Nuevo colaborador

A través del menú Administración - Figuras - Colaboradores con el icono (Nuevo colaborador) se permite crear un nuevo colaborador con los siguientes parámetros:

Pestaña General: se debe establecer el alias del colaborador y el estado, se divide en diferentes apartados:

- Datos personales: datos del colaborador, a destacar los siguientes datos:

• Tipo: Externo, Otros corredores, Asesor y avisador

Se debe tener en cuenta que, según la ley de distribución de seguros, actualmente los colaboradores se deben identificar con los siguientes Tipos:

- Colaborador externo: son personas físicas o jurídicas que colaboran con los mediadores de seguros en la distribución de productos de seguros, mediante la suscripción de un contrato mercantil.

- Otros corredores: alguien que actúa como intermediario de varias compañías aseguradoras, sin estar vinculado en exclusiva a ninguna de ellas, y que comercializa contratos de seguro a sus clientes con el objetivo de llevarse una comisión por esta operación.

- Asesor: es un intermediario que reúne a la compañía de seguros y al cliente y ayuda a generar una venta. Además, el asesor tiene la tarea de asesorar a los clientes sobre el producto correcto, ayudar a completar formularios, ayudar a los clientes en el momento de un reclamo.

- Avisador: se caracteriza por tener una actividad profesional distinta a la de distribuir seguros. En el contexto de esta y sin realizar ninguna acción adicional para ayudar a celebrar un contrato de seguro: Presta, de manera accesoria, actividades de información sobre seguros.

• Tipo persona: Física o jurídica permitiendo indica la retención de IRPF si procede.
• Formación previa: Campo desplegable que indica el nivel o categoría de formación alcanzada por el empleado.
  • Nivel 1 : (Máxima cualificación) formación mínima de 300 horas: Dirigido a corredores de seguros, reaseguros y sus empleados responsables de distribución. Incluye conocimientos amplios en seguros, gestión de riesgos y normativa.
  • Nivel 2: (Intermedia) formación mínima de 200 horas: Aplicable a agentes de seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados y empleados que asesoran sobre seguros. Capacita para ofrecer asesoramiento en seguros sin alcanzar el nivel de corredor.
  • Nivel 3 : (Básico) Formación mínima de 150 horas: Para empleados de mediadores y aseguradoras que realicen actividades de información sobre seguros sin asesoramiento. Se centra en conocimientos básicos de productos aseguradores y su funcionamiento.
• Grupo de colaborador: al que va a pertenecer el colaborador.
• Usuario vinculado: en caso de que el colaborador sea usuario de segelevia se debe vincular con el usuario correspondiente y debe imputar a la DGS con Grupo de usuario: Colaboradores externos.

- Dirección: detalle de la dirección y comunicación con el colaborador.

Email : Se pueden añadir dos direcciones de email, los mails deben estar separados con el símbolo ; (punto y coma).

- Liquidación: información a configurar que afecta a la liquidación de los auxiliares.

• Emitir factura: cuando se realice la liquidación se generará una factura automáticamente.
• Límite mínimo para liquidación: se puede indicar un importe mínimo límite para poder liquidar ese colaborador. En el caso que el colaborador no llegue a ese importe mínimo a liquidar, no entrará en la liquidación.
• Mostrar % de comisión en liquidación: en las liquidaciones al Colaborador, aparecerá el % de Comisión que percibe el colaborador para cada recibo.
• No liquidar: nos indica si el auxiliar se liquidará o no.

Pestaña +Datos: campo de observaciones en el que incluir cualquier detalle que considere oportuno.

Al Aceptar procede a crear el colaborador y se muestra en modo consulta permitiendo comenzar a gestionar.

Recalcular comisiones de todos los auxiliares

Cuando se modifica una condición de comisión asignada a colaboradores, es necesario recalcular los recibos pendientes de liquidar afectados para aplicar correctamente los nuevos porcentajes.

A través del botón podemos usar esta funcionalidad (Recalcular comisiones de todos los auxiliares):

En el Paso 1 ( Colaboradores) es preciso seleccionar los colaboradores a los que quiero recalcular las condiciones:

Si no se indica nada más, se cambiarán todas las condiciones existentes, si se quiere recalcular solamente unas condiciones en concreto, debe de clicarse en el icono de la lupa avanzada y seleccionar la condición :

En el paso 2 seleccionar el intervalo de Fechas de efecto y fechas de facturación: