestión Previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Previsión de cartera, accesible a través del menú Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Gestión, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar todos para generar matrices: marca todos los rec
Acciones de Previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Previsión de cartera, accesible a través del menú Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Cuadre: Este proceso Rehace la previsión de cartera en
Consulta de Previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, c on doble click en cualquier previsión de cartera se accede al detalle de los Recibos previstos, recibos que espera el programa en función de los parámetros de configuración. Detalle de recibos: resumen de todos los recibos que tiene en cuenta la previsión de cartera, el ca
Nueva Simulación de Liquidación a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una nueva liquidación a colaborador el sistema automáticamente guardara el resultado como Modalidad Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se realice la Liquidación. A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Simulaciones / Liquidaciones a colaborador, con el icono Nuevo se permite cr
Consulta de Simulación / Liquidaciones a compañía
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidaciones a compañía, con doble click en una de las compañías que muestra la liquidación se procede a consultar el Resumen de los recibos incluidos: En la parte superior de todas las pestañas se muestra los parámetros realizados en la liquidación. A continuación, se detallan to
Devolución por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestión por bloques en simulación (a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques) permite realizar la DEVOLUCIÓN de los recibos seleccionados, por lo que se debe informar de la fecha de devolución, el Gestor de cobro y el motivo de devolución: Al clicar Aceptar, se procede a realizar la Dev
Gestión de siniestros
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de la gestión de los siniestros que se llevan dentro de la correduría, permite conocer la siniestralidad que generan los clientes. Se conocerán los siniestros sucedidos (fecha de siniestro) en el periodo de análisis. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Gesti
Consulta Defensa previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través de la barra del apartado Gestión - Gestión de cartera – Defensa Previsión de Cartera, c on doble click en cualquier previsión de cartera se accede al detalle de las anomalías de desviaciones de la previsión de cartera en función de los parámetros de configuración de la previsión de cartera. Desde el detalle de los recibos se muestras los re
Acciones de Siniestros
Published August 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Siniestro, accesible a través del menú Buscar - Siniestros, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Cerrar siniestro Cierre del siniestro se debe informar la fecha de resolución y el subestado en e
Editar facturas de colaborador
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Factura a colaborador, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores - Facturas de colaborador, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Observaciones: permite modificar las Observ
Editar facturas de compañía
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Factura a compañías, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a compañías - Facturas de compañía, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Observaciones: permite modificar las Observaciones d
Configuración de la compañía para una transferencia a compañía
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
En primer lugar, debemos tener actualizada la domiciliación bancaria de la compañía a la que queremos realizar la transferencia. Para comprobarlo, vamos al apartado Administración - Tablas básicas - Compañías y seleccionamos la compañía que queremos revisar y actualizar (en caso de que eso sea necesario). Una vez dentro de la compañía, seleccionamos
Consulta de Siniestros
Published August 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para consultar un siniestro se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de la Póliza- Siniestros abiertos: En la siguiente imagen se nos muestran los siniestros abiertos en la póliza, pudiendo seleccionar el que nos interese. Cuando s
¿Qué es una Oportunidades ?
Published August 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Permite acceder a la gestión y control de los proyectos (oportunidades) que los clientes solicitan a la correduría. Las oportunidades nos permiten tener informada todas las cotizaciones que se presenta al cliente, con su correspondiente documentación llevando el control de todas las gestiones que se realizan. Desde la pantalla de una oportunidad se
Acciones de facturas de colaborador
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Factura a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores - Facturas de colaborador, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Imprimir factura: permite la impresión de la
Búsqueda de Facturas de compañía
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
El proceso de emisión de facturas permite generar facturas de aquellas liquidaciones a compañía que no tienen factura o consultar e imprimir las facturas ya generadas. La generación de nuevas facturas dispone de dos posibilidades: Facturas automáticas: Facturas que se generarán automáticamente en el proceso de liquidación. Se debe tener la compañía
Consulta de facturas de compañía
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Liquidación a compañías - Facturas de compañía, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de las facturas de compañía mostrando el detalle de todas las liquidaciones que se han generado la factura. En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la factura
Eliminación de Simulación de Liquidación masiva
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Una vez realizada simulación de varios colaboradores segelevia permite la selección y eliminación de más de una simulación de liquidación a colaboradores sin tener que realizarlo unitariamente. Desde la búsqueda de simulaciones de liquidación a colaborador, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Simulaciones / Liquidacio
Buscar Pólizas no intermediadas
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Pólizas no intermediadas , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todas las Pólizas no intermediadas sin realizar ningún filtro. Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la Póliza no intermediada, excepto en la columna donde indica Tomador. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - or
Búsqueda Plan de Seguros
Published August 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
El plan de seguros permite gestionar las oportunidades de Licitación o Concurso de corredores donde se agrupan oportunidades que cotizan sobre diferentes ramos. Se accede desde el menú Comercial – Plan de seguros, permite consultar y realizar seguimiento de los planes de seguiros existentes. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes ac
Consulta de Domiciliación agrupada
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Domiciliaciones, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la domiciliación y muestra el detalle de los clientes a procesar: En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la domiciliación y a través del Tipo Simulación o Gestión p
Búsqueda de Facturaciones
Published August 8th, 2025 by Marc Alcantarilla
Es imprescindible realizar este proceso para convertir las Matrices que se han creado a través de la carga de cartera por fichero o por generación automática en Recibos. El proceso de Facturación se puede realizar unitariamente, véase el apartado Gestión de recibos. Las matrices no tienen validez, sobre ellas no se podrá realizar ninguna gestión: co
Consulta de facturación
Published August 8th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través de la barra de Gestión – Gestión de cartera - Facturación, Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la facturación mostrando el detalle de todas las Matrices facturadas (Tipo Gestión) o Matrices a facturar (Tipo Simulación). En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de l
Novedades SegElevia 1.7.0.0
Published October 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Firma usuario Buzón de Correo SegElevia permite tener el Buzón de correo electrónico que permite gestionar mensajes, realizando las siguientes acciones: leer, responder, reenviar, asignar a diferentes objetos de SegElevia (como clientes, pólizas, recibos...), … Facilitando una mejor interconexión entre los diferentes elementos de gestión y las comun
Acciones de facturas de compañía
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Factura a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a compañías - Facturas de compañía, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Imprimir factura: permite la impresión de la factur
Acciones Transferencia a compañías
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Transferencia a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a compañías - Transferencias a compañía, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar todo: marca todas las liquidacion
Catálogo de productos
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Acceso al detalle de todos los productos que se pueden cotizar o tarificar, se accede desde la barra de Acciones - Comercial. Al acceder a este apartado se debe indicar la empresa en la que queremos entrar, mostrando el detalle de los productos configurados: La pantalla de búsqueda permite buscar por Nombre de producto, a través de la Búsqueda avanz
Consulta de Oportunidad
Published August 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para consultar una oportunidad se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde el Cliente, en el apartado de Oportunidades y con un click se accede directamente a la ficha: La pantalla de consulta de una oportunidad es la siguiente: A continuación, v
Consulta de Domiciliación unitaria
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Domiciliaciones, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la domiciliación y muestra el detalle de los recibos, extornos o siniestros a procesar: En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la domiciliación y a través del Tipo
Evolución de clientes
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis del potencial comercial de la empresa, pudiendo medir el crecimiento de la correduría en función de los nuevos clientes y de la caída de la cartera a través de los clientes anulados. También permite analizar las pólizas contratadas que tienen los clientes permitiendo fomentar el cliente integral, los clientes con más pólizas son más rentabl
Acciones de facturación
Published August 8th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Simulación o Facturación, accesible a través del menú Gestión – Facturación, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Facturar: En caso de que el Tipo sea Simulación procede a Facturar, pasar las ma
Nueva Factura de colaborador
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores - Facturas de colaborador con el icono Nuevo se permite generar las facturas de colaborador correspondientes a todas las liquidaciones pendientes de emitir factura según los parámetros establecidos: Primer paso: Selección Selección de los datos básicos para la realización la Generación de la fa
Consulta del Plan de seguros
Published August 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de menú Comercial – Plan de seguros, con doble click en cualquier registro se accede directamente al plan de seguros: A continuación, se detallan los apartados de la pestaña Principal: Oportunidades: consulta de las Oportunidades asignadas al plan de seguros. Con un click en la columna ID se accede directamente a la oportunidad, ex
Consulta de Suplementos
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Para consultar un suplemento se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de la Póliza pestaña Gestión: Con el botón permite la consulta del suplemento aparece la siguiente pantalla: Detalle de las pestañas que aparecen en un suplement
Grupo de colaboradores
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Un Grupo de colaboradores se constituirá de diferentes Colaboradores con características en común, constituyendo la estructura más acorde a lo que se quiere en la correduría. A través de la barra de Administración - Figuras - Colaboradores, desde la pestaña Grupo de colaboradores permite gestionar los grupos de compañías que van a trabajar con la ap
Anulación por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestión por bloques en simulación (a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques) permite realizar la ANULACIÓN de los recibos seleccionados, por lo que se debe informar de la fecha de anulación, el Gestor de cobro y el motivo de anulación: Al clicar Aceptar, se procede a realizar la Anulac
Editar Plan de seguros
Published August 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Plan de seguros, accesible a través del menú Comercial – Plan de seguros, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del plan de seguros: nombre, fecha, etc. m
¿Qué son las campañas?
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Las campañas comerciales en una correduría de seguros son acciones planificadas y coordinadas cuyo objetivo es promover determinados productos o servicios entre los clientes actuales o potenciales. Estas campañas pueden centrarse en nuevos seguros, renovaciones, productos específicos o beneficios adicionales. Por otro lado, la venta cruzada (o cross
Cobro por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestión por bloques en simulación (a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques) permite dar el COBRO de los recibos seleccionados, por lo que se debe informar de la fecha de cobro, el Gestor de cobro y forma de cobro: Al clicar Aceptar, se procede a dar el Cobro de todos los recibos selec
Acciones de Oportunidad
Published August 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Oportunidad, accesible a través del menú Buscar - Oportunidades, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Ganar oportunidad Permite contratar la oportunidad indicando la etapa, sino hay cotizaciones
Consulta póliza no intermediada
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Para consultar una póliza no intermediada se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar – Pólizas no intermediadas. - Desde la consulta del Cliente – Pólizas no intermediadas. La pantalla de consulta de una póliza no intermediada es la siguiente: A continuación, se va a detallar todos los apartados
Acciones de Recibos
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Recibo, accesible a través del menú Buscar - Recibos, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Duplicar recibo Permite crear una copia de un recibo existente como Matriz Revisada con los mismos dato
Acciones de Suplementos
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Suplemento, accesible a través del menú Buscar - Suplementos, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar Pendiente Recepción Cambio del estado del suplemente a Pendiente de Recepción. Marcar Pe
Nueva domiciliación agrupada
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una domiciliación agrupada permite agrupar recibos positivos y extornos siempre y cuando el total del cargo al cliente sea positivo. Al realizar una nueva domiciliación el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se proceda a Domiciliar, dejando
Liquidación por IS
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Existe la posibilidad de proceder al envío automático de la Liquidación a la Compañía de recibos gestión correduría a través de servicios Web, las compañías disponibles son: Allianz - Axa - Caser - Generali - Helvetia - Plus Ultra - Reale - Zurich. Para poder realizar dicha acción se de be configurar las credenciales del servicio a través del menú p
Comparativa devengadas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las comisiones que percibe y devenga la correduría según la composición de la cartera, se analiza cómo está distribuida por compañías aseguradoras, colaboradores, ejecutivos, meses, ramos y gestión. Esta hoja de indicadores tiene en cuenta los siguientes datos: Todos los recibos menos los anulados, recibos en situación de Facturado, De
Evolución de negocio por figuras
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
La estadística de evolución de negocio por figuras permite analizar fácilmente la actividad y los principales indicadores de negocio permitiendo al usuario configurar la vista para obtener diferentes perspectivas de los datos. La estadística de evolución de negocio por figuras no actúa como un filtro como tal ya que al ejecutarlo se convierte en un
Nueva domiciliación en blanco
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una domiciliación en blanco el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se proceda a Domiciliar, dejando los recibos que se incluyan manualmente como cobrados e informará la fecha de cesión y pasará a Tipo Gestión. A través del menú de Gestión –
Alta de Suplementos
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Para dar de Alta un suplemento se puede realizar desde la pestaña Gestión de la Póliza: Con el botón Nuevo suplemento aparece la siguiente pantalla: El formulario para el alta del suplemento se divide en distintas pestañas y apartados, cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos rojo * y se pueden contraer usando la flecha , permitiendo
Consulta de Póliza
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para consultar una póliza se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta del Cliente - Pólizas activas: En la siguiente imagen se nos muestran las pólizas activas, pudiendo seleccionar la que nos interese. La pantalla de consulta de una
Cobro de comisiones por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestión por bloques en simulación (a través de la barra de Gestión – Gestión de recibos - Gestión por bloques) permite realizar el COBRO DE COMISIONES de los recibos seleccionados, por lo que se debe informar de la fecha de cobro de comisiones: Al clicar Aceptar, se procede a realizar el cobro de comisiones de todos lo
Novedades SegElevia 1.5.2.3
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Carga EIAC: asignación oficina en cliente Se han modificado las cargas EIAC para aquellas corredurías que tengan el módulo de Empresas y Oficinas, al crear la póliza se comprueba si la oficina configurada en el Multicódigo, existe en el cliente, realizando una de las siguientes acciones: - Si el cliente tiene la oficina asignada se procede a crear l
Alta de Siniestros
Published August 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para dar de Alta un siniestro se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Nuevo Siniestro de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de una Póliza, en el apartado Siniestros, seleccionar el botón : En los dos casos al dar de Alta el siniestro aparece la siguiente pantalla: La única d
Acciones de cola de impresión
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Informes - Cola de impresión, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Obtener archivo Desde el detalle de cualquier documento a través del icono permite descargar la carta en formato Word, para proceder a la im
Acciones del ejecutivo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Ejecutivo, accesible a través del menú Administración - Figuras - Ejecutivos, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Anular ejecutivo: cambia el estado del ejecutivo a Anulado. Activar ejecutivo:
Consulta cola de impresión
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Permite imprimir en formato PDF todas las cartas generadas automáticamente por el gestor de procesos. Los documentos que aparecen por pantalla pueden estar en 2 estados diferentes: Pendiente: aun no se ha impreso. Impreso: ya se ha generado en PDF para imprimir posteriormente. Para acceder a las cartas generadas por el gestor de procesos, hay que ir
Nueva simulación Facturación
Published August 8th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una Facturación el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Gestión procediendo a Facturar las Matrices como Recibos. Aunque en el Cuarto paso del asistente se permite configurar como Tipo Simulación (mostrar simulación antes de facturar) permitiendo en cualquier momento desmarcar matrices de la simulación hasta que no se pro
Acciones de productos
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Producto, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Productos, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Anular producto: cambia el estado del producto a Anulado. Activar producto
Consulta Transferencia a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Liquidación a colaboradores – Transferencias a colaboradores, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la transferencia de colaboradores mostrando el detalle de todas las liquidaciones de la transferencia. En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración d
Búsqueda de ejecutivos
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Esta definición afecta a aquella persona o entidad responsable del control y atención a unos determinados clientes que, por sus características, mantienen un interlocutor privilegiado en todo lo que afecta a su relación con la correduría. También se puede considerar como tal a un coordinador de varios Auxiliares, a cualquier figura que adopte un pap
Alta póliza no intermediada
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
El mediador podrá registrar estas pólizas no intermediadas desde el propio Elevia o en caso de disponer del eClient (plataforma web de consulta de todos los datos del cliente) el propio cliente las podrá crear directamente el. Para dar de alta una nueva póliza no intermediada se puede realizar desde dos sitios diferentes: Directamente desde el apart
Buscar oportunidades
Published August 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Oportunidades , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, realiza el filtro por defecto de todas las oportunidades en Estado Vigor: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acc
Acciones de Campaña
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Campaña, accesible a través del menú Comercial- Campañas, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Activar: cambia el estado de la campaña a Vigor. Anular: cambia el estado de la campaña a Anulada.
Eficiencia comercial
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Este indicador nos mostrará el beneficio que se obtiene por cada unidad de venta (EBITDA/Comisiones y honorarios totales) o el tanto por ciento de las ventas que se convierten en beneficios. Permitiendo analizar la eficiencia comercial de la correduría que se obtiene a través de los Beneficios de las ventas e ingresos por empleado para conocer la ca
Pólizas anuladas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las pólizas anuladas y prima neta anualizada del período seleccionado. Permite analizar los motivos por los que se han anulado las pólizas, los tipos de pólizas que se han anulado: renovables, temporales o únicas, las anulaciones por entidad de cliente: particulares o empresas. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú g
Repetir aviso
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Aviso de cobro/Impago de Tipo Gestión, accesible a través del menú Gestión – Avisos de cobro / impago, permite Repetir Aviso, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Previamente se debe seleccionar los siguientes datos: - Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número d
Crear Aviso
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Aviso de cobro/Impago de Tipo Simulación, accesible a través del menú Gestión – Avisos de cobro / impago, permite Crear Aviso, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Previamente se debe seleccionar los siguientes datos: - Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de
Consulta de Campaña
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Comercial – Campañas, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la campaña: A continuación, se detallan todos los apartados y pestañas: Pestaña Principal: detalles genéricos de la campaña y en los apartados muestra todos los datos de la campaña. Clientes: detalle de los clientes que han entrado e
Acciones de Transferencias a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Transferencia a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Transferencias a colaboradores, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar todo: marca todas las li
Consulta de Recibos
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para consultar un recibo se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Buscar de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de la Póliza- Recibos pendientes: En la siguiente imagen nos muestran los recibos pendientes en la póliza, pudiendo seleccionar el que nos interese. La pantalla de c
Acciones domiciliaciones bancarias
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Domiciliación, accesible a través del menú Gestión – Gestión de cartera - Domiciliaciones, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar todos: marca todos los recibos a procesar. Desmarcar todos:
Acciones de filtros
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Filtro, accesible a través del menú Informes – Filtros, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Exportar (Seleccionar formato): genera un fichero con el resultado del listado permitiendo escoger el
Buscar Campañas
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Para acceder a la Gestión de las campañas comerciales, se realiza desde el menú Comercial - Campañas, permite consultar y realizar seguimiento de las campañas existentes. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas * - permite realizar una búsqueda contextual este sím
Resumen carga
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
Resumen de los recibos de cartera, permitiendo analizar por compañía si están los recibos introducidos o pendientes de entrar. Para poder visualizar a simple vista que compañías están pendientes de entrar se permite definir colores en función de la Tolerancia, % de recibos pendientes de entrar. La pantalla de búsqueda permite filtrar por los siguien
Editar Oportunidad
Published August 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier oportunidad, accesible a través del menú Buscar - Oportunidades, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Igualmente, desde la consulta de la oportunidad se permite realizar directamente la edición /
Búsqueda de listados
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Los filtros permiten definir listados personalizados, el usuario elige los campos o niveles de búsqueda a partir de los que se establecerá la consulta a la base de datos, diseñando a medida, diferentes modelos de selección que cubrirán sus necesidades. A parte también se permite determinar qué información / datos se mostrará por pantalla en el lista
Nuevo Filtro / Resultado
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Informes – Filtros, con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo Filtro, donde se deben realizar los siguientes pasos: Primer paso: Tipo Selección de la Empresa/Oficina para la realización de la domiciliación, permitiendo filtrar por los siguientes campos: Alias y Nombre: descripción del filtro que se quiere generar. Objeto: ap
Buscar Suplementos
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
La búsqueda de Suplementos , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, realiza el filtro por defecto de todos los suplementos en Estado Pendiente de envío, Pendiente de recepción, Activo: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad,
Consulta mailings
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Informes - Mailings, con un click en cualquier registro o con se accede directamente a la consulta del mailing y con el botón muestra el detalle de la información seleccionada. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - búsqueda de los registros con los parámetros informados. - borra el texto informado en l
Visitas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las visitas/Llamadas por fecha prevista en el periodo seleccionado permitiendo analizar el volumen de visitas que tiene cada ejecutivo o colaborador, como han ido las vistas realizadas, que tipo de cliente se visitan más, cuáles son los clientes que se han visitado con más frecuencia, etc. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a travé
Editar colaboradores
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Colaborador, accesible a través del menú Administración - Figuras - Colaboradores, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del colaborador mostrando la mism
Producción Pólizas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de la producción en la correduría a través de la fecha de primer efecto del periodo seleccionado. Permite analizar las pólizas nuevas, reemplazos y traspasos y la suma de la prima neta anualizada, quién las está gestionando, distribución por aseguradora, ramo, etc. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la her
Nueva Devolución bancaria
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Las devoluciones bancarias permiten dar como devueltos aquellos recibos que son gestión Correduría y se han enviado al cobro a través de una Domiciliación Bancaria. El banco debe proporcionar el archivo con el detalle de las devoluciones bancarias y el programa va a dejar todos estos recibos como devueltos automáticamente. A través del menú de Gesti
Novedades SegElevia 1.5.4.4
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo permiso exportación en búsqueda y consultas Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido el permiso para deshabilitar el botón de exportar que aparece en las búsquedas y consultas . Por ejemplo, desde la consulta de un cliente no aparecerá el icono de exportar a Excel con el detalle de los clientes seleccionados en el filtro, en la sigui
Remesar
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de una remesa de Tipo Simulación (a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Remesas) se permite informar la fecha de cesión de los recibos seleccionados en la simulación: Al clicar Aceptar mostrará la Remesa de Tipo Gestión, véase el apartado Consulta.
