Novedades SegElevia 1.9.9 y 1.9.10

Gestión de configuraciones EIAC

Esta funcionalidad permite a los usuarios guardar, cargar y eliminar configuraciones sobre las plantillas de cargas EIAC, con el objetivo de facilitar a los usuarios poder mantener un histórico de configuraciones permitiendo restaurar de manera fácil.

A través de estas opciones es posible almacenar hasta un máximo de 10 configuraciones por plantilla, cada una identificada con un nombre, una descripción, la fecha de guardado y el usuario que la creó.

Además, determinadas configuraciones pueden marcarse como protegidas, lo que impide su eliminación accidental. El acceso a cada una de estas acciones está controlado por permisos de usuario, por lo que las opciones disponibles variarán según el perfil de cada persona.

Guardar configuración EIAC

Esta opción permite al usuario guardar el conjunto de ajustes definido en la configuración actual de la plantilla de carga EIAC, de modo que pueda recuperarlos en cualquier momento sin necesidad de volver a configurarlos desde cero.

Para proceder a Guardar la configuración se debe acceder desde el menú principal de SegElevia en el apartado Procesos Batch - Plantilla de actividades y se muestran todas las plantillas existentes:

A pulsar el botón Guardar configuración de ajustes desde la plantilla EIAC que se quiera guardar muestra la siguiente pantalla: 

Nombre: Nombre de la configuración guardada

Descripción: Descripción de la configuración guardada

Fecha: este campo se rellena automáticamente con la fecha que está guardando la configuración.

Usuario: este campo se rellena automáticamente con los datos del usuario que está guardando la configuración.

Proteger ajuste: Permite indicar a través de los perfiles de los usuarios que no se pueda modificar o eliminar esta configuración guardada.

Al Aceptar guarda los datos de la configuración en el sistema. A partir de ese momento, cualquier cambio realizado sobre la plantilla podrá revertirse fácilmente cargando la configuración guardada, sin pérdida de los ajustes anteriores.

Cargar configuración EIAC

Esta opción permite al usuario restaurar una configuración previamente guardada sobre la plantilla de carga EIAC. Es especialmente útil cuando se han realizado cambios sobre la configuración actual y se desea volver a un estado anterior sin necesidad de reconfigurar manualmente todos los ajustes.

Para proceder a Cargar una configuración guardada previamente se debe acceder desde el menú principal de SegElevia en el apartado Procesos Batch - Plantilla de actividades y se muestran todas las plantillas existentes:

A pulsar el botón Cargar configuración de ajustes desde la plantilla EIAC que se quiera recuperar los datos guardados muestra la siguiente pantalla: 

Configuración a cargar: muestra el detalle de todas las configuraciones realizadas, permitiendo seleccionar la configuración que se quiera restaurar:

Al pulsar Aceptar, el sistema solicitará confirmación antes de proceder, informando que los cambios no guardados de la configuración actual se perderán. Si el usuario confirma la acción, la configuración seleccionada se cargará sobre la plantilla, sustituyendo los ajustes actuales.

Eliminar configuración EIAC

Permite al usuario eliminar una configuración previamente guardada que ya no sea necesaria. De este modo, es posible liberar espacio para guardar nuevas configuraciones cuando se ha alcanzado el límite máximo permitido. Las configuraciones marcadas como protegidas solo podrán eliminarse si el usuario dispone del permiso correspondiente.

Para proceder a Eliminar una configuración guardada previamente se debe acceder desde el menú principal de SegElevia en el apartado Procesos Batch - Plantilla de actividades y se muestran todas las plantillas existentes:

A pulsar el botón Eliminar configuración de ajustes desde la plantilla EIAC que se quiera eliminar los datos guardados muestra la siguiente pantalla: 

Configuración a cargar: muestra a través de un desplegable el detalle de todas las configuraciones realizadas, permitiendo seleccionar la configuración que se quiera eliminar:

Al pulsar Aceptar, el sistema solicitará confirmación antes de proceder, informando al usuario de que la acción no se puede deshacer. Si el usuario confirma la acción, la configuración seleccionada quedará eliminada definitivamente del sistema.

