Grupo de compañías

Un grupo de compañías es una clasificación que agrupa varias aseguradoras bajo un mismo bloque o categoría dentro de segelevia. Esta funcionalidad permite organizar de forma conjunta a distintas compañías con las que trabaja la correduría, facilitando la gestión y el análisis de la información.

A través de la barra de Administración - Tablas básicas - Compañías, desde la pestaña Grupo de compañías permite gestionar los grupos de compañías que van a trabajar con la aplicación.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los grupos de compañías, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del grupo de compañía.

Nuevo grupo de compañías

Permite la creación del Grupo de compañía y simplificar la búsqueda y selección de compañías relacionadas.

Pestaña General: se debe establecer un alias y nombre del grupo de compañía.

Pestaña +Datos: campo libre de observaciones.

Consulta de grupo de compañías

Se acceder a la ficha haciendo click en cualquier registro desde la búsqueda del grupo de compañías.

Pestaña Principal: aparece información acerca de todas las compañías que forman parte de este Grupo, con un click en cualquier registro, se puede acceder a la ficha de la compañía.

Pestaña +Datos: campo libre de Observaciones y detalle acerca del usuario y el momento de creación.

Editar grupos de compañías

Desde la consulta del grupo de compañías en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:

Datos básicos: permite modificar los datos del grupo de compañías mostrando la misma pantalla de Alta de grupo de compañía. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Alias grupo de compañías: permite modificar el alias del grupo de compañías.

Acciones de grupos de compañías

Desde la consulta del grupo de compañías en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Eliminar grupo de compañías: En caso de que el grupo de compañías no tenga ninguna compañía asociada permite proceder a eliminarlo, por lo que desaparecerá de la base de datos.