Nueva Simulación de Liquidación a colaboradores

Meritxell Rodríguez
2025-08-19T10:32:35Z

Al crear una nueva liquidación a colaborador el sistema automáticamente guardara el resultado como Modalidad Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se realice la Liquidación.

A través del menú Gestión – Liquidación a colaboradores – Simulaciones / Liquidaciones a colaborador, con el icono Nuevo se permite crear una nueva Liquidación a colaborador donde se deben realizar los siguientes pasos:

Primer paso: Colaboradores

Selección de los datos básicos para la realización la Simulación de Liquidación, permitiendo filtrar por los siguientes campos:

- Modalidad de Liquidación:

· Automática: selecciona los recibos automáticamente, también permite incluir recibos unitariamente.

· Unitaria: ventana de liquidación en blanco y permite añadir los recibos a liquidar uno a uno.

- Colaboradores, se debe escoger los colaboradores para los cuales deseamos hacer la liquidación.

Segundo paso: Criterios

Permite realizar el filtro por Gestor de cobro y Oficina.

Tercer paso: Modalidades

Recibos que tiene en cuenta la liquidación, permitiendo diferenciar entre Gestión correduría y colaborador:

Detalle de las diferentes modalidades:

- Recibos cobrados: recibos en situación de cobrados o liquidados a compañía.

· Colaborador efectúa el cobro: muestra el líquido a pagar a la correduría.

· Colaborador no efectúa el cobro: muestra la comisión a pagar al colaborador.

- Comunicación de devolución: recibos anulados pero el cliente no ha llegado a pagar ningún importe ni a la compañía ni a la correduría e informamos al colaborador.

- Anulados ya liquidados: recibos que se han liquidado al colaborador y posteriormente se anulan, reclamando el importe correspondiente. El colaborador no efectúa el cobro: la correduría paga las comisiones al colaborador y posteriormente en este apartado se reclaman las comisiones ya que no se han llegado a cobrar.

- Extornos: recibos de extorno en situación de cobrados o liquidados a compañía.

- Cobrados anteriormente liquidados: recibos cobrados que previamente ya se han liquidado, son informativos ya que el importe se imputo en la primera liquidación.

Cuarto paso: Periodo

Se debe indicar el periodo de los recibos a tener en cuenta, en función de los siguientes parámetros:

- Situación de los recibos: Cobrados o Liquidados a compañía.

- Liquidar recibos con comisión 0.

- Periodo de fecha, que entraran en la liquidación teniendo en cuenta fecha de cobro o liquidación en función de la situación de los recibos escogida.

Al clicar Aceptar, se mostrará la Simulación de Liquidación a colaborador con los recibos pendientes de liquidar, véase el apartado Consulta.