Configuración Bloqueo pólizas

Meritxell Rodríguez
2025-11-05T09:23:11Z

Para poder configurar el bloqueo de los clientes y pólizas hay que configurar previamente:

Oficinas: se añade una nueva oficina BLOQUEADOS

Usuarios: asignar la oficina a los usuarios necesarios

Protección de datos personales: activar el bloqueo automático

Ramos: configurar el bloqueo específico por ramo

A continuación, se detallan todas las configuraciones que hay que realizar en el sistema:

Oficinas

Se añade una nueva Oficina BLOQUEADOS donde se asignarán las pólizas que se bloquean, para poder consultar la nueva oficina se realiza desde el menú , Configuración / Empresas / Oficinas y desde la pestaña de Oficinas:

Usuarios

Es necesario que el usuario responsable de datos tenga asignada la oficina BLOQUEADOS, para ello, se accederá al menú Administración – Gestión de usuarios y se asignará la oficina (BLOQUEADOS) RGPD – Bloqueados:

Protección datos personales

Para activar el Bloqueo/Eliminación automático de pólizas, se realiza desde el menú Configuración – Protección de datos personales y desde la Pestaña Bloqueo/Eliminación:

Activar el bloqueo automático de datos de la póliza:

SI: al anular una póliza se bloquearan las pólizas de manera automática (se debe tener configurado el Proceso Batch - Bloqueo automático).

NO: solo se permite bloquear las pólizas de forma manual.

Días para el bloqueo automático desde anulación de contrato. Se indica los días que tienen que transcurrir para que se bloqueen las pólizas una vez anuladas.

Activar la eliminación automática de datos bloqueados:

SI: al bloquear una póliza se eliminaran las pólizas de manera automática (se debe tener configurado el Proceso Batch - Bloqueo automático).

NO: solo se permite eliminar las pólizas de forma manual.

Días para el bloqueo automático desde anulación de contrato. Se indica los días que tienen que transcurrir para que se elimine las pólizas una vez bloqueadas.

Oficina para datos bloqueados: Oficina que aparece en las pólizas bloqueadas.

Ramos

A través de esta opción se puede definir el bloqueo/eliminación de pólizas por ramos específicos, por ejemplo, si en el caso del ramo de Vida hay que poner unos plazos de bloqueo o eliminación más restrictiva.

Para ello hay que acceder desde Administración - Tablas básicas - Ramos y consultar el ramo a configurar, donde muestra los datos de la RGPD configurados:

Para informar una configuración diferente se debe editar el ramo a través del menú Editar-Datos básicos y desde la Pestaña RGPD:

Definir comportamiento específico por Ramo: SI

SI: al anular una póliza se bloquearan/eliminaran las pólizas de manera automática según lo definido en el ramo (se debe tener configurado el Proceso Batch - Bloqueo automático).

NO: se permite bloquear/eliminar las pólizas según la configuración realizada en el apartado de Protección de datos.

Días para el bloqueo automático desde anulación de contrato. Se indica los días que tienen que transcurrir para que se bloqueen las pólizas una vez anuladas.

Días para el bloqueo automático desde bloqueo de contrato. Se indica los días que tienen que transcurrir para que se elimine las pólizas una vez bloqueadas.