Mantenimientos generales

Permite definir el contenido de campos no modificables para los usuarios, tablas de configuración interna. De esta manera las tablas de configuración solo las definen los usuarios autorizados y antes de realizar cualquier gestión revisan el contenido para evitar tener valores repetidos.

A través de la barra de Configuración - Mantenimientos generales, permite gestionar las tablas de configuración del sistema que se utilizan en la aplicación.

La pantalla de cualquier tabla de configuración permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- crear un nuevo registro en la tabla en la que estamos situada.

- cambia la situación del registro a Activo.

- cambia la situación del registro a Inactivo.

- permite editar cualquier registro.

- permite eliminar cualquier registro siempre que no esté relacionado con ninguna aplicación.

Permite ordenar los registros, definiendo como se van a ver por pantalla.

Situación: los campos cuya situación sea Inactivo no aparecerán en los desplegable ya que no se utilizan.

Desde Mantenimientos generales se desglosan las siguientes pestañas:

Perfiles indicadores

Desde la pestaña de perfiles indicadores permiten gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a clientes:

Perfiles

Nos muestra los perfiles que tenemos creados y podemos añadir más.

Indicadores por perfil

Muestra los indicadores por perfil que hay creados y podemos añadir más.

Cliente

Desde la pestaña de Cliente permiten gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a clientes:

Tipo cliente

Permite asignar una tipología a los clientes junto con un Color y la situación, para permitir la identificación inmediata del tipo de cliente con el que se está tratando. En la ficha de cliente, póliza, recibo o siniestro se muestra la descripción de la tipología al lado del nombre.

Rol

Definición de los Roles que se pueden asignar desde las Relaciones que se asignan a los clientes.

Tipo: permite identificar si el rol es Familiar y/o Empresarial.

Profesión

Definición de las profesiones que puedes asignar a los clientes

Tipo de carnet

Definición de los tipos de carnets que puedes asignar a los clientes

Definición de clausulas

Definición de las cláusulas que puedes asignar a los clientes

El alta de las cláusulas es un proceso sencillo donde deberá introducir el texto de cada cláusula para que los usuarios puedan ver en la ficha de cliente qué ha autorizado cada cliente. En caso de querer modificar alguna de las cláusulas existentes o añadir más clausulas hay que ponerse en contacto con eEvidence, Signaturit o Portasigma.

Código: código identificativo entre las cláusulas (de eEvidence, Signaturit o Portasigma) y las cláusulas de segelevia. En caso de contratar cláusulas adicionales con eEvidence, se debe Añadir en segelevia para que recoja los parámetros correctamente.

Consentimiento: texto definido con eEvidence, cualquier cambio desde segelevia no actualiza eEvidence. Por lo que si se quiere modificar el texto o añadir más cláusulas hay que solicitarlo a eEvidences y posteriormente cambiar las cláusulas de segelevia.

Cláusula texto o HTML, visualización de las cláusulas definidas.

Afecta comunicado general y comunicado comercial: indicar si dichas cláusulas corresponden a los diferentes comunicados que quiere recibir el cliente.

Criterios de agrupación

Permite definir unos conceptos con sus correspondientes valores de interpretación a modo de tablas y que dotan de rasgos particulares para cada correduría, los Criterios de agrupación se pueden asignar a clientes, pólizas, recibos y siniestros.

En todos los objetos funciona de la siguiente manera:

Nuevo concepto:

Descripción: nombre del criterio

Limitado: no podrán añadirse nuevos valores de interpretación a los ya diseñados en este apartado

Por defecto: al crear el objeto específico el criterio aparece asignado. En caso de indicar NO el criterio no aparecerá, pero al editar se podrá seleccionar

Obligatorio: campo obligatorio cuando se crea o se edita el objeto, no permite continuar, sino que informa contenido.

- Configurar concepto: permite gestionar los valores definidos en el concepto.

- Editar concepto: permite modificar los parámetros de configuración del concepto.

Cliente

Definición de los criterios en la ficha del cliente

Póliza

Definición de los criterios en la póliza.

Recibos

Definición de los criterios en el recibo.

Siniestros

Definición de los criterios en el siniestro.

Póliza

Desde la pestaña de Póliza permiten gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a pólizas:

Motivo anulación póliza

Definición de los motivos de anulación de la póliza.

Tipo suplemento

Definición de los tipos de suplemento de la póliza.

Recibo

Desde la pestaña de Recibo permiten gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a recibos:

Motivo anulación recibo

Definición de los motivos de anulación del recibo.

Anula póliza: en caso SI se debe seleccionar el motivo de anulación que se debe asignar en la póliza, pero esta seguirá en Vigor.

Motivo devolución recibo

Definición de los motivos de devolución del recibo.

Concepto diario de caja

Definición de los pagos/cobros que realiza la correduría permite posteriormente detallar desde el diario de caja el detalle de los movimientos que hay en la caja.

Siniestro

Desde la pestaña de Siniestro permiten gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a siniestros.

Subestado

Definición de los subestados en los que se encuentra un siniestro permitiendo ver a simple vista como esta.

Estado: donde aparecerá disponible el subestado.

Días Max.: máximo de días que puede permanecer el siniestro en ese estado.

Causas de siniestralidad

Definición de las diferentes causas por las que puede haber ocurrido un siniestro, permitiendo posteriormente realizar listados y estadísticas para analizar los motivos de siniestralidad.

Tipología siniestros

Se detallan los tipos de siniestros en función de los grupos de ramos definidos.

