Oportunidades

Análisis de las oportunidades/ proyectos aperturados en la correduría a través de la fecha de apertura del periodo seleccionado. Permite analizar las oportunidades generadas en el sistema viendo en qué estado están, quién las está gestionando: ejecutivo o colaborador, en que campañas han entrado, etc.

Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Oportunidades:

Distribución por etapas: muestra el detalle de todas las oportunidades por fecha de apertura del periodo seleccionado desglosado por etapas y estados.

Cerrado: oportunidad contratada para las que se ha generado póliza.

Vigor: oportunidades abiertas con las que se está trabajando.

Grand total: suma de las oportunidades cerradas y las oportunidades en vigor.

Distribución por ramos: distribución de las oportunidades por ramos definidos en la correduría, pasando el ratón por encima de cada ramo muestra el total de las oportunidades. Con un click en cualquiera de los ramos se refresca la información del resto de los gráficos y totales.

Distribución por ejecutivo: distribución de las oportunidades por ejecutivo que gestiona la cuenta, pasando el ratón por encima de la barra muestra el total de las oportunidades. Con un click en cualquiera de los ejecutivos se refresca la información del resto de los gráficos y totales.

Distribución por colaboradores: distribución de las oportunidades por auxiliar que gestiona la cuenta, pasando el ratón por encima de la barra muestra el total de las oportunidades. Con un click en cualquiera de los colaboradores se refresca la información del resto de los gráficos y totales.

Ratio de conversión: esta ratio muestra el volumen de contrataciones que tiene la correduría, analizando todas las oportunidades aperturadas y cuantas han sido contratadas. El % de oportunidades contratadas es el resultado de las oportunidades cerradas / total de las oportunidades que se abren *100

Promedio días para cierre: el promedio de días tiene en cuenta todas las oportunidades cerradas permitiendo analizar el tiempo que se tarda en cerrar las oportunidades, calculando los días desde la apertura de una oportunidad hasta el cierre. El promedio es la suma de todos los días de cierre / oportunidades cerradas. Y los días de cierre se calculan entre los días que se tardan en cerrar las oportunidades (fecha de apertura- fecha de cierre).

Oportunidades abiertas: detalle de las oportunidades abiertas desglosando por meses el volumen de las oportunidades generadas, al pasar el ratón por encima de cada mes muestra el total de las oportunidades. Con un click en el mes se refresca la información del resto de los gráficos y totales.

Distribución por campañas: muestra la distribución de las oportunidades en las diferentes campañas realizadas durante el periodo seleccionado, permitiendo analizar el volumen de las oportunidades que contiene cada campaña. Con un click en cualquiera de las campañas se refresca la información del resto de los gráficos y totales.