Nuevo colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Figuras - Colaboradores con el icono se permite crear un nuevo colaborador con los siguientes parámetros: Pestaña General: se debe establecer el alias del colaborador y el estado, se divide en diferentes apartados: - Datos personales: datos del colaborador, a destacar los siguientes datos: Tipo: Externo, Otros corr
Consulta de Remesa
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Remesas, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la remesa y muestra el detalle de los gestores de cobro a procesar: En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la remesa y a través del Tipo Simulación o Gestión permitirá real
Novedades SegElevia 1.6.9.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Reemplazo/Traspaso: se traspasan los riesgos en vigor Permite realizar un reemplazo o traspaso de una póliza, ya sea por cambio de compañía (TRASPASO) o cambio de producto dentro de la misma compañía (REEMPLAZO). En esta nueva versión con las opciones de enlazar o duplicar riesgo, solamente se traspasarán aquellos riesgos que estén en vigor, no tras
Anulación Pólizas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las pólizas anuladas y la suma de la prima neta anualizada del período seleccionado. Permite analizar los motivos por los que se han anulado las pólizas, los tipos de pólizas que se han anulado: renovables, temporales o únicas, las anulaciones por entidad de cliente: particulares o empresas, etc. Para acceder al Cuadro de mandos se hace
Novedades SegElevia 1.5.2.10
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC FIATC detalle de coberturas La carga de EIAC de FIATC de pólizas hasta ahora no cargaba coberturas, en esta nueva versión en las pólizas que la compañía envíe el detalle de las coberturas en el fichero XML se procederá a la carga de las mismas. En la configuración de la carga EIAC se ha activado automáticamente la opción de descarga de cobertur
Consulta filtro
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Informes – Filtros, con un click en cualquier registro o con se accede directamente a la consulta del listado con el detalle de la información seleccionada. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - búsqueda de los registros con los parámetros informados. - borra el texto informado en la búsqueda e inic
Alta de Campaña
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Comercial – Campañas, con el icono Nuevo se permite crear una nueva campaña en situación Preparación donde se deben indicar los parámetros básicos: Empresa: indicar la empresa de la cual se va a realizar la campaña. Fecha inicio y fin: periodo que abarca la campaña. Seleccionar clientes en base de datos de: permite utilizar filtros
Novedades SegElevia 1.5.1.7
Published November 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC A continuación, se detallan las mejoras que se han habilitado en la carga de los ficheros de clientes, pólizas, recibos y siniestro en formato EIAC en SegElevia: Multicódigo de mediación por Oficina Se han modificado las cargas EIAC para aquellas corredurías que tengan el modulo de Empresas y Oficinas, permitiendo configurar para cada código d
Novedades SegElevia 1.5.5.2
Published October 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Devolución bancarias control retroceso cesión Las devoluciones bancarias permiten dar como devueltos aquellos recibos que son gestión Correduría y se han enviado al cobro a través de una Domiciliación Bancaria. El banco proporciona el archivo con el detalle de las devoluciones bancarias y el programa va a dejar todos estos recibos como devueltos aut
Novedades SegElevia 1.5.2.8
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Oportunidades: envío comunicado con detalle de las cotizaciones En esta nueva versión se han añadido el apartado de compañía dentro de cotizaciones y también se permite la agrupación de todas las cotizaciones de la oportunidad, de esta manera se pueden enviar los comunicados a los clientes con el detalle de los proyectos cotizados por parte de la co
Novedades SegElevia 1.5.6.2
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Cliente Reasignar figuras actualiza certificados En un cliente que tiene pólizas de tipología principal a partir de esta versión cuando se modifique el Colaborador o Ejecutivo, permitirá actualizar automáticamente dichos datos en todas las pólizas de certificado que cuelguen de dicha póliza. Desde la consulta de cualquier cliente a través del menú E
Novedades SegElevia 1.5.4.0
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC- Asignación de oficinas Esta novedad permite que los procesos de carga de EIAC, en la plantilla de descarga habrá una nueva funcionalidad en el apartado de oficinas, que permite seleccionar la forma de asignar oficinas (únicamente si se dispone de Filtros Horizontales). Se puede acceder a las plantillas de descarga EIAC a través del menú Proces
Siniestralidad
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Es importante recordar que la atención excelente en el momento del siniestro no fideliza ni incremente la percepción del cliente respecto a su mediador, en cambio una mala atención, sí que es claramente perjudicial de cara a la renovación. Es por esto por lo que es importante controlar la frecuencia de la siniestralidad a la hora de poder dimensiona
Novedades SegElevia 1.6.4.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo subpermiso Cambiar tipología de póliza Se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Desde los perfiles de usuarios se ha incluido el permiso que permite desde la consulta de cualquier póliza, el menú Editar, poder Cambiar tipología de póliza (
Novedades SegElevia 1.5.5.0
Published October 10th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC - Nuevo riesgo embarcaciones En la versión de EIAC v.6 se añade un nuevo riesgo de embarcaciones que, al descargarse pólizas con dicho riesgo informado, se crea como riesgo barco añadiendo sus características correspondientes del riesgo específico. Desde Procesos Batch - Descarga de Ficheros, se procede a la carga del fichero EIAC que en este c
Editar ejecutivo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Ejecutivo, accesible a través del menú Administración - Figuras - Ejecutivos, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del ejecutivo mostrando la misma panta
Novedades SegElevia 1.5.2.2
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Cliente: máscara para CIF En los clientes de tipo CIF se ha configurado una máscara permitiendo introducir con el formato especifico y valide que el número este entrado correctamente. A partir de ahora al Crear (desde el apartado Nuevo) o Editar (desde el menú Editar - Datos básicos) cualquier Cliente en el campo NIF/CIF/NIE/Libre se utiliza la sigu
Novedades SegElevia 1.5.2.11
Published November 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevas opciones en Permisos Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Desde los perfiles de usuarios se han incluido o modificado los siguientes perfiles de usuarios, permitiendo las siguientes opciones: - Sini
Alta de Recibo
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para dar de alta una nueva matriz se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Nueva Matriz de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de una póliza en la pestaña Gestión y el apartado Recibos, seleccionar el botón : En los dos casos al dar de Alta la matriz aparece la siguiente panta
Editar Suplementos
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Suplemento, accesible a través del menú Buscar - Suplementos, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Igualmente, desde la consulta del suplemento se permite realizar directamente la edición / modifi
Nueva remesa
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una remesa el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se proceda a Remesar, informará la fecha de cesión (fecha de entrega del recibo al colaborador) que pasa a Tipo Gestión. A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Remesas, con el ic
Nueva simulación Transferencias a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Transferencias a colaboradores con el icono Nuevo , generamos una nueva simulación de transferencia. En primer lugar, debemos seleccionar el colaborador o colaboradores de los que queremos generar la simulación: Una vez seleccionado el colaborador o los colaboradores nos muestran todas las li
Novedades SegElevia 1.5.1.3
Published November 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC Axa gestión de comisiones incrementales Actualmente Axa está incorporando, en sus ficheros EIAC de recibos, unos nuevos campos donde la compañía desglosa la comisión y comisión incremental por lo que en SegElevia se va a proceder a cargar el desglose de la comisión en los recibos. Los campos que se han incorporado en el fichero XML que envía la
Novedades SegElevia 1.5.5.5
Published October 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Domiciliación agrupada: cambio al marcar y desmarcar recibos Con la nueva versión de SegElevia, en una domiciliación bancaria agrupada, se permite marcar y/o desmarcar todos los recibos del cliente de manera más ágil sin necesidad de pulsar ver el detalle de los recibos antes de marcar. Para acceder a la consulta de una simulación de domiciliación b
Novedades SegElevia 1.5.4.1
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Descarga EIAC Hiscox vía CIMA En el proceso de descarga EIAC se ha añadido la compañía Hiscox a través de CIMA, que le permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC de la compañía Hiscox, evitando tener que realizar las descarga manualmente. La plataforma CIMA es una iniciativa de Tirea orientada a centralizar el intercambio de info
Novedades SegElevia 1.5.1.2
Published November 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Anidar coberturas Las plantillas anidadas permiten sustituir el cuerpo de la plantilla por cada objeto que pertenece a su objeto inmediatamente superior, lo explicaremos con varios ejemplos para que aclarar el concepto. Mostrar en una plantilla los riesgos de una póliza Para una póliza que contiene varios riesgos y se quiere enviar un comunicado mos
Consulta producto
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Administración - Tablas básicas - Productos, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del producto: Pestaña Principal Se debe establecer los datos principales del producto: alias y nombre producto, Compañía, Ramo y Empresa. Destacar el campo Producto Compañía que se debe indicar el código del pro
Novedades SegElevia 1.5.3.1
Published October 16th, 2025 by Marc Alcantarilla
