Contratos

El apartado de Contratos permite llevar el control de los contratos que puede tener los clientes y pólizas. Permite definir los contratos que se deben tener firmados, indicando si son obligatorios en la creación y en qué estado se encuentran en cada momento. Ejemplo: Contrato LOPD, Mandato SEPA,…

Desde cada uno de estos apartados se accede a los documentos de la siguiente manera:

Usuarios - Pestaña Gestión.

Clientes - Pestaña Principal.

Pólizas - Pestaña Gestión.

La forma de trabajar en este apartado es la misma en todas las fichas, a continuación, detallamos todas las opciones que se pueden realizar:

Búsqueda de contratos

Al acceder al aparatado de Contratos desde cada ficha muestra los contratos asignados:

El buscador de contratos permite localizar contratos por los campos de Nombre y número de contrato, pero dispone también de una búsqueda avanzada para ampliar estos campos de búsqueda.

La tabla de resultados permite ordenar por todos los campos y con un click se accede a la consulta del contrato.

Nuevo contrato

A través del icono Nuevo contrato, permite asignar un contrato ya definido:

Contrato: indicar la plantilla del contrato ya existente.

Situaciones: Indicar la situación en que se encuentra un contrato.

Interviniente: copiar datos del cliente (Nif interviniente y Firmante contrato), sólo faltará indicar el Cargo firmante cuando se trate de clientes tipo empresa.

Observaciones: Campo de texto para poner los datos del contrato.

Editar contratos

A través del Editar contrato, modificación de los datos del contacto:

Firmar: modifica la situación del contrato como firmado indicando la fecha de firma, se debería adjuntar el contrato firmado.

Rechazar: rechaza el mandato generando otro de emitido pendiente que el cliente firme.

Consulta de contratos

A través del botón Consultar contrato, permite ver el detalle del contrato asignado al objeto:

Editar, modificación de los datos del contrato tal y como se informa en el apartado anterior.

Imprimir, aparece el documento del contrato en formato Word para entregárselo al cliente y se guarda una copia en Documentos.

Eliminar, elimina el contrato.

Documentos, detalle de los documentos adjuntos en el contrato, es importante adjuntar los documentos firmados por el cliente.

Incidencias, detalle de las incidencias que se generan automáticamente. Permitiendo añadir incidencias manualmente de las gestiones que se van realizando.

Tareas, detalle de las tareas pendientes del contrato permitiendo ver el historial de todas a través de la búsqueda avanzada.