Actualización Generali ON a Generali

Proceso de fusión de Generali ON con Generali

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del corredor ante procesos de cambio de numeración o fusiones de cartera entre aseguradoras, se habilita un procedimiento específico de actualización de identificadores.

Este proceso permite adaptar la numeración de pólizas, recibos y siniestros a los nuevos códigos asignados por la entidad aseguradora, evitando inconsistencias en los datos y asegurando la correcta integración con los procesos automatizados.

La actualización es especialmente relevante para mantener la operativa habitual mediante los procesos diarios basados en el estándar EIAC, garantizando que las cargas de información continúen realizándose sin errores ni duplicidades.

A través de este procedimiento, se consigue:

• Mantener la trazabilidad de la información histórica. 
   
• Evitar la generación de registros duplicados. 
   
• Asegurar la correcta imputación de los recibos, siniestros, etc. 

Este proceso debe ejecutarse de forma controlada, validando previamente las equivalencias entre numeraciones antiguas y nuevas, y verificando posteriormente la correcta actualización de los datos en el sistema.

Datos para tener en cuenta

Antes de iniciar el proceso de actualización de numeración, es imprescindible realizar una serie de comprobaciones para garantizar que la ejecución se realiza correctamente y evitar incidencias en los datos:

Versión SegElevia: Para realizar este proceso es necesario tener instalada la versión 1.9.6.4 o superior.

Revisión del registro de pólizas de Generali ON: Verifica cómo están actualmente registradas las pólizas correspondientes a Generali ON en el sistema. Si se utiliza el formato ‘CIA+PRODUCTO+NUMERO POLIZA’ (Sin Guiones) en el apartado de configuración de pólizas no debe añadir ninguna fórmula.

Revisión del registro de pólizas de Generali: Comprueba el criterio de registro utilizado para las pólizas de Generali que se tienen configuradas actualmente. Asegurando que existe coherencia con la información que se va a actualizar y que no hay duplicidades o diferencias en la codificación. 

Configuración de la descarga EIAC: Confirma que la descarga de información mediante EIAC para Generali está correctamente configurada y operativa. Esto es clave para garantizar que, tras la actualización, los procesos automáticos continúan funcionando con normalidad. 

Fichero Excel de equivalencias: Es necesario disponer del fichero Excel proporcionado por la compañía, con el formato previamente acordado. Estos ficheros deben descargarse desde la extranet de mediadores, véase apartado 2 Descarga fichero desde Generali.

Configuración de compañías: Asegúrate de que la compañía origen y la compañía destino están correctamente dadas de alta y asignadas a la misma empresa dentro del sistema. 

EIAC: si actualmente no se tiene configurado el EIAC de Generali, se debería configurar el EIAC, acceder al siguiente link: https://evia.mpmsoftware.com/es_ES/eiac donde le informamos con se configura una nueva compañía. 

Confección de listado de pólizas Generali On, pólizas en vigor y pólizas anuladas donde aparezca la columna de producto.

Generali fusiona varios códigos de ramos o productos en uno sólo.

En el apartado 2 Descarga fichero Generali podrás ver un cuadro con nueva asignación de productos de la compañía Generali.

Realiza un listado de pólizas de Generali On/Liberty antes de realizar la conversión por si necesitas conservar referencia de la información original con la codificación del producto.

Activar las plantillas de Renumeración de Pólizas, recibos y siniestros:

Deberás ir al apartado de Procesos Batch - Plantillas de Actividades y filtrar por Activa - No, aparecen las plantillas:

Renumeración Pólizas Generali

Renumeración Recibos Generali

Renumeración pólizas Generali’ 

Se deberán activar pulsando el botón de activación
 

Este proceso es Irreversible, tener en cuenta que este proceso modifica directamente los datos y en caso de error no es posible deshacer los cambios realizados. Antes de ejecutar la carga, revisa detenidamente la pantalla de resumen para validar que la información es correcta. 

