ÍNDICE

1. Introdução.. 2

2. Nova permissão para a seção Notícias . 3

3. Novo filtro para relatório de oportunidades . 3

4. Conciliação de liquidação: Processo descartado . 4

5. Marcadores de Resumo de Carga de Lote EIAC . 4

6. Pedidos à CIA . 5

6.1. Configuração do Integrador de Serviços. 5

6.2. Solicitações à empresa 6

6.3. Solicitações à empresa Mediadora. 8

6.4. Permissões. 10

1. Introdução

A documentação neste dossiê abrange os principais novos recursos que o SegElevia 1.7.7.0 incorpora em comparação com seu antecessor.

Com a atualização, os novos tratamentos são aplicados automaticamente às funções que você já possui, proporcionando utilidades que ampliam substancialmente as extensas áreas de gerenciamento presentes no SegElevia.

Ao mesmo tempo, estamos introduzindo uma série de novidades e melhorias que, com um claro foco no serviço, atendem às necessidades de nossos clientes e do setor de Corretagem de Seguros como um todo, adaptando a ferramenta às novas exigências.

Tudo isso é apoiado por um design consistente e transparente para ferramentas de TI de ponta, garantindo ao usuário um perfeito entendimento dos aplicativos administrativos (Word, Excel) comumente encontrados em seu ambiente de trabalho, que são aprimorados quando usados em conjunto com nosso programa.

Os comentários sobre cada um dos pontos desenvolvidos no documento ajudarão você a localizá-los nos menus do SegElevia e a entender sua função e uso específicos.

2. Nova permissão para a seção Notícias

A seção Notícias aparece na barra lateral do Segelevia, exibindo as últimas notícias publicadas no site do MPM. Esta nova versão do Elevia adicionou mais permissões que permitem restringir o acesso a determinadas seções do Segelevia com base no perfil atribuído a cada usuário.

Para acessar as configurações de Perfis de Usuário, acesse Administração - Gerenciamento de Usuários - Perfis. Ao criar ou editar um perfil, você pode determinar as permissões que deseja atribuir. Clique duas vezes no perfil desejado, procure a permissão Administração Básica e edite a opção Exibir para ativar a nova subpermissão:

3. Novo filtro para relatório de oportunidades

Nesta versão do Elevia, um novo campo "Motivo da Perda" foi adicionado às listagens de oportunidades para permitir a filtragem nos relatórios de oportunidades. Para adicionar o novo campo aos relatórios, acesse-o no menu principal : Relatórios – Listagens – Oportunidades. No mesmo relatório, clique no botão "Editar – Filtrar" . pesquisar no campo:

4. Conciliação de liquidação: Processo descartado

O processo de upload de liquidação de recibos da gerência da empresa permite conciliar comissões, situações de recebimento e realizar o processo de liquidação automática. Esta nova versão do Elevia adiciona a opção "Processar Descartados", permitindo que você carregue dados descartados sem precisar carregar os arquivos manualmente.

Para carregar liquidações, acesse a barra "Processos em Lote" – Arquivos e selecione o Modelo de Reconciliação de Liquidação. Após o carregamento da liquidação, se houver recibos com status descartado, ative a opção no menu "Ações – Processo Descartado":

5. Marcadores de Resumo de Carga de Lote EIAC

Ao acessar qualquer carga EIAC na seção Resumo de carga, uma nova coluna Descartado foi adicionada, permitindo que você visualize os detalhes dos dados que foram Descartados e não foram carregados devido a um erro de carga.

Para visualizar qualquer arquivo EIAC, acesse o menu Processos em Lote – Arquivos e selecione uma carga EIAC no status Carregado ou Carregado com Alertas. Na seção Resumo da Carga , uma nova coluna Descartada é exibida:

6. Pedidos à CIA

Este novo recurso permite que você envie solicitações à Allianz. Ele inclui o gerenciamento de solicitações da Allianz diretamente no site da empresa e agora está disponível na Segelevia. Por exemplo: correção de dados do cliente, adição de marca e modelo do veículo, troca de corretor, liquidação de contas, cancelamento de apólices anuladas, alteração de métodos de pagamento, duplicação de contas, certidões de sinistro e muito mais.