Remesa - Incidencia de remesa en el recibo Para aquellas corredurías en la que se dé la casuística de que sus colaboradores puedan ejercer el cobro de los recibos, permitiendo llevar el control de dichos recibos. Para ello es necesario crear tantos gestores como colaboradores que puedan cobrar recibos de tipo de gestor es Auxiliar y se asociará con
Novedades SegElevia 1.6.0.0 y 1.6.0.1
Published December 3rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Tareas permite añadir documentos Las tareas permiten enviarse recordatorios de tareas a realizar para el propio usuario o para otros usuarios que trabajan en SegElevia, permitiendo a partir de esta versión adjuntar documentos en la propia tarea. Las tareas las podemos encontrar dentro del apartado de Mis tareas, clientes, pólizas, recibos, siniestro
Novedades SegElevia 1.5.2.9
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Listado de usuarios con formaciones En esta nueva versión se ha incluido la posibilidad de realizar un listado de todos los usuarios existentes en SegElevia filtrando por lo diferentes campos. A parte también se permite incluir el detalle de las formaciones que han realizado dichos usuarios. En la barra de Acciones dentro del apartado de Informes se
Búsqueda mailings
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Los mailings permite acceder a los listados ya personalizados en el apartado anterior, se muestran agrupados por objetos: clientes, pólizas, recibos, siniestros,… permitiendo modificar los listados o añadir nuevos. Una vez tengamos el resultado por pantalla permite enviar el comunicado a los objetos resultantes del listado ya prediseñado. A través d
Novedades SegElevia 1.5.1.4
Published November 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Chatbot AXA En esta nueva versión se incluye el chatbot de AXA a nuestra plataforma de servicios de conectividad con aseguradoras, para incorporar el acceso a los servicios de los Asistentes Virtuales de Atención a Mediadores de AXA Seguros en SegElevia. La integración de SegElevia con los nuevos Asistentes Virtuales de Atención a Mediadores de AXA
Novedades SegElevia 1.6.1.2
Published December 3rd, 2025 by Marc Alcantarilla
LPBC: Novedades La LPBC es una ley que tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Según el artículo 2, punto 1, apartado b, son sujetos obligados las entidades
Novedades SegElevia 1.5.5.4
Published October 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo campo origen de comisión colaborador en recibos Con la nueva versión de SegElevia tenemos la posibilidad de consultar desde ficha del recibo en la pestaña de Importes - Colaborador el origen de la comisión, proveniente de Condición Colaborador o Condición póliza. Las comisiones de la póliza provienen de las condiciones del colaborador que se c
Novedades SegElevia 1.5.2.6
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Reapertura de siniestros Desde cualquier siniestro cerrado, desde el menú Buscar - Siniestros, se permite Reabrir dicho siniestro en esta nueva versión nos permite indicar el Motivo de la reapertura quedando los datos registrados en el siniestro: Para poder reabrir un siniestro desde el menú Acciones - Reabrir siniestro, aparece el campo Motivo de r
Novedades SegElevia 1.5.3.2
Published October 16th, 2025 by Marc Alcantarilla
Gestor de procesos: Precondiciones de suplementos En el gestor de procesos se han añadido nuevas varias en el apartado de pólizas para filtrar en las precondiciones de suplementos. Recuerda que el gestor de procesos es una herramienta que permite la automatización de tareas a través de las incidencias que genera el sistema (* Automáticas) o incidenc
Novedades SegElevia 1.5.1.5
Published November 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Regularización de comisiones incrementales de AXA A fin de regularizar las comisiones incrementales de Axa, la compañía va a emitir ficheros de carga de cartera en los que informará los recibos con el detalle corresponde al importe de comisión incremental. El proceso de Carga de comisiones realizará las siguientes acciones para detectar el recibo ex
Editar filtro
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Filtro, accesible a través del menú Informes - Filtros, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Filtro: permite modificar los filtros definidos en la creación del listado. Desde la Edición del Filtro
Novedades SegElevia 1.5.7.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Carga EIAC ASISA Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía ASISA, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia. Para poder descargar los ficheros EIAC de ASISA, se debe realizar de una de las siguientes opciones: - Por servicios web a través de CIMA debes pedir tus credenciales de acceso a la compañía,
Novedades SegElevia 1.5.5.8
Published October 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Oportunidades al contratar cotización mantiene Alias cliente Al contratar una nueva póliza en un cliente Prospect SegElevia al pasa el cliente Prospect a en Vigor automáticamente permite cambiar el Alias del cliente a la numeración correspondiente. En esta nueva versión se añade una nueva opción en las oportunidades, que cuando se contrate una cotiz
Novedades SegElevia 1.5.2.1
Published October 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
Cliente: vista CRM Cuando vamos a consultar un cliente en SegElevia, por defecto, nos muestra la consulta de la pantalla principal del cliente. Para tener una visión 360º del cliente, con el detalle de todas las relaciones del cliente y ver la importancia del mismo, en esta nueva versión, podemos configurar como vista principal la pantalla del CRM d
Novedades SegElevia 1.5.2.0
Published October 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
Cliente: apartado siniestros nueva columna Desde la consulta de cualquier Cliente en el apartado de Siniestros se ha añadido la columna de la referencia de la compañía permitiendo ver los datos antes de acceder a ellos. NUEVA CARGA EIAC MGS Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía MGS, cargando los datos de clientes,
Fidelidad
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Consta de una única pregunta sobre el grado de recomendación de los servicios del mediador, índice NPS. El índice se calcula con la diferencia entre promotores (puntuaciones altas) y detractores (puntuaciones bajas), este índice está contrastado y nos indica el grado de fidelidad. Otra manera de medir la fidelidad es calculando la antigüedad que lle
Financiero
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis financiero que permite ver la rentabilidad de la correduría sobre los recursos propios y los fondos invertidos para generar ingresos. También mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Permitiendo analizar los recibos pendientes de cobro de la correduría, morosidad de los clientes, desglosando por l
Novedades SegElevia 1.5.2.7
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Estadística Evolución de negocio La estadística de evolución de negocio permite analizar fácilmente la actividad y los principales indicadores de negocio permitiendo al usuario configurar la vista para obtener diferentes perspectivas de los datos. La estadística de evolución de negocio no actúa como un filtro como tal ya que al ejecutarlo se convier
Editar Póliza
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Póliza, accesible a través del menú Buscar - Pólizas, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Igualmente, desde la consulta de la póliza se permite realizar directamente la edición / modificación de
Novedades SegElevia 1.5.4.5
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Listado oportunidades nuevo campo Origen En esta versión se añade dentro de Listados y Precondiciones de las Oportunidades el campo OrigenTipo que permite filtrar las oportunidades que provienen del Tarificador, Elevia o Gestor de cotizaciones. Esto permite ver y analizar el origen de emisión de las oportunidades a través de listados o desde el Gest
Oportunidades
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las oportunidades/ proyectos aperturados en la correduría a través de la fecha de apertura del periodo seleccionado. Permite analizar las oportunidades generadas en el sistema viendo en qué estado están, quién las está gestionando: ejecutivo o colaborador, en que campañas han entrado, etc. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a travé
Búsqueda Remesas
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para aquellas corredurías en la que se dé la casuística de que sus colaboradores puedan ejercer el cobro de los recibos, permitiendo llevar el control de dichos recibos. Para poder identificar los recibos que cobran los colaboradores se deberán crear tantos gestores como colaboradores que puedan cobrar recibos de tipo de gestor es Auxiliar y se asoc
Transferir Transferencias a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Simulación de Transferencia a colaboradores, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Transferencias a colaboradores a través del botón TRANSFERIR se genera el archivo de la transferencia. Muestra los datos del gestor de cobro seleccionado por si se quiere modificar. Al Aceptar, nos descarga
Colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis del negocio que aportan la red de colaboradores de la correduría. Permitiendo analizar los clientes, pólizas y primas que aporta la red comercial comprando con lo que hace la correduría. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Colaboradores: Muestra los colabora
Búsqueda Filtros
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
Esta opción del menú principal a la que accedemos por Informes – Filtros nos muestra todos los listados creados en Elevia. Los filtros permiten definir listados personalizados, el usuario elige los campos o niveles de búsqueda a partir de los que se establecerá la consulta a la base de datos, diseñando a medida, diferentes modelos de selección que c
Novedades SegElevia 1.5.1.1
Published November 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Agenda: Asignar múltiples usuarios Con la nueva versión de SegElevia tenemos la posibilidad de asignar una tarea a uno o más usuarios simultáneamente. La tarea quedará realizada cuando el primero de los usuarios cambie el estado a realizada. La creación de tareas se realiza como hasta ahora: - Tarea genérica: desde Mis tareas - Tareas asignadas a lo
Fichero SEPA
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de una domiciliación de Tipo Gestión (a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Domiciliaciones) se permite generar de nuevo el fichero que se debe enviar al banco permitiendo indicar el formato SEPA a utilizar.