Carga fichero Renumeración pólizas Generali 

Para proceder a la carga de los ficheros de renumeración de pólizas de Generali, se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros y a través del botón permite realizar la carga de los ficheros manualmente seleccionando la siguiente plantilla Renumeración pólizas Generali:

Al pulsar en el botón Siguiente, se muestra el nombre que se le asigna a la carga y permite realizar la Configuración de los parámetros de configuración del proceso. Una vez esté el proceso configurado se puede proceder a Aceptar y realizar el proceso de carga del fichero.

Configuración 

Permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga:

PASO 1: Configurar datos de referencia

Compañía Origen: compañía Generali ON donde actualmente se tienen todos los datos de la compañía.

Compañía Destino: compañía donde se moverán las pólizas que se renumeran.

PASO 2: Configurar actualización póliza

Cambio de numeración de pólizas: campo informativo que no se puede desactivar.

Localizar pólizas de origen: Indica el formato de número de póliza con el que se deben buscar las pólizas en la compañía origen (mediante fórmulas). Si se utiliza el formato ‘CIA+PRODUCTO+NUMERO POLIZA’ (Sin Guiones) en el apartado de configuración de pólizas no debe añadir ninguna fórmula.

Numeración de póliza destino: Elige el formato final con el que se renumerará la póliza y se asignará a la compañía destino. Comprueba el criterio de registro utilizado para las pólizas de Generali que se tienen configuradas actualmente. Asegurando que existe coherencia con la información que se va a actualizar y que no hay duplicidades o diferencias en la codificación. Formulas disponibles: 

Selecciona una única fórmula, el asistente muestra entre paréntesis un ejemplo del resultado.

PP:  Ramo

C: Compañía

NNN: Número de póliza
 

Asignación al nuevo producto de la compañía destino: 

Crear producto si no existe, copiando datos del producto origen:

NO: avisa en la validación que el producto no existe, en este caso las condiciones nunca se copiaran hay que asignarlas manualmente.

SI: sino existe el producto se duplica exactamente igual que el producto origen dentro de la compañía destino.

Copiar condiciones de comisiones al producto destino: 

SI: copia condiciones del producto origen al producto destino.

NO: hay que poner las condiciones de comisión manualmente ya que se vuelca a 0.
 

PASO 3: Resumen

En la última pantalla del wizard verás un resumen de la operación (compañías, objetos afectados y opciones seleccionadas). Revísalo con atención antes de continuar.

Verás un aviso indicando que los cambios son irreversibles.

La información complementaria de la compañía destino se irá completando en cargas periódicas posteriores.

La compañía origen y destino deben pertenecer a la misma empresa.

Si se está configurando este proceso desde Plantillas de actividades el proceso no se ejecuta, para ejecutar el proceso se debe ir al apartado de Procesos Batch - Ficheros.

PASO 4: Configurar ejecución

Se deben indicar la configuración de la ejecución de la carga a través del EIAC:

Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Al Aceptar la Configuración inicial y el proceso de carga de fichero, muestra los datos básicos de la carga y el resultado de los datos cargados, véase apartado Consulta proceso renumeración.

Carga fichero Renumeración recibos Generali

Para proceder a la carga de los ficheros de renumeración de recibos de Generali, se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros y a través del botón permite realizar la carga de los ficheros manualmente seleccionando la siguiente plantilla Renumeración recibos Generali:

Al pulsar en el botón Siguiente, se muestra el nombre que se le asigna a la carga y permite realizar la Configuración de los parámetros de configuración del proceso. Una vez este el proceso configurado se puede proceder a Aceptar y realizar el proceso de carga del fichero.

Configuración 

Permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga:

PASO 1: Configurar datos de referencia

Compañía Origen: compañía Generali ON donde actualmente se tienen todos los datos de la compañía.

Compañía Destino: compañía donde se moverán los recibos que se renumeran.

PASO 2: Configurar actualización recibo

Cambio de numeración de recibos de compañía: campo informativo que no se puede desactivar.

