Configuración plantillas PortaSigma

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Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Siniestros, Contratos… se ofrece la opción de crear diseños de cartas y documentos para integrarlas como plantillas que se adecuarán en el momento de la impresión a los datos de las fichas tratadas.

Así, actuando como un catálogo de cartas modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran a lo largo de cada jornada en diferentes ocasiones. Al vincularse en cada área las cartas que serán específicas, una labor rutinaria se convierte en una operación simple.

Una vez creadas las plantillas cualquier usuario con permisos puede entrar a cualquier ficha e imprimir la carta a través de Acciones y Enviar comunicado o desde el propio contrato.

Configurar nueva plantilla de contrato

Las plantillas de los contratos las crearemos en el apartado Comunicaciones - Plantillas de Contratos a través del icono o si se quiere modificar a través de Editar documento.

Desde la edición de la plantilla del contrato de cliente o póliza, añadiremos si precisamos, la variable Cláusulas del Cliente y Nif del firmante, para que indique al cliente donde tiene que firmar.

Se debe añadir (cs:{[Cliente.Nif]}) esta variable en el sitio donde el cliente debe firmar.

Configurar nueva plantilla

Las plantillas de carta para enviar a firmar se crean desde el apartado Comunicaciones - Plantillas de carta a través del icono indicando el Tipo desde el objeto que se quiera realizar.

Desde la edición de la plantilla de carta de póliza, añadiremos si precisamos, la variable Nif del firmante, para que indique al cliente donde tiene que firmar.

Se debe añadir (cs:{[Cliente.Nif]}) esta variable en el sitio donde el cliente debe firmar.