Buscar Recibos
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Recibos , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todos los Recibos y Matrices sin realizar ningún filtro por defecto: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes accion
Acciones del colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Colaborador, accesible a través del menú Administración - Figuras - Colaboradores, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Anular colaborador: cambia el estado del colaborador a Anulado, permitiend
Novedades SegElevia 1.5.6
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Carga EIAC MMT Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía MMT, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia. Para poder descargar los ficheros EIAC de MMT, debes acceder a tu Área de Mediadores de MMT mediante tu usuario y contraseña, y acceder a la nueva pestaña "EIAC" que se ha creado específicamente p
Editar mailing
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Mailing accesible a través del menú Informes - Mailings, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Editar: permite modificar los filtros definidos en la creación del listado, donde se deben realizar lo
Evolución Negocio
Published August 20th, 2025 by Marc Alcantarilla
La estadística de evolución de negocio permite analizar fácilmente la actividad y los principales indicadores de negocio permitiendo al usuario configurar la vista para obtener diferentes perspectivas de los datos. La estadística de evolución de negocio no actúa como un filtro como tal ya que al ejecutarlo se convierte en un listado / Informe totalm
Buscar Riesgos
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
A la búsqueda de Riesgos , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todos los Riesgos sin realizar ningún filtro por defecto: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc. * - permite realizar una búsqu
Editar producto
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Producto, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Productos, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del producto mostrando la misma p
Novedades SegElevia 1.5.4.8
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Domiciliaciones bancarias agrupadas exportar listado Desde la consulta de una domiciliación bancaria agrupada ya sea en simulación o en gestión, permite exportar el detalle de los recibos que pertenecen a esta domiciliación. Desde el apartado Gestión de Recibos - Domiciliación Bancaria, accedemos a una domiciliación y en la pantalla principal tenemo
Novedades SegElevia 1.5.5.1
Published October 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Resumen contable Filtro por compañía El Resumen contable muestra todos los movimientos susceptibles de ser pasados a contabilidad o que ya han pasado, que se han generado en el histórico de movimientos de los recibos. A partir de ahora se añade el campo de Compañía tanto en la búsqueda como en el resultado, esto permite analizar más detalladamente l
Buscar Pólizas
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Pólizas , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todas las Pólizas sin realizar ningún filtro por defecto: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - orden
Editar listado
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Listado accesible a través del menú Informes- Listados, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Filtro: permite modificar los filtros definidos en la creación del listado. Desde la Edición del Filtro
Nueva condición colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Figuras - Condiciones Colaboradores con el icono se permite crear una nueva condición con los siguientes parámetros: Alias: nombre identificativo de la condición por ejemplo: % comisión o nombre del colaborador en caso que sea específica para un colaborador. Datos personales: comisión que se va a llevar el colabora
Alta de Póliza
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para dar de Alta una póliza se puede realizar desde dos sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Nueva Póliza de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de un Cliente en el apartado Pólizas, seleccionar el botón : En los dos casos al dar de Alta la póliza aparece la siguiente pantalla: La única diferencia es
Consulta agrupada de Simulación / Liquidaciones a compañía
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidaciones a compañía con un click en cualquier Liquidación agrupada se accede directamente a la consulta de la simulación de la liquidación a compañía mostrando el detalle de todas las compañías que han entrado en la liquidación si se hubiera hecho una liquidación que agrupase
Consulta del colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Figuras - Colaboradores con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del colaborador: Pestaña Principal: detalle de la configuración del colaborador, configuración de las liquidaciones, dirección y tabla de condiciones que utiliza. Pestaña Gestión: muestra todas las gestiones que se puede
Novedades SegElevia 1.6.1.1
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Descarga EIAC Santalucía nuevo campo estado En el proceso de descarga EIAC de Santalucía se ha añadido el campo Estado permitiendo en el momento que se realiza la descarga EIAC de esta compañía descargar exclusivamente todos los ficheros pendientes. Para realizar una descarga manualmente se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga de fiche
Novedades SegElevia 1.6.7.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo permiso Documentos y Notas Cía La gestión de documentos y notas de la compañía Allianz permite mostrar el detalle de documentos y notas que tiene la compañía en clientes, pólizas, recibos y siniestros. Permitiendo de manera fácil comunicarse con la compañía y visualizar toda la documentación. Se accede des de dentro de clientes, recibos, póliz
Novedades SegElevia 1.6.1.5, 1.6.1.6 y 1.6.1.7
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Descarga vía CIMA y Carga EIAC Ocaso Te informamos que ya está disponible el proceso de descarga de ficheros vía CIMA y la carga de información EIAC de Ocaso Seguros, que te permitirá cargar la información actualizada de la compañía de seguros de forma rápida y sencilla. Para poder proceder a la descarga de los ficheros EIAC de OCASO Seguros a travé
Novedades SegElevia 1.5.6.1
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Póliza principal cambiar ejecutivo actualiza certificados Desde la consulta de una póliza de tipología Póliza principal a partir de esta versión cuando se modifique el Ejecutivo a través de Editar - Reasignar figuras, se actualizará automáticamente el ejecutivo en todas las pólizas de certificado que cuelguen de dicha póliza. Recuerde: las pólizas c
Novedades SegElevia 1.7.2.0 y 1.7.3.0
Published October 2nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Liberty seguros se transforma en Generali ON Nos complace anunciar que la compañía Liberty Seguros, pasará a llamarse Generali ON, incluye la actualización del logotipo, literales, y la adaptación de productos relacionadas con la compañía aseguradora. Este cambio de nombre también se refleja en SegElevia en los siguientes apartados: - Descarga de fi
Novedades SegElevia 1.5.5.3
Published October 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nueva carga EIAC Previsora General Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía PREVISORA GENERAL, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia. Para poder descargar los ficheros EIAC PREVISORA GENERAL, es necesario acceder al área privada Mediadores a través de la web de la compañía y, dentro del apartado
Novedades SegElevia 1.5.4.6
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevas opciones en Permisos Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Desde los perfiles de usuarios se han incluido o modificado los siguientes perfiles de usuarios, permitiendo las siguientes opciones: - Frac
Novedades SegElevia 1.5.6.4
Published October 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Descarga y Carga EIAC FIDELIDADE Se añade la opción de permitir descargar y cargar los ficheros EIAC de la compañía FIDELIDADE, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos automáticamente en SegElevia. Para poder proceder a descargar los ficheros EIAC de FIDELIDADE directamente desde la compañía, es necesario disponer de las credenciales de ac
Domiciliar
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de una domiciliación de Tipo Simulación (a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Domiciliaciones) se permite realizar el cobro de los recibos seleccionados. A través de los siguientes pasos: Primer paso: Domiciliar Se debe indicar la fecha de cesión, fecha de cobro y datos bancarios: Segundo paso: Resultado Se debe i
Novedades SegElevia 1.5.5.6
Published October 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Conexiones activas En esta versión de SegElevia se añade un nuevo apartado de Usuarios conectados, dónde se podrá consultar el número de conexiones activas en ese momento, permitiendo ver si un usuario se ha quedado conectado, pero no está dentro de SegElevia. Es importante al salir de la última pantalla de SegElevia Cerrar sesión a través del menú
Buscar Siniestros
Published August 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Siniestros , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todos los Siniestros sin realizar ningún filtro por defecto: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: -
Novedades SegElevia 1.6.0.2 y 1.6.0.3
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC: información del documento de la Póliza/Recibo Desde la consulta de los datos que envía el EIAC de las pólizas y recibos se ha añadido un nuevo campo informativo que indica el documento en el que viene el objeto especifico, permitiendo de manera más ágil saber el fichero que hay que revisar o reprocesar si fuera necesario. Para acceder a esta i
Novedades SegElevia 1.6.0.4
Published December 3rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Carga EIAC MARKEL Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía MARKEL, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia. Para poder descargar los ficheros EIAC MARKEL, se necesitan tener los permisos otorgados por Servicios Centrales de Markel. Una vez tengan los permisos se debe acceder a menú principal de Ma
Novedades SegElevia 1.5.3.0
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Remesa - Listado con gestor de cobro indicado Con la nueva versión de SegElevia se añade un nuevo campo en el Informe de Remesas. La remesa se realiza des de el apartado Gestión - Gestión de recibos - Remesas. Cuando se hace una nueva remesa, una vez finalizada, des de el botón de Acciones - Imprimir detalle, permite imprimir un informe: El informe
Novedades SegElevia 1.5.1.6
Published November 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC A continuación, se detallan las nuevas compañías que se han habilitado en la descarga y carga de los ficheros de clientes, pólizas, recibos y siniestro en formato EIAC en SegElevia: Descarga y Carga EIAC AURA Se añade la opción de permitir descargar y cargar los ficheros EIAC de la compañía AURA, cargando los datos de clientes, pólizas y recib
Novedades SegElevia 1.5.1.8
Published November 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Domiciliaciones bancarias A continuación, se detallan las mejoras que se han habilitado en las domiciliaciones bancarias, permitiendo una mejor gestión de las mismas. Para consultar una domiciliación bancaria se realiza a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Domiciliaciones, mostrando el detalle de todas las gestiones realizadas com
Novedades SegElevia 1.5.1.9
Published November 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC: descarga de todos los ficheros Desde la Descarga de ficheros EIAC se añade la opción de poder descargar todos los ficheros descargados en formato ZIP, permitiendo agilizar dicho proceso ya que no hay que seleccionar los ficheros uno a uno. Para proceder a la descarga de todos los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos
Nuevo listado
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Informes - Listados, con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo Filtro, donde se deben realizar los siguientes pasos: Primer paso: Tipo Selección de la Empresa/Oficina para la realización de la domiciliación, permitiendo filtrar por los siguientes campos: - Alias y Nombre: descripción del filtro que se quiere generar. - Objeto:
Novedades SegElevia 1.5.2.4
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Cambio datos del riesgo en pestaña principal Al crear un riesgo nuevo, desde pólizas se controla si ya hay un riesgo existente y permite Actualizar el alias y descripción del riesgo en pólizas. Este mensaje aparece siempre que se añade un riesgo indistintamente que sea una póliza con un único riesgo o una póliza con muchos riesgos asegurados. En est
Novedades SegElevia 1.5.3.3
Published October 16th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nueva compañía EIAC OMNIA MGA Con esta versión de SegElevia, ya está disponible el proceso de integración EIAC de Omnia MGA, que le permitirá disponer la información actualizada con la compañía de seguros de forma rápida y sencilla. Omnia MGA de momento no proporciona servicios web de descarga, por lo que el acceso y descarga de los ficheros de dato
Novedades SegElevia 1.5.3.4
Published October 16th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nueva compañía EIAC Active Con esta versión de SegElevia, ya está disponible el proceso de integración EIAC de Active, que le permitirá disponer la información actualizada con la compañía de seguros de forma rápida y sencilla. Active Seguros de momento no proporciona servicios web de descarga, por lo que el acceso y descarga de los ficheros de datos
Nuevo Aviso de cobro / impago
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear un envío de Aviso de cobro / impago el sistema automáticamente guardara el resultado como Tipo Gestión procediendo a enviar la comunicación automáticamente al cliente por: Carta, email o SMS. Aunque en el Cuarto paso del asistente se permite configurar como Tipo Simulación (mostrar simulación antes de generar avisos) permitiendo en cualquie
Novedades SegElevia 1.6.1.3 y 1.6.1.4
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al Facturar Aviso recibos duplicados Hay algunas compañías que emiten el mismo recibo con diferente código de la compañía y del mismo periodo, provocando duplicidad de recibos. A partir de ahora para poder controlar esta situación se han añadido las siguientes acciones: Facturación manual: Al facturar un recibo si ya existe uno para la misma póliza
Novedades SegElevia 1.5.7.3
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Previsión de cartera: cambio orden visualización La previsión de cartera es un proceso que permite al corredor conocer el detalle de los recibos que espera cobrar el mes del proceso. Permite controlar los recibos, importes y comisiones que espera el programa coinciden con los mismos datos que genera la compañía a través de procesos masivos. Para agi
Novedades SegElevia 1.5.7.1
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Pólizas: cambio en orden de pestañas Para agilizar la consulta de los datos de una póliza se ha cambiado el orden de los datos que se visualizan desde una póliza. Desde la consulta de una póliza, desde Buscar - Pólizas, en la pestaña Gestión se han modificado los siguientes apartados: - Suplementos, orden por fecha efecto permitiendo ver los supleme
Novedades SegElevia 1.5.5.9
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Facturación de matrices – nuevo aviso Una vez finalizado el proceso de facturación de matrices se añade una nueva incidencia, que alertará de si en una misma póliza existen varias matrices con la misma fecha de efecto permitiendo controlar si existe duplicidad de recibos. Para realizar un proceso de facturación de matrices en bloque se accede a trav
Novedades SegElevia 1.5.4.2
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC: Asignar gestor de cobro Esta novedad permite que los procesos de carga de EIAC, en la plantilla de descarga habrá una nueva funcionalidad en el apartado de Configuración Tipología de Gestión de cobro, que permite seleccionar el Gestor de Cobro desde el Cliente (configuración actual) o desde la Configuración. Se puede acceder a las plantillas d
Novedades SegElevia 1.5.4.7
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo estado civil: Pareja de hecho Con la nueva versión de SegElevia se incorpora un nuevo estado civil: Pareja de hecho, hasta ahora las opciones disponibles en el campo de estado civil son: Soltero, casado, divorciado y viudo. Cliente Desde la consulta de cualquier Cliente es la pestaña Gestión - Datos personales, se muestra el estado civil del c
Novedades SegElevia 1.5.4.3
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Grupo clientes permite asignar Ejecutivo a Clientes y Pólizas Esta nueva funcionalidad permite asignar automáticamente un Ejecutivo a todos los clientes y pólizas del grupo de clientes indistintamente si el cliente o póliza tiene ejecutivos asignado o no. Para poder realizar el cambio de ejecutivo desde cualquier Grupo de clientes se debe acceder al
Búsqueda de Simulaciones / Liquidaciones a compañía
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través de la barra de Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidaciones a compañía, permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción referente a la simulación o liquidación a compañías. La pantalla de búsqueda por defecto muestra las liquidaciones con Modalidad Simulación o Modalidad Liquidación, permite realizar las siguientes
Configurar datos contables
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Detalle de los datos contables de la correduría. Esta información se debe cumplimentar manualmente con los datos que proporciona el contable de la correduría. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Configurar datos contables: Lo primero que se tiene que hacer es pulsar
Nueva Simulación de Liquidación a compañía
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una nueva liquidación a compañía el sistema automáticamente guardará el resultado como Modalidad Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se realice la Liquidación. A través del menú de Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidaciones a compañía con el icono Nuevo se permite crear una
Alta previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una previsión de cartera el sistema automáticamente guardará el resultado de la previsión permitiendo en cualquier momento consultar la previsión realizada. De esta manera se puede realizar un seguimiento de las incidencias y errores sin la necesidad de volver a generar la previsión. A través de la barra de Gestión – Gestión de cartera - Pr
Eliminación de Simulación de Liquidaciones masiva
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Una vez realizada simulación de varias compañías segelevia permite la selección y eliminación de más de una simulación de liquidación a compañías sin tener que realizarlo unitariamente. Desde la búsqueda de simulaciones de liquidación a compañía o colaborador, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a compañías – Simulaciones / Liquidacion
Consulta defensa de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Gestión de cartera - Defensa de cartera, con doble click permite consultar la última defensa de cartera realizada veremos el listado de las pólizas que la compañía permite realizar la defensa de cartera: Pestaña Localizadas: en el caso de localizar la póliza y/o recibos, estos quedarán enlazados y se podrá ver toda la inf
¿Qué es la Defensa previsión de cartera ?
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
La defensa de previsión de cartera permite el análisis de la defensa de cartera a través de la previsión de cartera realizada en segelevia. Este análisis se centra en poder agilizar la gestión de las anomalías de desviaciones de manera minuciosa, permitiendo las siguientes acciones: · Permitir controlar las defensas de carteras que tienen recibos pe
Cuadres de liquidación
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Cuadre de liquidaciones te permite tener una vista de las liquidaciones que se han creado por Procesos batch - Ficheros - Cuadre de liquidaciones.
Nueva Factura de compañía
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a compañías - Facturas de compañía con el icono Nuevo se permite generar las facturas de compañía correspondientes a todas las liquidaciones a compañía pendientes de emitir factura según los parámetros establecidos: Primer paso: Selección Selección de los datos básicos para la realización la Generación de la
Acciones avisos de cobro / impago
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Aviso de cobro/Impago, accesible a través del menú Gestión – Avisos de cobro / impago , es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar todos: marca todos los recibos a procesar. Desmarcar todos: de
Acciones Defensa previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Defensa previsión de cartera, accesible a través del menú Gestión - Gestión de cartera – Defensa Previsión de Cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Resumen defensa: Desde el mismo resume
Consulta de Simulación / Liquidación a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Simulaciones / Liquidaciones a colaborador, con doble click en uno de los colaboradores que muestra la liquidación se procede a consultar el Resumen de los recibos incluidos: En la parte superior de las pestañas muestra los parámetros realizados en la liquidación, a continuación, se detallan
Novedades SegElevia 1.5.2.5
Published October 23rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Gestión de recibos: aviso de compañía anulada Cuando se realizar cualquier gestión manual de una matriz o recibo: crear la matriz, facturar, cobrar,… aparecerá un mensaje informativo indicando “La compañía XXXX está anulada.” Desde la creación de cualquier, si la compañía esta anulada aparecerá el siguiente mensaje:
Acciones Plan de seguros
Published August 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Plan de seguros, accesible a través del menú Comercial – Plan de seguros, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Cambiar etapa: Permite cambiar la etapa del plan de seguros por lo que en el moment
Novedades SegElevia 1.6.8.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo permiso Accesos El apartado de Accesos permite al responsable de seguridad revisar la información de control de accesos que se registra, así como las operaciones realizadas por los usuarios. Se accede des desde el menú Configuración - Actividad - Accesos Con esta nueva versión de SegElevia se ha añadido el permiso para poder restringir el uso
Acciones de Póliza
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Póliza, accesible a través del menú Buscar - Pólizas, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Anular póliza Procede a anular la póliza, se debe indicar la fecha de anulación y el motivo. La póliza
Operaciones
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Dado que en una empresa de mediación los costes de personal son los que tienen mayor peso en la cuenta de resultados se basará esta hoja de indicadores en la gestión y el coste de personal. - A continuación, se detallan los diferentes indicadores que se tienen en cuenta: - Peso del coste de personal sobre el total de gasto. - Evolución de los costes
Búsqueda de Facturas de colaborador
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
El proceso de emisión de facturas permite generar facturas de aquellas liquidaciones a colaborador que no tienen factura o consultar e imprimir las facturas ya generadas. La generación de nuevas facturas dispone de dos posibilidades: Facturas automáticas: Facturas que se generarán automáticamente en el proceso de liquidación. Se debe tener el colabo
Novedades SegElevia 1.5.7.2
