Bloqueo y desbloqueo Automático

Meritxell Rodríguez
2025-11-05T09:23:11Z

Este proceso permite ejecutar el bloqueo automático de las pólizas anuladas según los días informados en la configuración realizada en el apartado Configuración – Protección de datos o la configuración específica por ramo.

Para ejecutar el proceso automático se realizará desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando nuevo cierre y seleccionar el proceso Bloqueo automático:

Filtro: indicaremos la fecha máxima de las pólizas a Bloquear.

Seleccionar: mostrará las pólizas que se van a anular permitiendo desmarcar las que no nos interese.

Este proceso asignando la póliza a la oficina BLOQUEADOS y guarda los datos de la oficina que tenía asignada en el momento. Finalmente nos aparecerá por pantalla un listado, en Excel, de las pólizas que han entrado en el proceso.

IMPORTANTE:

· Todas las entidades que cuelguen de una póliza bloqueada, Recibos, Siniestros y Documentos, quedarán afectados por la misma regla de visibilidad quedando asignadas a la Oficina BLOQUEADOS. A excepción de las pólizas que tengan siniestros abiertos y recibos no Anulados y liquidados a compañía.

· Si el cliente al que pertenece la póliza que acabamos de bloquear no tiene más pólizas o las que tiene también están bloqueadas, se bloqueará indicando la oficina BLOQUEADO.

· Si el cliente está en vigor este proceso no lo anula, se debería realizar la anulación del cliente manualmente o desde el planificador de actividades.