PASO 3: Resumen

En la última pantalla del wizard verás un resumen de la operación (compañías, objetos afectados y opciones seleccionadas). Revísalo con atención antes de continuar.

Verás un aviso indicando que los cambios son irreversibles.

La información complementaria de la compañía destino se irá completando en cargas periódicas posteriores.

La compañía origen y destino deben pertenecer a la misma empresa.

Si se está configurando este proceso desde Plantillas de actividades el proceso no se ejecuta, para ejecutar el proceso se debe ir al apartado de Procesos Batch - Ficheros.

PASO 4: Configurar ejecución

Se deben indicar la configuración de la ejecución de la carga a través del EIAC:

Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Al Aceptar la Configuración inicial y el proceso de carga de fichero, muestra los datos básicos de la carga y el resultado de los datos cargados, véase apartado Consulta proceso renumeración.
 

Carga fichero Renumeración siniestros Generali 

Para proceder a la carga de los ficheros de renumeración de siniestros de Generali, se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros y a través del botón permite realizar la carga de los ficheros manualmente seleccionando la siguiente plantilla Renumeración siniestros Generali:

Al pulsar en el botón Siguiente, se muestra el nombre que se le asigna a la carga y permite realizar la Configuración de los parámetros de configuración del proceso. Una vez este el proceso configurado se puede proceder a Aceptar y realizar el proceso de carga del fichero.

Configuración 

Permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga:

PASO 1: Configurar datos de referencia

Compañía Origen: compañía Generali ON donde actualmente se tienen todos los datos de la compañía.

Compañía Destino: compañía donde se moverán los siniestros que se renumeran.

PASO 2: Configurar actualización siniestro

Cambio de numeración de ref. siniestro compañía campo informativo que no se puede desactivar.

PASO 3: Resumen

En la última pantalla del wizard verás un resumen de la operación (compañías, objetos afectados y opciones seleccionadas). Revísalo con atención antes de continuar.

Verás un aviso indicando que los cambios son irreversibles.

La información complementaria de la compañía destino se irá completando en cargas periódicas posteriores.

La compañía origen y destino deben pertenecer a la misma empresa.

Si se está configurando este proceso desde Plantillas de actividades el proceso no se ejecuta, para ejecutar el proceso se debe ir al apartado de Procesos Batch - Ficheros.

PASO 4: Configurar ejecución

Se deben indicar la configuración de la ejecución de la carga a través del EIAC:

Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Al Aceptar la Configuración inicial y el proceso de carga de fichero, muestra los datos básicos de la carga y el resultado de los datos cargados, véase apartado Consulta proceso renumeración.
 

Consulta proceso renumeración

Desde la consulta de cualquier carga de Renumeración de pólizas, recibos y siniestros de Generali, muestra el resultado de la carga detallando el Resumen de los datos cargados:

A continuación, se detallan las principales pestañas del proceso de cambio de remuneración:

Resumen carga, muestra los detalles de la carga:

• Precarga: número de registros contenidos en el fichero.
   
• Validación: número de registros que se pueden cambiar números, indicando si hay errores en el proceso de validación.
   
• Carga: número de registros que se han cargado validado, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas, muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, y se deben revisar antes de cargar:

• Error: alerta bloqueante que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar. 
   
• Warning: alerta informativa que no hace falta reprocesar. 
   

Detalle de los posibles errores que puede detectar el proceso de renumeración de póliza:
 

Objetos: Muestra la relación de pólizas, recibos o siniestros que contiene el fichero utilizado en la carga.

Fichero entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña Gestión, permite consultar o añadir incidencias y tareas para un mayor control y seguimiento de la carga.

Pestaña + Datos, muestra la fecha y el usuario de creación de la carga.

Acciones proceso renumeración

Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar plantilla: permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla (Compañía, numeración de pólizas, etc.). Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos tomen efecto, se debe REPROCESAR el fichero. (Estado del lote Validado).

Anular lote: anula una carga ya validada para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente (Estado del lote validado).

