Búsqueda Previsión de cartera

Meritxell Rodríguez
2025-08-11T10:58:27Z

La previsión de cartera es un proceso que permite al corredor conocer el detalle de los recibos que espera cobrar el mes del proceso. Permite controlar los recibos, importes y comisiones que espera el programa coinciden con los mismos datos que genera la compañía a través de procesos masivos.

La previsión de cartera se efectúa a partir de las fechas de Primer Efecto, Efecto Actual, Vencimiento y Forma de Pago, datos introducidos en la ficha de la póliza, permitiendo realizarla en función del tipo de recibo (producción, cartera o de ambos tipos).

A través de la barra de Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción referente a la Previsión de cartera.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las previsiones de cartera, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la Previsión de cartera seleccionada.