Búsqueda de documentos póliza digital

Durante el proceso de descarga de documentos desde Póliza Digital, puede ocurrir que determinadas pólizas obtenidas desde CIMA no se encuentren registradas o tengan un número de póliza diferente en SegElevia. Para facilitar la gestión de estos casos, el sistema dispone de este apartado específico que permite localizar y asignar fácilmente dichas pólizas a su correspondiente registro dentro del ERP.

Esta funcionalidad agiliza el trabajo del usuario, es posible visualizar todas las pólizas descargadas sin correspondencia, consultar su información básica (número de póliza, compañía, tomador, fecha de emisión, etc.) y realizar su asignación directa a una póliza existente en SegElevia de manera inmediata.

Gracias a este proceso, se garantiza que toda la documentación descargada desde CIMA quede correctamente integrada y vinculada con su póliza correspondiente en SegElevia, asegurando la trazabilidad, la coherencia de la información y una gestión documental completa dentro del entorno de póliza digital.

Desde el apartado CIMA - Búsqueda de documentos muestra el detalle de los documentos pendientes de asignar al objeto:

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

- exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.

Con un click en cualquier registro o con el botón se accede directamente al documento, mostrando los datos descargados por CIMA:

Objeto: permite seleccionar la póliza de SegElevia al que se debe vincular.

Al Aceptar se muestra la pantalla de Búsqueda de documentos desapareciendo dicho documento para aparecer en el apartado CIMA - Póliza digital.