Concepto Pagos/Cobros

Definición de los diferentes Conceptos que se pueden asignar a los Pagos o Cobros de los siniestros.

Equivalencias EIAC

La configuración de equivalencias EIAC nos permite vincular las diferentes situaciones y acciones de los siniestros (Cerrado, Rechazado, en Juicio...) con las situaciones y acciones que vienen determinadas por la información contenida en el fichero de compañía en la carga de siniestros del EIAC.

La configuración de equivalencias EIAC nos va a permitir actualizar correctamente los estados y subestados de los siniestros contenidos en nuestra base de datos mediante la carga de ficheros EIAC, por eso es importante revisar la asignación estándar.

Compañía: Nos permite seleccionar la Compañía a la que pertenece la equivalencia. Si seleccionamos una compañía, la equivalencia se asignará a la compañía seleccionada de manera que el vínculo entre Elevia y los datos del fichero para la equivalencia se referirán únicamente a esa compañía. Si dejamos este campo vacío, la equivalencia se creará como genérica y valdrá igualmente para todas las compañías.

Descripción clave: En este campo seleccionaremos la clave que deseamos utilizar según su Descripción y su Tipo.

Estado: En este campo definiremos el estado del siniestro requerido para la nueva equivalencia.

Tipo: En este campo definiremos el tipo de siniestro requerido para la nueva equivalencia.

Subestado: En este campo seleccionaremos un subestado del siniestro en función del Estado elegido previamente. Este es el subestado que se va a relacionar con la clave y el tipo para la nueva equivalencia.

Detalle de los subestado que vienen configurados por defecto:

Riesgos

Desde la pestaña de Riesgos permiten gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a los riesgos que pueden tener las pólizas:

Tipo inmueble

Detalle del tipo de inmueble que se puede identificar en los riesgos de Naturaleza Multiriesgo.

Actividad comercial

Detalle de las diferentes actividades comerciales que se pueden realizar en los riesgos de Naturaleza Multiriesgo.

Tipo vehículo

Detalle del tipo de vehículo que se pueden establecer en los riesgos de Naturaleza Multiriesgo.

Parentescos

Detalle del parentesco de la unidad familiar que se pueden establecer en los riesgos de Naturaleza Personales.

Oportunidades

Desde la pestaña de Oportunidades permite gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a oportunidades:

Motivo pérdida

Detalle de los motivos por los que no se contrata una oportunidad.

Tipo oportunidad

Detalle del origen de la oportunidad, como ha entrado ese proyecto.

Etapa oportunidad

Detalle de las diferentes etapas por las que puede ir pasando una oportunidad mientras sigue abierta.

Incidencias

Desde la pestaña de Incidencias permite gestionar todas las tablas de configuración que se asignan a las incidencias:

Tipo incidencia

Detalle de las referencias de incidencia permitiendo tipificarlas para posteriormente poder realizar listados.

Tipo objeto: se define en que objeto se puede asignar el código de incidencia.

Referencia

Detalle de las referencias de incidencias clasificándola por tipo de objeto.

Otros

Desde la pestaña de Otros permiten gestionar todas las tablas de configuración en caso que no sean de un objeto específico, permitiendo configurar las siguientes tablas:

Coberturas

Diccionario de Coberturas que se pueden asignar al ramo, producto, póliza o siniestro.

País

Definición de todos los países que se pueden asignar los clientes.

Departamento

Definición de los departamentos que se pueden asignar al usuario

Departamento contacto

Definición de los departamentos que se pueden asignar los contactos del cliente o de la compañía.

Situación de contrato

Situaciones por las que puede pasar un contrato, teniendo en cuenta los tres estados del mismo: Pendiente, Firmado o Rechazado.

Prefijo móvil

Detalle de los prefijos que pueden tener los teléfonos móviles en función del País.

BIC

Detalle del código BIC que define la normativa SEPA para poder realizar el envío a banco.

Naturaleza campaña

Tipo de naturaleza que se asigna a las campañas para poder identificarlas.

Tipo visita

Detalle de los tipos de visitas que se pueden asignar.

Tipo llamada

Detalle de los tipos de llamadas que se pueden asignar.

Lugar

Detalle del lugar donde se realizar la visita/llamada.

Resultado visita/llamada

Resultado de cómo ha finalizado la visita/llamada realizada.

Diccionario de tareas

Detalle del diccionario de tareas que se puede asignar a cualquier incidencia y mientras esté abierta aparecerá en Mis tareas. Se deben resaltar los siguientes campos:

Previsión duración: duración prevista de la tarea, al crear una tarea se calcula la fecha en función de la duración indicada.

Prioridad: Alta, Normal y Baja.

Destinatario: persona que va a realizar la acción, se puede indicar un usuario por defecto o si se deja en blanco al crear la tarea se asignar el usuario que tiene abierto el programa.

- Tipo: Tarea, Llamada, Reunión y Otro.

- Asociado a: Objeto del programa que se puede utilizar la tarea, permitiendo marcar varios objetos: cliente, pólizas, recibos, etc.

Tipo de documento

Detalle del diccionario del campo tipo que aparece en cualquier documento que se adjunta en clientes, pólizas, recibos, siniestros…

Tolerancia resumen carga

Permite asignar un color en función del % de tolerancia de la compañía. Permitiendo ver a simple vista las compañías que tienen más recibos entrados o menos en función de los colores.

Tipo de vía

Permite definir el tipo de vía que vamos a seleccionar en el buscador de la dirección normalizada.

Motivos rechazo app

Si se tiene contratado el módulo de APP, desde aquí se puede configurar los diferentes motivos de rechazo.