As solicitações da Allianz permitem que você faça solicitações à empresa de forma rápida e fácil, sem precisar acessá-las diretamente. Em vez disso, você pode fazer isso pelo Segelevia, que registra todas as solicitações feitas. Para visualizar ou fazer qualquer solicitação, você pode fazê-lo nas seguintes abas do Segelevia:

- Clientes: gestão de solicitações de clientes.

- Políticas: gerenciamento de aplicações de políticas.

- Recibos: gestão de solicitações de recebimento.

- Reclamações: gestão de pedidos de reclamações.

O gerenciamento de solicitações genéricas também é habilitado, exibindo todas as solicitações feitas pelo mediador, permitindo que os usuários visualizem, criem ou cancelem solicitações existentes.

6.1. Configuração do Integrador de Serviços 

Caso não utilize os serviços de integração com a Allianz, você deverá configurar as credenciais do serviço através do menu principal do segElevia, em Configuração – Integrador de Serviços , exibindo as empresas disponíveis no Integrador:

Configuração/edição da empresa: permite vincular a empresa do sistema à empresa do integrador de serviços.

Configuração de parâmetros de acesso: permite que você registre suas credenciais de comunicação com a empresa.

6.2. Solicitações à empresa 

A partir dos registros de clientes, apólices, recibos e reclamações, uma nova seção Solicitações da empresa foi adicionada à guia Gerenciamento , pois a Allianz permite que diferentes solicitações sejam feitas dependendo de cada objeto.

Uma nova seção "Solicitações da Empresa" foi adicionada à aba "Gerenciamento" dos registros de clientes, apólices, recibos e sinistros, permitindo que você gerencie as solicitações enviadas à Allianz. Por exemplo, na aba "Apólice" , acesse-a na seção "Gerenciamento - Solicitações da Empresa":

Detalhe da solicitação da empresa: mostra os detalhes da solicitação feita à empresa.

Cancelar solicitação da empresa: cancela a solicitação feita à empresa.

permite que você faça uma nova Solicitação à empresa, onde você deve selecionar a empresa e aparecerão as diferentes solicitações que a CIA permite neste objeto:

Esta tela muda dependendo do tipo de solicitação selecionado. Após inserir as informações do formulário, clicar em Avançar permite criar uma tarefa, chamada ou visita de vendas para a Elevia:

Depois que as informações necessárias sobre a empresa forem inseridas, o pedido será enviado e ficará pendente.

O mesmo pode ser feito para cada objeto diferente (cliente, apólice, recibo e reclamação), mantendo um registro de todas as solicitações feitas para aquele objeto específico.

6.3. Solicitações à empresa Mediadora

O gerenciamento de solicitações genéricas está habilitado, exibindo todas as solicitações feitas pela corretora. Isso permite que os usuários visualizem, criem ou cancelem solicitações existentes. Isso permite acesso rápido a todas as informações solicitadas à Allianz sem precisar acessar o objeto específico.

Para consultar todas as solicitações de todos os objetos, acesse o menu Gestão – Gestão de Solicitações da Empresa , sendo exibida a seguinte tela:

Nesta tela, você pode visualizar o tipo de solicitação, a data de abertura, a data de encerramento, a data de resolução e o status de cada solicitação.

Cancelar solicitação da empresa: cancela a solicitação feita à empresa.

Detalhe da solicitação da empresa: mostra os detalhes da solicitação feita à empresa.

permite que você faça uma nova Solicitação à empresa, onde você deve selecionar a empresa e a configuração do SEG Integrator:

Clicar em Continuar permite que você escolha entre todos os aplicativos disponíveis na empresa:

Depois que as informações do formulário forem inseridas, clicar em Avançar permitirá que você crie uma tarefa, chamada ou visita de vendas para a Elevia:

Depois que as informações necessárias sobre a empresa forem inseridas, o pedido será enviado e ficará pendente.

6.4. Permissões

As permissões correspondentes foram adicionadas para restringir o acesso às Solicitações da Empresa no Segelevia com base no perfil atribuído a cada usuário. Para acessar as configurações do Perfil de Usuário, acesse Administração - Gerenciamento de Usuários - Perfis. Ao criar ou editar um perfil, você pode determinar as permissões que deseja atribuir. Clique duas vezes no perfil que deseja acessar e pesquise as seguintes permissões:

Solicitações de Mediador da Empresa: Dá acesso à tela geral do mediador na seção Gestão – Solicitações da Empresa.

Solicitações da empresa: fornece acesso à seção de solicitações para cada objeto do cliente, política, recibo e reclamações.