Configuración de sistema

Permite realizar la configuración genérica del sistema para ajustar a las necesidades de cada correduría y su manera de trabajar.

A través de la barra de Configuración - Configuración de sistema permite realizar ajuste en los siguientes apartados de SegElevia:

Aviso de tareas

Permite configurar como realizar los avisos de las tareas

Aviso de tareas: nos permite configurar si queremos que se nos notifiquen las tareas.

Antelación minutos: podemos configurar con cuánto tiempo de antelación queremos que se nos notifique la tarea que tenemos asignada.

Ocultar aviso automáticamente (en 10 segundos): nos permite configurar si queremos que se oculte la notificación automáticamente a los 10 segundos o si, por el contrario, la ocultaremos nosotros.

Ajuste de pólizas

Permite realizar ajustes en la configuración del apartado de pólizas

Permitir cambio de tomador: una vez creada la póliza, nos permite realizar un cambio de tomador en la póliza.

Permitir cambio de compañía: si tenemos activada la pestaña del SÍ, nos permite realizar un cambio de compañía de la póliza y un cambio del producto de la póliza. Se debe tener en cuenta que, al realizar un cambio de compañía, esto afectaría a los asientos contables que se realizan en el programa.

Permitir sin restricciones: Si está activado, permitirá realizar el cambio de compañía independientemente de la situación de sus recibos. Si está desactivado, permitirá realizar el cambio de compañía cuando la póliza tenga recibos en situación MATRIZ, FACTURADO, DEVUELTO, COBRADO o ANULADO. * Recuerde que, si trabaja con enlace contable, tendrá que realizar el reajuste de asientos de forma manual. *

Cambiar descripción del riesgo en la póliza: Activando esta opción, mostrará la ventana de confirmación para actualizar la descripción del riesgo de la póliza cuando este sea diferente al anterior

Permitir anulación clientes: Permite que en el proceso de anulación de pólizas, si no quedan más pólizas asignadas a un cliente al que se le anula una póliza, se anule el cliente automáticamente.

Modificar fecha anulación calculada: Permite modificar la fecha de anulación calculada en el proceso de anulación de la póliza.

Ajuste de recibos

Permite realizar ajustes en la configuración del apartado de recibos.

Separar vistas de comisiones: nos permite que dentro de un recibo no se nos muestren directamente las comisiones.

Tipo ordenante en domiciliaciones: correduría o compañía.

Personalizar situación facturación para gestión compañía: podemos configurar la situación en que queremos que quede el recibo de las compañías una vez facturado: facturado, anulado o cobrado.

Personalizar situación facturación para gestión correduría: podemos configurar la situación en que queremos que quede el recibo de la correduría una vez facturado: facturado, anulado o cobrado.

Personalizar estado de revisión: podemos configurar el estado de revisión de las matrices que se generan automáticamente como Pendiente o Revisada.

Incluir extornos en aviso de cobro gestión compañía: Permite realizar comunicaciones de aviso a los clientes incluyendo también los extornos de gestión compañía.

Incluir extornos en aviso de cobro gestión correduría: Permite realizar comunicaciones de aviso a los clientes incluyendo también los extornos de gestión correduría.

Liquidaciones – permitir liquidaciones con fecha a futuro: se puede configurar segelevia para que no se permita realizar una liquidación a compañía o colaborador con fecha posterior a la fecha actual evitando realizar movimientos incorrectos en la contabilidad.

Ajustes de clientes

Permite realizar ajustes en la configuración del apartado de clientes.

Mostrar CRM como página por defecto: Permite visualizar la ficha del cliente desde la perspectiva del CRM, esto es, visualizar el esquema de relaciones y los indicadores.

Marcar como pendiente de identificar al crear cliente: permite configurar si solo identificaran a los clientes con oportunidades, solicitudes o pólizas de ramos identificados como susceptibles, o si se identifican a todos los clientes:

Sí: se deberán identificar todos los clientes introducidos en el sistema.

No: solo se deberán identificar aquellos clientes con oportunidades, solicitudes o pólizas de ramos identificados como susceptibles.

Generar tareas recibos de ramo VIDA: en las pólizas de vida no se generan tareas para el responsable de la LPBC por defecto. Se puede configurar para que al marcar:

Sí: generará una tarea al supervisor por cada recibo que se genere perteneciente al ramo vida. (Opción predeterminada).

No: al generar un recibo del ramo vida no generará ninguna tarea.

Ajustes de oportunidades

Permite realizar ajustes en la configuración del apartado de oportunidades.

Desde la consulta de un cliente que esta en situación de baja se permite crear una nueva

oportunidad, permitiendo desde la configuración del sistema definir la situación del cliente como Prospect o Vigor.

Segnet

E-SegCli es una herramienta que está orientada para clientes de la correduría, les permite consultar de manera ágil y sencilla sus datos: pólizas, recibos, siniestros,…

Desde Incidencias y Documentos podemos seleccionar en cada ficha que datos queremos que los clientes vean. Esto permite tener datos que se registran pero que no se muestran al cliente, así el cliente está informado, pero desde la correduría podemos llevar un control de todo.

En este apartado Segnet, podemos configurar los valores por defecto a las incidencias y documentos que se pueden publicar, permitiendo indicar si queremos que todas las incidencias y documentos siempre aparezca marcado o no.

Incidencias

Publicar para perfil cliente por defecto: Permite la visualización de incidencias en otras aplicaciones como e-SEGCli a la que se accede con un perfil cliente por defecto.

Publicar para otros perfiles por defecto: Permite la visualización de incidencias en otras aplicaciones como e-SEGCli a la que se accede otros perfiles por defecto

Enlace Documental

Publicar para perfil cliente por defecto: Permite la visualización de documentos en otras aplicaciones como eCli y la App de SEG Elevia a las que se accede con un perfil cliente por defecto.

Publicar para otros perfiles por defecto: Permite la visualización de documentos en otras aplicaciones como eCli y la App de SEG Elevia a las que se accede otros perfiles por defecto