Bloqueo y desbloqueo Manual

Meritxell Rodríguez
2025-11-05T09:23:11Z

Para realizar el BLOQUEO de la póliza de manera manual, se realiza desde la consulta de la propia ficha de la póliza. Desde el botón Editar – Bloqueo de póliza, se procede a cambiar la oficina a BLOQUEADOS:

Posteriormente desde la pestaña + Datos – Datos bloqueo indica los datos de Póliza bloqueada, fecha de bloqueo y Oficina anterior al bloqueo:

IMPORTANTE:

· Todas las entidades que cuelguen de una póliza bloqueada, Recibos, Siniestros y Documentos, quedarán afectados por la misma regla de visibilidad quedando asignadas a la Oficina BLOQUEADOS. A excepción de las pólizas que tengan siniestros abiertos y recibos no Anulados y liquidados a compañía.

· Si el cliente al que pertenece la póliza que acabamos de bloquear no tiene más pólizas o las que tiene también están bloqueadas, se bloqueará también indicándole la oficina BLOQUEADO.

· Si el cliente está en vigor este proceso no lo anula, se debería realizar la anulación del cliente manualmente o desde el planificador de actividades.

Desbloqueo Manual

En caso de ser necesario Desbloquear una póliza bloqueada, asignada a la Oficina BLOQUEADOS, se debe realizar desde el botón Editar - Desbloquear póliza, realizando las siguientes acciones:

· Asignar la póliza en la oficina que tenía anteriormente.

· Asignar todas las entidades que cuelguen de una póliza bloqueada, Recibos, Siniestros y Documentos en la oficina que tenía anteriormente.

· Quitar la marca de póliza bloqueada de la pestaña +Datos