Nueva visita / llamada

Esta funcionalidad da la posibilidad de poder crear las visitas / llamadas que realizan los comerciales ya sean presenciales o telefónicas a sus clientes.

Para dar de alta una nueva visita/llamada se puede realizar desde dos sitios diferentes:

Directamente desde la pantalla de Mis tareas con el icono :

Desde la Consulta de un cliente en el apartado Acciones comerciales, seleccionando el mismo icono:

En los dos casos al dar de Alta la visita/llamada aparece la siguiente pantalla:

La única diferencia es que en el primer caso el cliente no está informado y hay que buscarlo:

Posterior a la asignación del cliente debemos indicar la información general de la misma a través de los siguientes apartados:

Visita / Llamada

Pestaña principal de la visita donde se indica el detalle de cuando se ha planificado y cuando se ha realizado.

Cliente: al que va a realizar la visita.

Situación: indica el estado de la visita (pendiente, realizada, anulada).

Responsable: persona/s que realiza la visita/llamada ya sea usuario de la aplicación, colaborador o ejecutivo. En este caso hay que posteriormente indicar la persona que está asociada al responsable.

Tipo: se podrá definir el tipo de visita a realizar, ej.: Presentación, Seguimiento, etc. Este campo será configurable por el usuario supervisor.

Fecha y hora prevista: fecha y hora prevista para realizar la acción.

Duración: de la acción realizada.

Dirección/Contacto

Se carga automáticamente al indicar el cliente, siempre es la dirección principal. Aun así, se puede cambiar por cualquier otra de las direcciones que tiene configuradas el propio cliente. Además, se pueden crear nuevas direcciones o eliminarlas.

Origen

Se podrá seleccionar una campaña asociada a la visita si no se ha generado automáticamente desde la Campaña.

Observaciones

Campo libre para indicar información adicional de la visita.