Nueva descarga y carga EIAC – CIMA Asociación Europea

En el proceso de descarga EIAC a través de CIMA se ha añadido la compañía Asociación Europea Compañía de Seguros (DGS C0394), que permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC. El EIAC permitirá cargar la información actualizada de la compañía de seguros de forma rápida y sencilla.

¿Cómo solicitar las credenciales de la compañía?

Para aquellos mediadores que ya se encuentren trabajando con EUROPEA SEGUROS y hayan solicitado previamente la vinculación, utilizarán las mismas credenciales para acceder a CIMA que las que se disponen actualmente para su plataforma (gestioneuropea.com).

Para aquellos mediadores que no estén vinculados con EUROPEA SEGUROS, tendrán que solicitar la vinculación y las credenciales a través del correo comercial@europeaseguros.es. 

¿Cómo configurar las credenciales de la compañía?

Los ficheros EIAC de la compañía Asociación Europea se descargan a través de CIMA, por lo que es necesario configurar previamente las credenciales desde el Portal de CIMA. Para ello, una vez dentro del portal, se debe acceder al apartado Credenciales y añadir una nueva compañía, indicando los datos de acceso correspondientes.

Los campos que se deben cumplimentar en las credenciales son:

• Usuario y Password: lo facilita la entidad aseguradora.
• Plataforma: CIMA

Una vez dadas de alta, el sistema notifica automáticamente a CIMA, que realizara las comprobaciones y es quien activa o valida esas credenciales.

¿Cómo descargar los ficheros EIAC?

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web de CIMA desde SegElevia se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón   permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web y se debe indicar CIMA.

Si es la primera vez que realizar la carga de ficheros de la compañía Europea es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga EIAC.

Una vez realizar la primera descarga de EIAC de Europea manualmente y verificado que se descargan los ficheros correctamente, se puede proceder a configurar la descarga automática de los ficheros, véase apartado Planificador actividades.

En caso de necesitar ayuda, en la configuración de descarga y carga de EIAC de la compañía Europea en SegElevia, debe contratar horas de soporte a través de vuestro comercial de MPM Software.

Nueva descarga EIAC - CIMA MGS

En el proceso de descarga EIAC a través de CIMA se ha añadido la compañía MGS seguros y Reaseguros S.A. (DGS C0794), que permitirá descargar automáticamente los ficheros EIAC. Hasta ahora MGS permitía la descarga de forma manual desde la página web de la compañía.

¿Cómo solicitar las credenciales de la compañía?

Las credenciales, a configurar en CIMA, no son las mismas que las utilizadas en MGS, sino que MGS las generará, una vez que registre que el corredor operará a través de CIMA, y las comunicará, al corredor, a través de un correo/SMS.

¿Cómo configurar las credenciales de la compañía?

Los ficheros EIAC de la compañía MGS se descargan a través de CIMA, por lo que es necesario configurar previamente las credenciales desde el Portal de CIMA. Para ello, una vez dentro del portal, se debe acceder al apartado Credenciales y añadir una nueva compañía, indicando los datos de acceso correspondientes.

Los campos que se deben cumplimentar en las credenciales son:

• Usuario y Password: lo facilita la entidad aseguradora.
• Plataforma: CIMA

Una vez dadas de alta, el sistema notifica automáticamente a CIMA, que realizara las comprobaciones y es quien activa o valida esas credenciales.

¿Cómo descargar los ficheros EIAC?

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web de CIMA desde SegElevia se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón   permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web y se debe indicar CIMA.

Si es la primera vez que realizar la carga de ficheros de la compañía MGS es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga EIAC.

