Plantillas carta

Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros,… se ofrece la opción de crear diseños de cartas y documentos para integrarlas como plantillas que se adecuarán en el momento de la impresión a los datos de las fichas tratadas.

Así, actuando como un catálogo de cartas modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran a lo largo de cada jornada en diferentes ocasiones. Al vincularse en cada área las cartas que serán específicas, una labor rutinaria se convierte en una operación simple.

Una vez creadas las plantillas cualquier usuario con permisos puede entrar a cualquier ficha e imprimir la carta a través de Acciones y Enviar comunicado.

A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas cartas, permite definir los modelos de cartas que se podrán imprimir desde cualquier ficha de la aplicación.

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde las plantillas de cartas se pueden realizar las siguientes opciones:

Crear plantilla carta

A través del icono se permite crear una nueva plantilla de carta, donde se debe indicar los siguientes datos:

Tipo, objeto al que se Vincula: Cliente, Póliza, Recibo, Siniestro, Compañía, Colaborador, Ejecutivos, Suplemento, Oportunidad,...

Descripción: nombre de la carta.

Tipo de destinatario: a quien va dirigida la carta.

Destinatario: contacto del cliente o compañía a quien se envia la carta.

Proteger: el resto de los usuarios no podrán modificar las cartas.

Al clicar Aceptar, muestra el Word para comenzar a configurar la carta, véase el apartado Editar documento.

Editar plantilla carta

Con un click en cualquier registro o con permite modificar la configuración de la plantilla, los mismos campos utilizados en la creación:

Duplicar plantilla carta

A través del icono se permite duplicar la plantilla creando una nueva plantilla del mismo objeto y permitiendo indicar una nueva descripción y destinatario:

Al clicar Aceptar, se abrirá Microsoft Office muestra el Word para comenzar a configurar la carta, véase el apartado Editar documento.

Editar documento carta

A través del icono se permite modificar la plantilla de carta seleccionada abriendo el Word y mostrando las variables a seleccionar.

Se visualiza la ventana de Panel MPM con todos aquellos campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.

Para incorporar una variable en el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta que se visualice un cuadro con el signo positivo (+).

Arrastrar con el ratón al punto del texto donde debe incorporarse la variable. Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se imprima la carta, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.

Una vez confeccionado el texto, ir al Menú Archivo, elegir Guardar y cerrar Microsoft Word.

A partir de este momento, desde cualquier ficha en el menú Acciones -> Enviar comunicado se permite escoger la carta deseada y construirá la carta definitiva (perfectamente personalizada). Ejemplo como queda la carta configurada:

Eliminar plantilla carta

A través del icono se elimina la plantilla de carta con toda la información que contiene.