Evolución de negocio por figuras
Publicado el November 3rd, 2025 · por Marc Alcantarilla
La estadística de evolución de negocio por figuras permite analizar fácilmente la actividad y los principales indicadores de negocio permitiendo al usuario configurar la vista para obtener diferentes perspectivas de los datos.
La estadística de evolución de negocio por figuras no actúa como un filtro como tal ya que al ejecutarlo se convierte en un listado / Informe totalmente dinámico. A diferencia también del resto de filtros, no permite añadir más campos que los que muestra el propio informe. Sin embargo, se pueden mover de un sitio a otro permitiendo ver la información de diferentes maneras. Permite tener una comparativa de la situación actual de la correduría con años anteriores para así obtener una visión de su evolución.
Para poder acceder a la estadística evolución de negocio por figuras, acceder al apartado de Informes - Filtros:
Una vez dentro de filtros, buscar el título del listado en concreto:
Filtros de la estadística
Al entrar en la Estadística, permite definir el filtro de los datos a visualizar con la siguiente información:
Clicar en este botón para ejecutar la estadística una vez rellenados los campos del filtro.
Al ejecutar la estadística, se rellena la parrilla con la información del año actual y el anterior. Si se quiere ver otros periodos, se pude cambiar el rango de fechas en el filtro inicial comentado en el apartado anterior.
Conceptos de la estadística
Como se ha comentado en un inicio, los campos que vienen dado en el listado son con los que podremos obtener la información, no se pueden añadir campos extras como permiten hacer los otros filtros de los listados.
Estos son los datos que se pueden usar, convirtiendo la estadística en un informe dinámico según la información que se quiera obtener:
La información que tiene en cuenta el campo Concepto, a parte del filtro configurado previamente es la siguiente:
La información resultante de estos conceptos tendrá que dar los mismos datos que los filtros creados en listados con los mismos nombres. Se puede acceder a través de Informes y usar la opción de Filtros o Listados:
01- Num clientes: Muestra los clientes en vigor de la fecha seleccionada en el filtro. No incluye clientes prospect.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de clientes
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Situación en vigor y fecha alta menor o igual 31/12/xxxx
- Situación en vigor y fecha de alta menor o igual 31/12/xxxx y fecha de baja mayor 31/12/xxxx
02- Num Pólizas: Muestra las pólizas en vigor de la fecha seleccionada en el filtro. Incluye las solicitudes.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha primer efecto menor o igual 31/12/xxxx y Fecha anulación vacía
- Fecha primer efecto menor o igual 31/12/xxxx y Fecha anulación mayor 31/12/xxxx
03- Pólizas nuevas SIN: Todas aquellas pólizas nuevas comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas. No se incluyen las anuladas por causa de reemplazo y/o traspaso.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha primer efecto desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Tipo Nueva
- Motivo anulación no en o Nulo Error en la emisión, Falta de formalización, Reemplazo, Traspaso. (Estos datos no son modificables por los usuarios, vienen prefijados por el programa)
04- Pólizas anuladas SIN: Todas aquellas pólizas anuladas comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas. No se incluyen las anuladas por causa de reemplazo y/o traspaso.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha anulación desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Estado anulada
- Motivo anulación no es o Nulo Error en la emisión, falta de formalización, reemplazo, traspaso. (Estos datos no son modificables por los usuarios, vienen prefijados por el programa)
05- Diferencia póliza SIN: se calcula restando los datos de apartado 03- Pólizas nuevas SIN y el apartado 04- Pólizas anuladas SIN permitiendo ver el crecimiento de la correduría.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
06- Pólizas nuevas CON: Todas aquellas pólizas nuevas comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha primer efecto desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Motivo anulación no es o Nulo Error en la emisión, falta de formalización. (Estos datos no son modificables por los usuarios, vienen prefijados por el programa)
07- Pólizas anuladas CON: Todas aquellas pólizas anuladas comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha anulación desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Estado anulada
- Motivo anulación no es o Nulo Error en la emisión, falta de formalización. (Estos datos no son modificables por los usuarios, vienen prefijados por el programa)
08-Diferencia póliza CON: se calcula restando los datos de apartado 06- Pólizas nuevas CON y el apartado 07- Pólizas anuladas CON permitiendo ver el crecimiento de la correduría.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de pólizas y prima neta anualizada
13-Recibos cobrados: Todos aquellos recibos en situación Liquidado a CIA y/o Cobrados y comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de recibo y total recibo.
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha cobro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Situación Liquidado a CIA y/o Cobrados
14- Recibos otra situación: Todos aquellos recibos en situación Anulados, Devueltos, Facturados y Matriz y comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de recibo y total recibo.
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha cobro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Situación Anulados, Devueltos, Facturados y Matriz
15- Comisiones cobradas cedidas: Salen de los recibos en situación Liquidado a CIA y/o Cobrados y comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de recibo y comisiones cobradas cedidas a colaboradores
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha cobro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Situación Liquidado a CIA y/o Cobrados
16- Comisiones totales cobradas: Salen de los recibos en situación Liquidado a CIA y/o Cobrados y comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de recibo y comisiones cobradas
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha cobro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Situación Liquidado a CIA y/o Cobrados
17- Total comisiones netas: Salen de los recibos en situación Liquidado a CIA y/o Cobrados y comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de recibo y comisiones netas que se obtienen del total comisiones cobradas menos las comisiones cedidas a colaboradores
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha cobro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Situación Liquidado a CIA y/o Cobrado
18- Comisiones complementarias: Salen de los recibos en situación Liquidado a CIA y/o Cobrados y comprendidas en el año o rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de recibo y comisiones complementarias
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha cobro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
- Situación Liquidado a CIA y/o Cobrado
19- Siniestros: Todos los siniestros abiertos en el rango de fechas seleccionadas.
¿Qué datos tiene en cuenta? Número de siniestros y valoración
¿Qué listados se tienen que realizar para cuadrar los datos?
- Fecha siniestro desde 01/01/xxxx hasta 31/12/xxxx
En los campos de la estadística se encuentran iconos que permiten realizar las siguientes acciones:
- Usando la flecha se ordenan los campos en orden alfabético
- Usar este icono para imprimir el listado en formato Excel
Funcionamiento de la estadística
La estadística es dinámica porque se pude visualizar la información de la manera que se prefiera, esto se consigue arrastrando la casilla al lado de la parrilla que nos interese, usándolo como filtro o resultado.
Por ejemplo, para crear una estadística que muestre los datos por Ramos, se arrastra el campo de Ramos de la parte de arriba a la parte de abajo donde se va a desplegar esta información:
Así se muestra la información del concepto detallada por Ramos:
Para ver el detalle por Ramo, clicar en el desplegable del icono
Así mismo, si se despliega la columna del año, muestra la información desglosada por meses:
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