Configuración de filtros

Desde este apartado nos permite configurar los filtros que queremos que se apliquen, por defecto, en los buscadores de los siguientes apartados: clientes, pólizas, recibos, siniestros, oportunidades y procesos.

A través de la barra de Configuración - Configuración de filtros permite ver el detalle de todos los datos de configuración:

Buscadores

Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de clientes

Clientes-por defecto: aparecerán en los buscadores los clientes en situación y vigor por defecto.

Clientes

Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de clientes, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: pólizas, recibos, siniestros, suplementos, tareas, incidencias, acciones comerciales y oportunidades.

Pólizas-pendientes: pólizas en situación Solicitada, suspendida y en vigor

Recibos- pendientes: Recibos en situación Devueltos, facturado y matriz

Siniestros-pendientes: Siniestros en estado abierto

Suplementos-pendientes: Suplementos en estado Activo, Pendiente de envío y pendiente de recepción

Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente

Incidencias-pendiente: Incidencias en estado abierto

Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.

Acciones comerciales: Acciones comerciales en estado pendiente

Oportunidades: Oportunidades en estado Vigor

Pólizas

Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de pólizas, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: recibos, siniestros, suplementos, tareas e incidencias.

Recibos-pendientes: Recibos en situación devuelto, facturado y matriz

Siniestros-pendientes: Siniestros en situación abierto

Suplementos-pendientes: Suplemento en estado pendiente de envío y pendiente de recepción.

Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente.

Incidencias –pendientes: Incidencias en situación abierta

Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.

Recibos

Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de recibos, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: siniestros, tareas e incidencias.

Siniestros-pendientes: Siniestros en situación abierto

Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente

Incidencias-pendientes: Incidencias en situación abierta

Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.

Siniestros

Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de siniestros, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: recibos, tareas e incidencias.

Recibos-pendientes: Recibos en situación devuelto, facturado y matriz

Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente

Incidencias-pendientes: Incidencias en situación pendiente

Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.

Oportunidades

Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de oportunidades, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: tareas e incidencias.

Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente

Incidencias-pendientes: Incidencias en situación abierta

Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.

Procesos

Nos permite configurar si queremos que cuando se generen tareas asociadas al gestor de procesos, nos salga un aviso automático o no.