Novedades SegElevia 1.5.1.6

EIAC 

A continuación, se detallan las nuevas compañías que se han habilitado en la descarga y carga de los ficheros de clientes, pólizas, recibos y siniestro en formato EIAC en SegElevia:

Descarga y Carga EIAC AURA

Se añade la opción de permitir descargar y cargar los ficheros EIAC de la compañía AURA, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos automáticamente en SegElevia. Para poder realizar la descarga por ficheros web se debe solicitar las credenciales del Integrador de servicios a la compañía.

Una vez se disponga del Usuario y Password se debe configurar las credenciales del servicio a través del menú principal de SegElevia, en Configuración - Utilidades - Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:

Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.

Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía.

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas:

A través del botón permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web:

Una vez realizada la primera descarga EIAC de AURA se puede proceder a configurar la descarga automática en el apartado Procesos Batch , a través del Planificador actividades.

Carga EIAC Admiral

Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía Admiral, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos automáticamente en SegElevia. Para poder realizar la descarga se debe realizar desde una de las siguientes opciones:

- Portal del corredor: en el portal del corredor los ficheros diarios de EIAC recibos y pólizas.

- SFTP: vía SFPT tienen los archivos EIAC en una carpeta para que puedan descargarlos. Requiere una IP estática y credenciales que facilita la compañía.

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas:

A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan fichero de dicha compañía se debe proceder a realizar la Configuración inicial de la compañía.

Gestión por bloques: Sumatorio de comisiones

Desde la consulta de cualquier Gestión por bloques: cobro, devolución, anulación o cobro de comisiones, se ha añadido el importe total de las comisiones, permitiendo comprobar que nos cuadra los con los recibos que tenemos que gestionar.

Para consultar una gestión por bloques se realiza a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques, mostrando el detalle de todas las gestiones realizadas como simulación o Gestión:

Con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la gestión por bloques mostrando el detalle de todos los Recibos procesados (Tipo Gestión) o Recibos a procesar (Tipo Simulación):

Tanto en la parte superior como en el detalle de los recibos se ha añadido la suma de los importes de comisión correduría. Si estamos consultando una Simulación al marcar y desmarcar los recibos si pulsamos F5 actualizará el importe de la comisión.
 

Avisos de cobro: incluir el tipo de destinatario

Desde los avisos de cobro al realizar el comunicado por carta o email el programa realizaba el envió al cliente, en esta nueva versión se permite seleccionar el Tipo de destinario permitiendo realizar el envío al Cliente o al Departamento contacto cliente.

Desde la consulta de un cliente, pólizas, recibo o siniestro en la pestaña Gestión - Contactos se permite definir todas las personas de contacto del cliente permitiendo indicar el departamento de la correduría que se quiere asociar:

Para realizar los avisos de cobro se realiza a través de la barra de Gestión - Avisos de cobro / impago, permite enviar las comunicaciones de pago / impago de recibos al cliente.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los avisos de cobro/impagos, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de los avisos de cobro mostrando el detalle de todos los Recibos procesados (Tipo Gestión) o Recibos a procesar (Tipo Simulación):

En el momento que se quiera proceder a enviar el aviso de cobro a través del botón Crear aviso (Tipo Simulación) o Repetir aviso (Tipo Gestión) permite indicar el Tipo destinatario y el Departamento de contacto:

Siniestros: modificar fecha de revisión 

Desde la consulta de cualquier siniestro hay informada la fecha de revisión, esta fecha, la podíamos modificar al Editar - Datos básicos, pero no creaba tarea ni lanzaba ninguna acción de revisión.

En esta nueva versión solo se permite el cambio de la Fecha de revisión desde el menú Acciones - Revisión siniestro:

Al Aceptar se va a modificar los datos de revisión del siniestro y procede a crear una tarea automáticamente:

Listado de póliza nuevo campo Reemplaza a

En esta nueva versión se permite realizar un Filtro o añadir como resultado el campo Reemplaza a permitiendo ver las pólizas que “Reemplazan a” otra póliza.

Al hacer un listado de pólizas, desde el menú Informes - Listados - Póliza, seleccionando el listado que se quiera modificar y desde Editar - Editar permite ver la configuración del listado seleccionado:

Si se quiere añadir un nuevo campo se realizará a través del botón donde se seleccionan las variables: Reemplaza a y Reemplazada por.

Posteriormente el listado mostrara los siguientes datos:

Plantillas de siniestros: nueva variable Daños

Desde la configuración de Plantillas comunicaciones de Carta o Email, en siniestros se ha añadido la variable de Daños. Para proceder a modificar o crear nuevas plantillas se debe realizar desde el menú Comunicaciones y seleccionando la plantilla que se quiere realizar:

- Plantillas EMAIL:

- Plantillas carta:

Nuevo permiso restricción generación factura + 4 días

Debido a que la expedición de facturas a la AEAT (Agencia tributaria) se debe realizar en un plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la misma se ha realizar modificaciones en SegElevia para llevar dicho control.

Desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, en la creación o edición de un perfil, se puede determinar los perfiles que se quieren asignar.

Desde la consulta de cualquier perfil para poder dar permisos para que puedan realizar una factura pasados más de 4 días de la facturación hay que ir al Permiso - Factura Liquidación:

El Permiso FechaFacturacionCuatrodias puede tener los siguientes valores:

- No asignado: no permite facturar pasados + de 4 días de la liquidación

- Total: permite facturar sin control de fecha de liquidación.

Al Facturar recibo se realiza control de permisos

Si un usuario tiene permisos para gestionar Matrices y poder Facturar pero no permisos de recibos (cobro, anulación) a partir de esta versión cuando se intente facturar un recibo y la situación después de facturar es Cobrado o Anulado el recibo quedara facturado, mostrando el siguiente mensaje: