Nuevo Cliente

Para dar de alta un nuevo cliente se puede realizar desde dos sitios diferentes:

1. Directamente desde la Barra de Acciones - Nuevo Cliente de la pantalla de inicio de la aplicación:

2. Desde la Barra Buscar - Clientes, seleccionar el botón :

En los dos casos al dar de Alta el cliente aparece la siguiente pantalla:

El formulario para el alta del cliente se divide en distintas pestañas y apartados cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos rojo * y se pueden contraer usando la flecha , permitiendo ver solo los apartados que interese.

A continuación, se ve el detalle de cada una de las pestañas que integra la ficha de creación de un nuevo cliente:

General

Contiene la información básica y principal del cliente, se divide en diferentes apartados:

Datos personales del cliente

- Entidad: permite definir si el cliente que se crea es Particular o Empresa.

- NIF/CIF: en caso de introducirlo incorrectamente el programa informa del correcto.

Dirección del cliente: se debe indicar la dirección principal, se puede escoger si se introduce la dirección normalizada o no:

Figuras: se debe indicar la Empresa, oficina a la que pertenece y detalle de las personas externas que se asocian al cliente:

Datos de cobro: detalle de cobro de los recibos permitiendo indicar el número de cuenta del cliente si es necesario:

Agrupación: vínculo con otro cliente o grupos de clientes existentes:

Criterios

Detalle de los criterios de agrupación predefinidos:

Nuevo criterio permite añadir uno nuevo que aparece con un candado abierto dado que es opcional.

Comunicación

En este apartado se establece la vía de comunicación por defecto con este cliente:

Permitiendo definir la configuración de la LSSI (comunicaciones mediante el uso de Internet u otros medios electrónicos):

· Autoriza envío de información General: el cliente autoriza que se le envíe comunicaciones de sus seguros.

· Autoriza envío de información Comercial: se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios que previamente lo hubieran autorizado o lo hubieran solicitado de forma expresa.

· Aplicar restricciones al envío por carta: la comunicación vía carta permite aplicar los filtros de la LSSI, para los casos de los envíos postales de información comercial o general.

Otros datos

Campo libre para indicar información adicional del cliente:

Al pulsar Aceptar, en caso de que falte algún campo obligatorio o encuentre algún inconveniente, se mostrará en la parte superior las incidencias detectadas. Cuando todos los datos estén correctamente, se muestra la pantalla de Consulta del cliente permitiendo realizar cualquier acción.