Enviar Comunicado

Rakel Barroso
2025-09-09T10:52:28Z

Este apartado permite la impresión de cartas/emails para todas aquellas áreas que conforman la aplicación: Clientes, Pólizas, Recibos, Siniestros. Dentro de cada una de ellas deberá acudir al Menú Acciones y seleccionar la opción de Enviar comunicado mostrando los modelos de cartas definidas en cada apartado.

La gestión de Enviar comunicado varía en función del Tipo de comunicación que se tenga definido en la ficha desde la que se quiera realizar.

Desde cualquier ficha la comunicación definida se puede comprobar en la Pestaña +Datos:

La pantalla de configuración de cualquier comunicado a través de Enviar comunicado es la siguiente:

Tipo comunicación: por defecto aparece la configurada en el cliente permitiendo modificarla en función si es Carta o Email o SMS. La configuración de la pantalla varía en función de este tipo tal y como se indica a continuación:

Tipo Comunicación Carta

Al indicar que el tipo de comunicación es vía carta se deben detallar la siguiente información:

Formato Carta, se indica el formato de la impresión por pantalla de la carta:

RTF (Microsoft Word) permitiendo modificar la carta antes de imprimir.

PDF, para salvaguardar la originalidad de ésta.

Comunicación: General o Comercial comprueba la configuración de la LSSI definida en el cliente y avisa en caso de cumplir las restricciones establecidas.

Generar archivo en enlace documental: vincula la carta que generará en el enlace documental de la ficha correspondiente.

Generar incidencias: crea una incidencia para que se quede reflejado en el sistema la persona y fecha que ha realizado la acción.

Plantilla de carta: plantillas de Word predefinido previamente en el apartado Comunicaciones - Plantillas carta.

Destinatario: persona que va a recibir la carta, por defecto recoge los datos del cliente:

Permite seleccionar otros destinatarios: contactos del propio cliente, contactos de la compañía, colaboradores, personas de siniestros,…

Detalle de las diferentes opciones que se permiten realizar:

Regenerar borrador: con esta opción, si se ha producido algún cambio en la plantilla que se quiere enviar, se deshacen los cambios para dejar el modelo como estaba en inicio.

Editar borrador: permite abrir la plantilla de la carta para hacer los cambios que se necesite antes de enviarla.

Vista previa: muestra un Word con los datos del borrador para visualizar como quedara, pero no deja registrado la impresión en el sistema.

Aceptar: imprime los datos del borrador en función del formato definido:

RTF (Microsoft Word) permitiendo modificar la carta antes de imprimir.

PDF, para salvaguardar la originalidad de ésta.

Tipo Comunicación Email

Al indicar que el tipo de comunicación es vía email se deben detallar los siguientes pasos:

PASO 1: Comunicación

Comunicación: General o Comercial comprueba la configuración de la LSSI definida en el cliente y avisa en caso de cumplir las restricciones establecidas.

Generar archivo en enlace documental: vincula la carta que generará en el enlace documental de la ficha correspondiente.

Generar incidencias: crea una incidencia para que se quede reflejado en el sistema la persona y fecha que ha realizado la acción.

Plantilla cuerpo de email: plantillas de email predefinido previamente en el apartado Comunicaciones - Plantillas email.

Destinatario: persona que va a recibir la carta, por defecto recoge los datos del cliente:

Permite seleccionar otros destinatarios: contactos del propio cliente, contactos de la compañía, colaboradores, personas de siniestros,…

PASO 2 Enviar email a

Para: correo electrónico destinatario.

CC: correo electrónico con copia.

CCO: correo electrónico con copia oculta.

Asunto y cuerpo: permite escribir el texto que recibirá el cliente.

Adjuntar documentos: permite anexar documentos asociados en el enlace documental de la ficha en el que se está situado.

PASO 3 Adjuntar documentos

: búsqueda de documentos de la ficha asociada.

: Eliminar el documento ha adjuntar.

: Añadir más documentos en el email.

El modelo de carta seleccionado aparecerá como documento adjunto en formato PDF.

Tipo Comunicación SMS

Al indicar que el tipo de comunicación es vía SMS se deben detallar los siguientes pasos:

PASO 1 Comunicación

Comunicación: General o Comercial comprueba la configuración de la LSSI definida en el cliente y avisa en caso de cumplir las restricciones establecidas.

Generar archivo en enlace documental: vincula la carta que generará en el enlace documental de la ficha correspondiente.

Generar incidencias: crea una incidencia para que se quede reflejado en el sistema la persona y fecha que ha realizado la acción.

Destinatario: persona que va a recibir la carta, por defecto recoge los datos del cliente:

Permite seleccionar otros destinatarios: contactos del propio cliente, contactos de la compañía, colaboradores, personas de siniestros,…

Plantilla SMS: plantillas de SMS predefinido previamente en el apartado Comunicaciones – Plantillas SMS.

Tlf. Móvil: número de teléfono donde se enviará el SMS.

Conexión: indica si la conexión con el proveedor de SMS es correcta. Previamente se debe haber configurado los SMS a través del menú Configuración – SMS.

PASO 2 Enviar sms

Texto sms: detalle del texto de la plantilla permitiendo modificar los datos antes de enviar

Incluir remitente: permite detallar los Datos de remitente.

Al Aceptar procede a enviar el comunicado al destinatario del objeto seleccionado.