Una vez realizar la primera descarga de EIAC de MGS manualmente y verificado que se descargan los ficheros correctamente, se puede proceder a configurar la descarga automática de los ficheros, véase apartado Planificador actividades.

En caso de necesitar ayuda, en la configuración de la descarga de EIAC de la compañía MGS en SegElevia, debe contratar horas de soporte a través de vuestro comercial de MPM Software.

EIAC: Cargar datos mínimos de pólizas para la tarificación

Se ha incorporado un nuevo campo en la carga EIAC, “Cargar datos mínimos de pólizas para la tarificación”, está pensado para aquellos casos en los que no se realiza la carga o actualización de pólizas. En estas situaciones, los datos mínimos necesarios para la tarificación que vienen en el fichero EIAC no se incorporan automáticamente.

Para facilitar la integración con TarifAI, este nuevo campo permite cargar únicamente la información básica necesaria de las pólizas. De este modo, se puede continuar con el proceso sin necesidad de disponer de la carga completa de pólizas.

Los datos que se incluyen es el código Base 7 y la Modalidad para el ramo de automóviles, lo que simplifica la preparación de la información y agiliza el proceso de tarificación.

Para proceder a la configuración de la plantilla del EIAC de cualquier compañía, desde SegElevia se debe acceder al apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, mostrando el detalle de todas las plantillas y se debe seleccionar el botón configurar de la carga EIAC:

Desde la pantalla de configuración del EIAC de Pelayo en la Pestaña 3 Configurar pólizas, si marcamos Cargar Pólizas a NO muestra el nuevo campo:

Cargar datos mínimos de pólizas para la tarificación: permite cargar los datos mínimos de tarificación, aunque no se actualice la póliza. En este caso para para el ramo de automóviles carga en el riesgo el código Base 7 y la Modalidad, lo que simplifica la preparación de la información y agiliza el proceso de tarificación.

Visualización fecha ultima conexión del usuario

Se ha incorporado una mejora en SegElevia que permite consultar fácilmente la fecha de última conexión del usuario desde el momento de acceso a la aplicación.

Esta funcionalidad refuerza la seguridad y la transparencia, ya que permite identificar posibles accesos no habituales y ofrece al usuario un mayor control sobre su actividad dentro de la aplicación.

Este indicador se muestra de forma visible en el pie de página, proporcionando una referencia rápida sobre el último acceso al sistema sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualiza esta información en la aplicación:

Optimización del envío masivo de correos electrónicos

Se ha optimizado el sistema de envío masivo de correos mediante la incorporación de un control que regula el número de conexiones simultáneas. Esta mejora permite un funcionamiento más estable y eficiente del servicio, evitando sobrecargas y asegurando un mejor rendimiento.

Desde el menú Configuración - Correo electrónico, permite determinar los datos de la configuración del envío masivo:

Nº de conexiones concurrentes: Número máximo de conexiones simultáneas permitidas contra el servidor SMTP durante el envío. Permite controlar la carga y mejorar la estabilidad del sistema. Valor recomendado: ajustar según la capacidad del servidor (habitualmente entre 2 y 5).

Recuerda que es importante indicar la siguiente configuración: 

Umbral de activación (nº de emails): Indica la cantidad de correos que se enviarán antes de aplicar una pausa. Es decir, define el tamaño de cada bloque de envíos. Valor recomendado: 5.

Delay (segundos): Tiempo de espera que se aplica tras enviar el número de correos definido en el umbral. Ayuda a espaciar los envíos para evitar sobrecargas. Valor recomendado: 60.

Modificar impresión facturas SRC

Para modificar las plantillas de facturas de SRC u Honorarios informando el LOGO o texto que requiera cada correduría se debe crear la plantilla de factura SRC.

Para configurar las cartas de tipo SRC hay que acceder al menú principal Comunicaciones - Plantillas de Carta y con el botón añadir una nueva plantilla de tipo Impresión S.R.C

Se abre el documento Word con todas las variables disponibles en el Panel de MPM para poder configurar una carta de SRC.