Eliminar lote: elimina la carga validada. Ésta desaparece y no se podrá recuperar (Estado del lote validado).

Cargar: realiza la carga del fichero procesado, renumerando las pólizas, recibos o siniestros a la nueva compañía. Una vez realizada la carga en cualquier objeto renumerado queda registro de una incidencia indicando el proceso realizado:

Como realizar listado de control

Para poder realizar un listado de control de las pólizas renumeradas debemos realizar un listado de incidencias, desde el menú Informes - Listados - Incidencias seleccionar el listado Búsqueda de incidencias con el siguiente filtro:

Preguntas frecuentes

En este apartado se recogen las dudas más habituales que pueden surgir durante el proceso de renumeración. El objetivo es ofrecer respuestas rápidas y claras que ayuden al usuario a resolver cualquier incidencia sin necesidad de interrumpir el flujo de trabajo.

Descarga fichero desde Generali

Antes de iniciar el proceso de renumeración, es necesario obtener los ficheros de datos que la compañía Generali pone a disposición de la correduría. Estos ficheros contienen la información de las pólizas, recibos y siniestros que el programa utilizará para llevar a cabo la renumeración de forma correcta.

En este apartado se explica paso a paso cómo descargar dichos ficheros desde el portal de Generali y la estructura de los mismos, de modo que cualquier usuario pueda realizarlo sin dificultad. 

Detalle de los productos que están incluidos en los ficheros generados en el mes de mayo por la compañía:

Detalle de los productos que están incluidos en los ficheros generados en el mes de julio por la compañía:

Los productos podrán sufrir pequeñas variaciones según las necesidades del proyecto.

Como descargar los ficheros 

Desde el portal G3 se puede localizar el fichero .CSV (se abre a través de Excel) que contiene las Pólizas, Recibos y Siniestros. Para acceder al Gestor de fichero tienen que seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal web de Generali, ir a la Pestaña Negocio apartado Red Comercial – Gestión comercial:

En el apartado de Gestor de ficheros se pueden bajar los 3 ficheros de pólizas, recibos y siniestros que se les dejarán con el listado de Generali ON a migrar.

Estructura de los ficheros

En este apartado se describe la estructura de los ficheros que Generali proporciona para el proceso de renumeración.

Estructura fichero de pólizas:

Estructura fichero de recibos y siniestros:

Cambio manual pólizas Generali ON a Generali

Además del proceso automatizado descrito anteriormente, el sistema ofrece una alternativa manual que permite realizar la misma actualización de identificadores de forma controlada a través Traspasar/Reemplazar en todas las pólizas.
 

Esta opción resulta especialmente útil en aquellos casos que tengamos un volumen muy bajo de pólizas, y permite adaptar manualmente la numeración de pólizas, a los nuevos códigos asignados por la entidad aseguradora, manteniendo en todo momento el control sobre cada una de las actualizaciones realizadas.

Detalle de los pasos a realizar:

Consultar la póliza de Generali ON

Comprobar si existe el producto en Generali, sino existe crearlo

Revisar si la póliza tiene un recibo pendiente (Pestaña Gestión – Recibos)

Realizar el proceso de Traspasar/Reemplazar - desde el menú Acciones (véase apartado Acciones de póliza)

• Si el recibo de producción o cartera esta liquidado indicar Fecha efecto igual al vencimiento de la póliza que se va a anular
• Si el recibo de producción o cartera está pendiente indicar Fecha efecto igual al efecto de la póliza. En este caso se debería anular el recibo de la póliza Generali ON y crear de nuevo en Generali con el número de recibo de la compañía.

El proceso manual de actualización de número de pólizas constituye una alternativa flexible y supervisada al proceso automatizado, especialmente indicada para aquellos casos que requieren una revisión detallada de los datos antes de aplicar los cambios. Se recomienda su uso cuando el volumen de pólizas a actualizar es reducido, ya que para carteras de mayor tamaño el proceso automatizado resulta más eficiente.