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Mejoras en las Estadística DGS Estadística DGSFP Anual de SegElevia genera un archivo en formato XML que deberá ser importado a través de la aplicación de captura proporcionado por la DGSFP. Para agilizar la presentación de la DGS de este año se han realizado las siguientes mejoras: Duplicar: nueva opción que permite duplicar el informe de la DGS Re
Novedades SegElevia 1.7.1.0
Published October 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC: Código de cliente de compañía En la descarga EIAC de las compañías, algunas compañías envían el número de cliente de referencia compañía, en esta versión de SegElevia, estos datos quedarán guardados dentro de la ficha de la póliza. Desde la consulta de cualquier póliza pestaña Principal - Gestión y en el apartado Comportamiento se muestra el n
Novedades SegElevia 1.5.6.3
Published October 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Descarga EIAC Previsora General En el proceso de descarga EIAC se ha añadido la compañía Previsora General a través de servicios Web, que le permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC, evitando tener que realizar las descarga manualmente. Para poder configurar la descargar de los ficheros EIAC de Previsora General , es necesario
Nuevo Plan de seguros
Published August 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de menú Comercial – Plan de seguros, con el icono Nuevo permite crear un nuevo plan de seguros en situación Preparación donde se deben indicar los parámetros básicos: Nombre: nombre del plan de seguros. Cliente / Tomador: cliente o tomador del plan de seguros. Fecha apertura: fecha de apertura del plan de seguros. Fecha prevista de
Novedades SegElevia 1.7.4.0
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nueva Descarga EIAC CIMA Admiral En el proceso de descarga EIAC a través de CIMA se ha añadido la compañía Admiral, que le permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC, evitando tener que realizar las descarga manualmente. Para poder configurar la descarga de los ficheros EIAC a través de CIMA de Admiral, es necesario seguir los si
Consulta cuadro de mandos
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
El Cuadro de mandos es una herramienta de Inteligencia de Negocio (BI- Business Intelligence) cuya principal función es la de ofrecer información en varios indicadores para que los directivos y responsables de la empresa puedan realizar el seguimiento del negocio y tomar medidas correctoras. Permitiendo mejorar el control de su eficiencia operativa,
Imprimir Previsión de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Previsión de cartera, accesible a través del menú Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Imprimir, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Previsión: imprime el listado de la previsión de carte
Novedades SegElevia 1.6.1.0
Published December 3rd, 2025 by Marc Alcantarilla
Gestión Documentos y Notas Compañía Allianz permite la gestión de documentación de la compañía y de notas directamente desde SegElevia. Esta funcionalidad permite mostrar el detalle de documentos y notas que tiene la compañía en clientes, pólizas, recibos y siniestros, permitiendo de manera fácil comunicarse con la compañía y visualizar toda la docu
Acciones defensa de cartera
Published August 11th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Defensa de cartera, accesible a través del menú Gestión – Gestión de cartera - Defensa de cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Actualizar enlace pólizas y recibos: busca las pólizas y
Búsqueda Gestión por bloques
Published August 12th, 2025 by Marc Alcantarilla
La gestión por bloques permite dar el Cobro, Devolución, Anulación y Cobro de comisiones de varios recibos a la vez que tengan un filtro en común: gestor de cobro, compañía, etc. A través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques, permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción referente a la Gestión por bloques. La pan
Distribución de cartera
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de los datos de la correduría según la composición de la cartera permite ver el peso de cada uno de los ramos comercializados. Agrupando la información por ramos de la DGS y permite acceder a los ramos de Elevia a parte, muestra la información por Vida /No Vida y tipo de gestión (compañía y correduría). Para acceder al Cuadro de mandos se h
Nueva simulación Transferencia a compañías
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Liquidación a compañías – Transferencias a compañías con el icono de Nuevo , generamos una nueva simulación de liquidación. En primer lugar, debemos seleccionar la compañía o compañías de las que queremos generar la simulación: Posteriormente nos muestran todas las liquidaciones que se han generado y debemos seleccionar a
Nuevo mailings
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Informes - Mailings, con el icono Nuevo se permite crear un nuevo Filtro, donde se deben realizar los siguientes pasos: Primer paso: Tipo Selección de la Empresa / Oficina para la realización de la domiciliación, permitiendo filtrar por los siguientes campos: - Alias y Nombre: descripción del filtro que se quiere generar. - Objeto:
Grupo de compañías
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Un grupo de compañías es una clasificación que agrupa varias aseguradoras bajo un mismo bloque o categoría dentro de segelevia. Esta funcionalidad permite organizar de forma conjunta a distintas compañías con las que trabaja la correduría, facilitando la gestión y el análisis de la información. A través de la barra de Administración - Tablas básicas
Acciones de gestores de cobro
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestor de cobro, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Gestores de cobro, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Anular gestor de cobro: cambia el estado del gestor de cobr
Consulta del ejecutivo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Figuras - Ejecutivos, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del ejecutivo: Pestaña Principal: detalle de los datos básicos del ejecutivo y la dirección. Pestaña Gestión: muestra todas las gestiones que se pueden realizar en un ejecutivo: - Documentos: consulta los documentos que ha
Búsqueda de colaboradores
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Los Colaboradores son aquellas personas- físicas o jurídicas- que perciben una comisión del recibo. En la mayoría de las corredurías están presentes, al menos, una de estas dos modalidades: - El Colaborador no realiza directamente la gestión de cobro o, aún efectuándolo, reintegra la totalidad del importe económico a la Correduría. Antiguamente deno
Comisiones devengadas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las comisiones que percibe la correduría según la composición de la cartera, se analiza cómo está distribuida por compañías aseguradoras, meses, ramos y gestión. Esta hoja de indicadores tiene en cuenta los siguientes datos: - Todos los recibos menos los anulados, recibos en situación de Facturado, Devuelto, Cobrado y Liquidado a la comp
Acciones Simulación / liquidación a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Liquidación a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Simulaciones / Liquidaciones a colaborador, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Mostrar filtro inicia
Búsqueda Simulaciones / liquidaciones a colaborador
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
El proceso de Liquidación a Colaboradores permite establecer que se tramiten los recibos Cobrados o los Liquidados a Compañía, el procedimiento puede generarse por bloques (agrupando varios recibos con unas condiciones determinadas) o individualmente (procesando los recibos uno a uno). Este proceso opera de manera similar al de liquidación a compañí
Novedades SegElevia 1.5.6.5
Published October 10th, 2025 by Marc Alcantarilla
EIAC nueva Incidencia: Paso de solicitud a póliza En la nueva versión de SegElevia en la carga EIAC se añade un nuevo mensaje de categoría Incidencia informando de las Solicitudes que la carga EIAC ha pasado a pólizas. Desde la consulta de cualquier carga EIAC en estado Cargado a través del Menú - Procesos Batch - Ficheros, en el apartado de Alertas
Alta de Oportunidad
Published August 7th, 2025 by Marc Alcantarilla
Para dar de Alta una oportunidad se puede realizar desde tres sitios diferentes: - Directamente desde la Barra de Acciones - Nueva Oportunidad de la pantalla de inicio de la aplicación: - Desde la consulta de un Cliente en el apartado Oportunidades, seleccionar el botón : - Desde ell buscador, en el apartado Oportunidades, seleccionando el botón : E
Búsqueda de compañías
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Detalle de las entidades aseguradoras con las que se trabaja, permitiendo agrupar las compañías en Grupo de compañías ya que hay compañía que liquidan por separado en función de los códigos de mediador. Los Grupo de compañías no tiene otra misión que actuar como un contenedor y ofrecer la posibilidad de realizar estadísticas y cómputos por la suma g
Acciones póliza no intermediada
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Póliza no intermediada, accesible a través del menú Buscar - Pólizas no intermediadas, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Eliminar póliza de competencia Permite eliminar la póliza no intermedi
Nueva domiciliación unitaria
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Al crear una domiciliación unitaria el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se proceda a Domiciliar, dejando los recibos como cobrados e informará la fecha de cesión y pasará a Tipo Gestión. A través del menú Gestión – Gestión de recibos - Domiciliaci
Editar póliza no intermediada
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Póliza no intermediada, accesible a través del menú Buscar - Pólizas no intermediadas, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos Permite modificar los datos básicos de la póliza no inte
Acciones de listados
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Listado accesible a través del menú Informes - Listados, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Exportar: genera un fichero con el resultado del listado permitiendo escoger el formato: Excel, Csv,
Pólizas producción
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis y comparativa de la producción en la correduría a través de la fecha de primer efecto del periodo seleccionado. Permite analizar las pólizas nuevas, reemplazos y traspasos y la suma de la prima neta anualizada, quién las está gestionando, distribución por aseguradora, ramo, etc. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú gen
Búsqueda Avisos de cobro / impago
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Permite generar las comunicaciones a través de los modelos de carta, email o SMS para notificar el cobro o impago de los recibos al cliente. Se permite definir el texto del comunicado a través de Plantillas previamente definidas. Se pueden generar diferentes plantillas en función del gestor de cobro, forma como el cliente va a pagar: Oficina, Banco
Acciones de mailings
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Mailing accesible a través del menú Informes - Mailings, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Enviar comunicado: en función del tipo de comunicación del cliente se realiza la Comunicación masiva
Pólizas renovaciones
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las pólizas renovadas y la prima neta anualizada del período seleccionado. Permite analizar las renovaciones distribuidas por ramos, aseguradoras, colaboradores y ejecutivos, gestión y tipo de cliente. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Pólizas renovacio
Renovación Pólizas
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Análisis de las pólizas renovadas y la prima neta anualizada del período seleccionado. Permite analizar las renovaciones distribuidas por meses, ramos o por aseguradora. Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Renovación Pólizas: Distribución de las renovaciones: detalle
¿Que son las Domiciliaciones bancarias?
