Anulación de clientes

Mediante este proceso, el programa dará de baja (no eliminará), fichas de clientes, modificando su estado - pasará de vigor a baja -, siempre que no dispongan de ninguna póliza en vigor (sea solicitud o suspensión de garantías). En definitiva, a todos aquellos clientes que solo dispongan de pólizas en estado anulado.

Para poder ejecutar la anulación de cliente se realizar desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre :

Nuevo cierre, Indicar la plantilla Anulación de clientes:

Filtro, indicaremos la empresa y oficina de los clientes a anular:

Seleccionar: mostrará los clientes que se van a anular permitiendo desmarcar las que no nos interese.

Finalmente nos aparecerá por pantalla un listado, en Excel, de los clientes que han entrado en el proceso de anulación de clientes.