Plantillas control documental

La funcionalidad de control documental, permite configurar la documentación a reclamar para un tipo de siniestro / póliza / suplemento de forma que el sistema adjunta automáticamente la documentación a reclamar por parte de la correduría.

La generación del control documental se aplica desde los siguientes objetos:

Pólizas: En el alta de póliza (ya sea póliza o solicitud) se generan de forma automática los documentos definidos en plantillas de tipo Contratación para el producto, ramo o grupo de ramos de la póliza, en este orden. Aplicamos las plantillas del primer nivel que se encuentren, es decir, si hay plantillas configuradas para el producto y para el ramo sólo se aplicarían las del producto. Estos son los únicos documentos que se generan automáticamente.

Los documentos de plantillas de Cancelación se tendrán que incorporar manualmente con la acción de Asignar plantilla de control documental.

Suplementos: se generarán de forma automática en la creación de un suplemento de la póliza y quedarán vinculados al suplemento, no se verán desde la póliza.

Siniestros: En el alta de siniestro si se ha informado el Tipo se buscan las plantillas existentes para dicho tipo y se generan todos los documentos que contenga.

Una vez creado el siniestro no se cambiarán los documentos, aunque se cambie el tipo. Se pueden gestionar manualmente.

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Configuración, Plantilla control documental permite realizar la configuración de los documentos a reclamar por parte de la correduría:

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde la configuración de plantillas se pueden realizar las siguientes opciones:

Nueva plantilla

Nueva plantilla: permite configurar en función del Ramo o tipo de siniestro los documentos que se asignaran en la póliza/suplementos/siniestros, a través de los siguientes pasos:

Configuración

Figura: Aplicación a la que está relacionado el documento: pólizas, suplementos o siniestros.

Tipo: es diferente en función de la figura seleccionada:

Pólizas: Contratación /Cancelación.

Suplementos: Tipo suplemento, véase apartado Mantenimiento generales.

Siniestros: Tipología siniestros, véase apartado Mantenimiento generales.

Objeto: en caso de Tipo póliza se debe indicar por Producto, Ramo Grupo de ramo.

Lista de documentos

Plantilla: nombre de la plantilla.

Nombre: nombre del documento.

Tipo: tipo de documento al que se asignará.

Situación del documento: Activo o Inactivo.

Eliminar el documento de la plantilla.

Añadir un nuevo documento a la plantilla.

Editar plantillas

Editar plantilla: permite modificar la plantilla de documento mostrando la misma pantalla de Nueva plantilla pero permitiendo modificar cualquier campo. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Eliminar plantilla

Eliminar plantilla: elimina la plantilla, desaparecerá de la base de datos.