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
Las Domiciliaciones al banco son ficheros generados desde segelevia que agrupan los recibos pendientes de cobro para su envío a la entidad bancaria en formato SEPA. Su objetivo es facilitar el cobro automático de los recibos mediante domiciliación bancaria (norma SEPA). Estas domiciliaciones permiten a la correduría gestionar de forma masiva los cob
Novedades SegElevia 1.5.4.9
Published October 15th, 2025 by Marc Alcantarilla
Melmacia: nuevos campos en listado de Pólizas Melmacia es una empresa especializada en soluciones de Inteligencia Artificial dirigidas al sector asegurador. Actualmente la integración entre Melmacia y SegElevia permite disponer de un algoritmo que predice la caída de cartera identificando las pólizas en riesgo de baja. Gracias a esta integración a l
Búsqueda Domiciliaciones
Published August 13th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Gestión – Gestión de recibos - Domiciliaciones, permite crear, consultar o realizar cualquier acción referente a las domiciliaciones bancarias. La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las domiciliaciones bancarias, permite realizar las siguientes acciones: - ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas. * -
Nuevo ejecutivo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Figuras - Ejecutivos con el icono se permite crear un nuevo ejecutivo con los siguientes parámetros: General: se debe establecer el alias, nombre, NIF del ejecutivo y comunicación preferida. Dirección, del ejecutivo. +Datos: campo de observaciones en el que incluir cualquier detalle que considere oportuno. Al Acept
Editar Campaña
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Campaña, accesible a través del menú Comercial - Campañas, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Editar datos básicos: permite modificar los datos de la campaña: nombre, fecha, etc. mostrando la mi
Novedades SegElevia 1.6.2 y 1.6.3
Published October 6th, 2025 by Marc Alcantarilla
Nuevo subpermiso Cambiar empresa en pólizas Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Desde los perfiles de usuarios se ha incluido el permiso que permite desde la consulta de cualquier póliza el menú Editar re
Acciones remesas
Published August 14th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier remesa, accesible a través del menú Gestión - Gestión de recibos - Remesas, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Marcar todos: marca todos los recibos a procesar. Desmarcar todos: desmarca todos
Consulta listado
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Informes - Listados, con un click en cualquier registro o con se accede directamente a la consulta del listado con el detalle de la información seleccionada. La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: - búsqueda de los registros con los parámetros informados. - borra el texto informado en la búsqueda e inicia
Configuración del colaborador para una transferencia
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
En primer lugar, debemos tener actualizada la domiciliación bancaria del colaborador al que queremos realizar la transferencia. Para comprobarlo, vamos al apartado Administración - Figuras - Colaboradores y seleccionamos el colaborador que queremos revisar y actualizar (en caso de que eso sea necesario). Una vez dentro del colaborador, seleccionamos
Editar Siniestros
Published August 5th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Siniestro, accesible a través del menú Buscar - Siniestros, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Igualmente, desde la consulta del siniestro se permite realizar directamente la edición / modificac
Editar Recibos
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Recibo, accesible a través del menú Buscar - Recibos, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Igualmente, desde la consulta del recibo se permite realizar directamente la edición / modificación de mu
Nueva compañía
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Compañías con el icono Nuevo, se permite crear una nueva compañía con los siguientes parámetros: Pestaña General: se debe establecer un alias y nombre de la compañía. IRPF: en caso de ser persona física. Tipo Cía.: Compañía (es realmente una correduría quien efectúa el seguro de la póliza) o Corred
Editar condiciones colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Condición Colaboradores, accesible a través del menú Administración - Figuras - Condiciones Colaboradores, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos de la con
Consulta de avisos de cobro / Impago
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Avisos de cobro / impago, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de los avisos de cobro mostrando el detalle de todos los Recibos procesados (Tipo Gestión) o Recibos a procesar (Tipo Simulación). En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de los aviso
Consulta compañía
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Compañías, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la compañía: Pestaña Principal: detalle de la configuración de la compañía y los siguientes parámetros: Gestión, datos identificativos de la compañía. Vencimiento, definición del Cálculo del vencimiento de la póli
Editar compañía
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Compañía, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Compañías, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos de la compañía mostrando la misma
Búsqueda Transferencias a colaboradores
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Una vez realizada la liquidación a colaboradores se puede proceder a realizar la transferencia bancaria mediante generación de un archivo preparado para enviar al banco y que proceda a realizar el ingreso en la cuenta del colaborador. A través del menú de Gestión – Liquidación a colaboradores – Transferencias a colaboradores, permite añadir, consult
Búsqueda de Transferencias a compañías
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Una vez realizada la liquidación a compañía se puede proceder a realizar la transferencia bancaria mediante generación de un archivo preparado para enviar al banco y que proceda a realizar el ingreso en la cuenta de las compañías. A través de la barra de Gestión – Liquidación a compañías – Transferencias a compañías, permite añadir, consultar o real
Acciones de compañías
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Compañía, accesible a través del menú Administración – Tablas básicas – Compañías, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Con la compañía en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos real
Búsqueda de ramos
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Los Ramos con el conjunto de modalidades de seguros, que agrupa los riesgos a cubrir según su naturaleza y características específicas, incluyéndose en cada ramo los riesgos que guardan cierta similitud y relación de homogeneidad. Cada ramo pertenece a un Grupo de ramos no tiene otra misión que actuar como un contenedor y ofrecer la posibilidad de r
Grupo de ramos
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Un Grupo de ramos se constituirá de diferentes Ramos con características en común, constituyendo la estructura más acorde a lo que se quiere en la correduría. A través de la barra de Administración - Tablas básicas - Ramos, desde la pestaña Grupo de ramos permite gestionar los grupos de ramos que van a trabajar con la aplicación. La pantalla de búsq
Nuevo ramo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Ramos con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo ramo con los siguientes parámetros: Pestaña General: se debe establecer un alias y nombre del ramo. - Grupo de ramo: agrupación donde se asignará el ramo. - Naturaleza: Autos, Personales, Multirriesgos y Técnicos, mediante las cuales se tendrá que
Consulta ramo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Ramos, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del ramo: Pestaña Principal: detalle de la configuración del ramo. Pestaña Gestión: detalle de las coberturas asignadas al ramo: - Documentos: consulta los documentos que hay enlazados en el ramo. Para realizar cualquier
Editar ramo
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier ramo, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Ramos, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del ramo mostrando la misma pantalla de A
Acciones de ramos
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier ramo, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Ramos, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Duplicar ramo: crea un ramo exactamente igual al que se está situado. Eliminar ram
Búsqueda de productos
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Una vez creada la ficha de la compañía, se definirán los Productos que se comercializan en la correduría, es aconsejable definirlos con el propio nombre comercial que la compañía establezca (HOGAR 10, VIPCAR...). A través de la barra de Administración - Tablas básicas - Productos, permite gestionar los productos que se utilizan en la aplicación. La
¿Qué es una póliza no intermediada ?
Published August 1st, 2025 by Marc Alcantarilla
Esta funcionalidad permite introducir en segelevia el detalle de pólizas no emitidas dentro de la correduría, son pólizas que ha emitido el cliente con otro corredor o directamente con la compañía. Esto aporta las siguientes ventajas: Beneficios para la correduría: Conocer todos los seguros del cliente para poder actuar dando un mayor servicio y per
Nuevo producto
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Productos con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo producto con los siguientes parámetros: Pestaña Principal: se compone de los datos básicos del producto, detallando los siguientes apartados: - Bloque principal: se debe establecer los datos principales del producto: alias y nombre producto, C
Búsqueda gestores de cobro
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Detalle de los diferentes métodos de pago que puede realizar el cliente, el sistema define los siguientes Tipos genéricos de Gestores de cobro y cada correduría debe definir los que va a utilizar: Gestión Correduría: Engloba las modalidades de cobro que comportan, a posteriori, el pago del líquido a la cía. Se desglosa en los siguientes: Oficina: ya
Nuevo gestor de cobro
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Gestores de cobro con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo gestor de cobro con los siguientes parámetros: Pestaña Principal: se debe establecer un alias y nombre del gestor de cobro. - Tipo de gestor: identifica como se van a cobrar los recibos, en función del tipo definido permite cumplimenta
Consulta de condición colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Figuras - Condiciones Colaboradores, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la condición de comisión: Genéricas: detalle de las condiciones genéricas asignadas. Particulares: permite indicar condiciones particulares por producto. -permite crear una nueva condición particular por
Acciones de condiciones colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Condición Colaboradores, accesible a través del menú Administración - Figuras - Condiciones Colaboradores, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Duplicar condición: crea una nueva condición exact
Consulta Transferencia a compañías
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú de Gestión – Liquidación a compañías – Transferencias a compañías, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la transferencia de compañía mostrando el detalle de todas las liquidaciones de la transferencia. En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de la transfer
Búsqueda de condiciones colaborador
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
En este apartado se definen los pactos establecidos con el colaborador por parte de la correduría, permitiendo definir condiciones generales a compartir con varios colaboradores o una condición diferente para cada colaborador. A través de la barra de Administración - Figuras - Condiciones colaborador, permite gestionar las condiciones de comisiones
Consulta gestor de cobro
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
A través del menú Administración - Tablas básicas - Gestores de cobro, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del gestor de cobro: Pestaña Principal: detalle de la configuración del gestor de cobro. Pestaña Gestión: detalle de las gestiones que se pueden realizar en un gestor de cobro: Documentos: consulta los docume
Editar gestor de cobro
Published August 22nd, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier gestor de cobro, accesible a través del menú Administración - Tablas básicas - Gestores de cobro, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del gestor de cobr
Transferir Transferencia a compañías
Published August 19th, 2025 by Marc Alcantarilla
Desde la consulta de cualquier Simulación de Transferencia a compañía, accesible a través del menú Gestión – Liquidación a compañías - Transferencias a compañía, a través del botón TRANSFERIR se genera el archivo de la transferencia. Muestra los datos del gestor de cobro seleccionado por si se quiere modificar. Al Aceptar, nos descarga automáticamen
Gestión de Recibos
Published August 4th, 2025 by Marc Alcantarilla
Con el recibo en pantalla, si clicamos el botón Gestión, podemos realizar las siguientes opciones: Facturar Permite pasar una matriz en estado Revisada a Recibo pasando los datos a contabilidad si procede y permitiendo realizar cualquier gestión en el recibo. Desfacturar Permite pasar un recibo en situación Facturado a Matriz en estado Revisad