Alta de Campaña

A través del menú Comercial – Campañas, con el icono Nuevo se permite crear una nueva campaña en situación Preparación donde se deben indicar los parámetros básicos:

Empresa: indicar la empresa de la cual se va a realizar la campaña.

Fecha inicio y fin: periodo que abarca la campaña.

Seleccionar clientes en base de datos de: permite utilizar filtros de los datos del cliente o relación.

Tipo: a parte de filtrar por cliente o relación también permite añadir campos en el filtro por póliza o pólizas otros mediadores, permite los filtros sobre los campos pero no búsqueda avanzada.

Naturaleza: Detalle del tipo de campaña que se va a realizar, Captar clientes nuevos, Fidelizar clientes existentes, etc.

Coste: importe que suponga la campaña.

Al aceptar muestra la pantalla de Editar filtro que permite añadir los campos a filtrar para la búsqueda de los clientes / relaciones que van a de la campaña.

Desde el botón , permite añadir todos los filtros necesarios, sin tener en cuenta la venta cruzada que se realizará en la pestaña Filtros avanzados.

Al aceptar muestra el detalle de los campos a filtrar permitiendo indicar los filtros necesarios para la campaña

Desde la pestaña Filtros avanzados se permiten realizar venta cruzada filtrando por ramos, compañías, ejecutivos, etc. e indicando el tipo de contrato que interesen: con contrato en alguno, sin contrato en la totalidad, etc.

A través de permite añadir más de un filtro como en el siguiente ejemplo:

También permite definir el tipo de operación lógica (Todos / Alguna) entre las diferentes opciones de selección que ha escogido el usuario. De este modo, ampliamos las posibilidades de criterios y combinaciones entre ellas al permitir que tan sólo pueda cumplirse alguno de los criterios.

Al Aceptar procede a crear la campaña y se muestra en modo consulta permitiendo comenzar a gestionar. Añadiendo Clientes y asignando visitas y oportunidades a la campaña generada.