¿Cómo realizar el cambio de tomador en una póliza?

Para modificar el tomador se realiza desde cualquier póliza (Buscar - Pólizas) en el menú Editar - Cliente de póliza.

Si esta opción no te aparece en el menú puede ser debido por 2 cosas:

• Verificar que en el menú general de Configuración - Configuración de sistema, dentro de la pestaña Ajuste de pólizas tienes habilitada la opción Permitir cambio de tomador SI.

• El usuario no tenga permisos, en este caso se debe revisar el apartado Administración - Gestión de usuarios - Perfiles, verificando que el perfil del usuario que lo debe realizar tenga los permisos correspondientes. Dentro del Permiso Pólizas - Modificar tener seleccionado subpermiso Cambiar cliente:

Para saber el Perfil asignado a un usuario debes ir a Administración - Gestión de logins - logins y desde la consulta del login revisar los Perfiles asignados.