Nuevo Aviso de cobro / impago

Al crear un envío de Aviso de cobro / impago el sistema automáticamente guardara el resultado como Tipo Gestión procediendo a enviar la comunicación automáticamente al cliente por: Carta, email o SMS. Aunque en el Cuarto paso del asistente se permite configurar como Tipo Simulación (mostrar simulación antes de generar avisos) permitiendo en cualquier momento desmarcar los recibos de la simulación hasta que no se procede a enviar la comunicación pasando a Tipo Gestión.

A través del menú de Gestión – Avisos de cobro / impago, con el icono Nuevo se permite generar las siguientes comunicaciones:

Avisos de cobro: primera comunicación al cliente, selecciona los recibos facturados y solo muestra los recibos que nunca se les ha enviado ningún comunicado de Aviso de cobro previamente.

Reclamación aviso de cobro: repetir los avisos de cobro ya enviados previamente filtrando por fecha de aviso o número de recibo.

Aviso de impago: comunicación al cliente de los recibos impagados, permitiendo seleccionar la situación de los recibos a reclamar: facturados, devueltos.

En los tres casos se envía la comunicación de los recibos al cliente según los parámetros establecidos en el asistente:

Primer paso: Tipo

Selección de la Empresa y Oficina por la que se quiere filtrar los avisos de cobro:

En caso de Aviso de cobro o Reclamación permite indicar si será Agrupado o Unitario. En cambio, en los impagos siempre serán agrupados y se debe indicar la situación de los recibos a tener en cuenta: Facturados y/o Devueltos.

Segundo paso: Criterios

Permite realizar el filtro de los datos a mostrar por los siguientes campos:

Compañía: se debe escoger la/s compañía/s para las cuales deseamos enviar los avisos de cobro/impago.

Tipo gestión: permite indicar si se quiere filtrar por gestión correduría o compañía o más específicamente por Gestor de cobro.

Clientes o Ramos: por defecto se envía a todos los Clientes o Ramos aunque se permite seleccionar uno o varios específicos.

Tipo de recibos: se puede filtrar por Cartera o Producción en función del tipo de recibo que interese.

Usuarios: indicar el usuario específico que se quiere enviar el aviso de cobro/impago o seleccionar Todos los usuarios.

Tercer paso: Fechas

Permite definir la fecha por las que se quiere filtrar los avisos de cobro / impago que se van a enviar a los clientes:

Cuarto paso: Aviso de cobro

Permite definir la fecha de aviso que se va a informar en el recibo y configurar los siguientes parámetros:

Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de avisos enviados.

Mostrar simulación antes de Avisos: se abrirá el detalle de los avisos de cobro/impago en modo Consulta pero Tipo Simulación permitiendo ver los Recibos que entrarán en el proceso de comunicación y desmarcar aquellos a los que no se quiera enviar la comunicación de aviso de cobro/impago. En cuanto se proceda a enviar los avisos de cobro/impago se cambiará el Tipo a Gestión.

Tipo comunicación: nos deja escoger el tipo de comunicación con la que vamos a realizar los avisos.

Quinto paso: Modalidades

Permite seleccionar la plantilla y la forma de envío.

Envío comunicación vía Carta: nos permite escoger la plantilla de carta que queremos mandar a los clientes que tengan como comunicación preferida el envío por carta.

Envío comunicación vía Email: nos permite escoger la plantilla de email que queremos mandar a los clientes que tengan como comunicación preferida el envío vía email.

Sexto paso: Enviar Email

Nos añade la plantilla que hemos escogido, por si queremos hacer alguna modificación antes de enviar a los clientes.

Al clicar Aceptar procede a enviar los avisos de cobro/impagos o Simulación de todos los recibos correspondientes a las especificaciones seleccionadas en el asistente. A continuación, se muestra un ejemplo de aviso de cobro Unitario: