Grupo de Clientes

Los grupos de clientes permiten agrupar varios clientes que puedan mantener alguna relación entre sí y se desee controlar conjuntamente: los miembros de una familia, el colectivo de una empresa y sus sucursales, comunidades de vecinos, asociaciones... Se podrán obtener acumulados estadísticos de muy diversa índole del grupo como conjunto, además de beneficiarse de su mecánica en los Listados y Cartas.

Para conseguir las máximas prestaciones de esta opción del programa:

Un Grupo de Clientes se vincula a la ficha de cada cliente desde la pestaña Agrupación.

Cada cliente podrá asociarse únicamente a un Grupo de Clientes.

Un Grupo puede estar compuesto de Clientes particulares y empresas.

Es importante analizar detalladamente qué Grupos de Clientes son necesarios, pues quizás se controlará mejor cierta información a través de los Criterios de Agrupación o Relaciones.

A través de la opción Grupo de clientes, permite gestionar los grupos de clientes que van a trabajar con la aplicación.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los grupos de clientes, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.

Desde grupos de clientes se pueden realizar las siguientes opciones:

Alta de grupo de cliente

A través del icono se permite crear un nuevo grupo de clientes donde se deben indicar los parámetros básicos:

Alias y Nombre, del grupo de cliente.

Persona de contacto, del grupo de cliente.

Empresa, desde la cual se puede asignar el grupo de cliente.

Ejecutivo, que lleva el grupo de cliente.

Dirección, del grupo de cliente.

Observaciones, campo libre para indicar información adicional.

Al pulsar Aceptar muestra la pantalla de Consulta del grupo de cliente permitiendo realizar cualquier acción.

Consulta de grupo de clientes

Con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del grupo de cliente:

A continuación se detallan todas las pestañas:

Principal: El programa nos ofrece los datos genéricos del grupo de cliente: Ejecutivo, persona de contacto, y la dirección y detalle de los clientes que pertenecen al grupo.

Desde el apartado de clientes se permite realizar las siguientes acciones:

- Añadir clientes al grupo: se añade un cliente al grupo.

- Desasigna el cliente del grupo de cliente.

Datos: detalle de las observaciones y auditoría (datos del usuario, fecha de creación y modificación del perfil).

Edición de grupo de cliente

Desde la consulta de cualquier Grupo de cliente en pantalla (Buscar-Grupo de Cliente), localiza en la parte superior derecha el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:

Editar grupo de clientes: permite modificar los datos básicos del grupo de cliente mostrando la misma pantalla de alta de grupo de cliente. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Cambiar ejecutivo: permite seleccionar el Ejecutivo en el desplegable e indicar si se quiere propagar a clientes y pólizas:

- Propagar a clientes: Asigna el Ejecutivo a todos los clientes que tengan un ejecutivo asignado.

- Asignar a clientes sin Ejecutivo: Asigna el Ejecutivo a todos los clientes que no tengan Ejecutivo.

- Propagar a pólizas: Asigna el Ejecutivo a todas las pólizas que tengan un ejecutivo asignado.

- Asignar a pólizas sin Ejecutivos: Asigna el Ejecutivo a todas las pólizas que no tengan Ejecutivo.

Acciones de grupo de cliente

Desde la consulta de cualquier grupo de cliente en pantalla (Buscar-Grupo de Cliente), localiza en la parte superior derecha el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Crear cliente: permite añadir un nuevo cliente, véase apartado Alta de cliente.

Eliminar grupo de clientes: En caso que el grupo de clientes no tenga ningún cliente asignado permite proceder a eliminarlo, por lo que el grupo de clientes desaparecerá de la base de datos.