Impresión SRC des de recibo

Para imprimir una factura de SRC se accede des de dentro del propio recibo botón Acciones – Impresión S.R.C, permite escoger la plantilla de impresión de SRC:

Esta factura sale generada con formato PDF y quedará guardada en el apartado Gestión - Documentos.

Impresión SRC des de facturación

Recordamos que para efectuar una facturación en bloque de facturas SRC hay que ir des del menú Configuración - SRC - Facturación SRC, con el botón para crear una nueva facturación de servicios o abono de servicios. Una vez dentro, con el botón Facturar, se puede escoger el modelo de SRC que se quiera usar. Al activar la opción de Imprimir Facturas = SI, aparecen los campos Plantilla de impresión factura y Plantilla de impresión abono, dónde se puede escoger el formato de carta que se quiera.

Dentro del recibo en el apartado Gestión – Documentos, Se ha quedado guardado la factura de SRC generada con el formato SRC escogido.

¿Sabías que los comunicados se envían utilizando la dirección de envío configurada en la póliza? 

Te recordamos que, desde cualquier póliza, es posible indicar una dirección de envío diferente a la dirección principal del cliente. Esta funcionalidad permite asignar una dirección específica para cada póliza, adaptándose a las distintas necesidades o ubicaciones del cliente.

De este modo, se facilita una gestión más precisa de los envíos y comunicaciones, asegurando que cada póliza esté asociada a la dirección más adecuada.

Desde la consulta de una póliza, en la pestaña +Datos se muestra la Dirección de envío que no tiene porqué coincidir con la dirección del cliente:

A través del icono o desde el menú Editar - Datos básicos, en la Pestaña Comunicación se permite la modificación de la dirección de envío de la póliza.

Posteriormente al enviar cualquier comunicado desde los siguientes objetos Pólizas, Recibos o Siniestros, se utilizará la dirección de envío: Comunicados unitarios, Avisos de cobro, Mailings y Gestor de procesos.

¿Sabías que puedes establecer un límite de comisión para cada colaborador? 

Te recordamos que existe la posibilidad de definir límites en las comisiones de los colaboradores, ya sea en función de un importe anual o mediante la asignación de comisiones fijas, permitiendo adaptar la configuración a las necesidades específicas de cada colaborador.

Esta funcionalidad facilita un mayor control y flexibilidad en la gestión de las comisiones, ajustando las condiciones económicas según el criterio establecido.

Las condiciones de los colaboradores se configuran desde el menú Administración - Figuras - Condiciones colaborador, muestra todas las existentes permitiendo con un click acceder al detalle:

Genéricas: detalle de la comisión establecida al colaborador de forma genérica

Importes anuales:

• Máximo: si el importe anual de la póliza es superior al máximo definido, al crear el recibo se asignará siempre el máximo establecido.
• Mínimo: si el importe anual de la póliza es inferior al mínimo definido, al crear el recibo se asignará siempre el mínimo establecido.

Comisiones fijas:

• Por recibo: importe que se suma al porcentaje de comisión aplicado en cada recibo.
• Anual: importe que se suma de forma anual en los recibos de cada póliza. Si la forma de pago no es anual, el importe indicado se dividirá entre el periodo y se sumará a cada recibo de la anualidad. Ejemplo: Si una póliza es mensual, el importe indicado se dividirá entre 12 y se sumará a la comisión de cada recibo mensual. 

Pago único: En pólizas de pago único, la Comisión Anual y los límites por importe no se aplican; únicamente se aplica la Comisión por Recibo.

Particulares: detalle de la comisión establecida al colaborador particular por compañía, ramo o producto, permitiendo aplicar los mismos límites y comisiones anuales.

Colaboradores: detalle de los colaboradores que se aplicaran las comisiones establecidas.