Novedades SegElevia 1.5.2.3

Carga EIAC: asignación oficina en cliente

Se han modificado las cargas EIAC para aquellas corredurías que tengan el módulo de Empresas y Oficinas, al crear la póliza se comprueba si la oficina configurada en el Multicódigo, existe en el cliente, realizando una de las siguientes acciones:

- Si el cliente tiene la oficina asignada se procede a crear la póliza asignando la oficina.

- Si el Cliente NO tiene la oficina asignada se modifica el cliente asignando a la oficina indicada para que al crear la póliza se asigne a la misma.

Para poder comprobar la asignación de oficinas de las cargas EIAC ya configuradas se debe realizar desde las plantillas de actividades se accede a través de la barra de Procesos Batch - Plantillas de actividades:

Para modificar las Plantillas de actividades EIAC se debe buscar la compañía que nos interese y a través del botón se puede configurar, mostrando el asistente con los parámetros definidos en la carga EIAC (ver manual de configuración EIAC).

Para la configuración del Multiagencia por Empresas / Oficinas se debe realizar desde el PASO 2 en el que podemos configurar los siguientes parámetros:

Una vez finalizada la configuración, en la próxima Descarga EIAC realizada ya se verían los cambios realizados.

Cobro de un recibo ya liquidado 

Actualmente si un recibo liquidado a compañía es gestión correduría y se devuelve en el recibo se queda la marca de Estado liquidación: Liquidado:

Posteriormente el cliente paga el recibo por lo que desde el menú Gestión - Cobro se quedaba el recibo como cobrado pendiente de liquidar de nuevo, en la siguiente liquidación este recibo entrará en el apartado Cobrado anteriormente ya liquidado con importe 0 ya que es informativo.

En esta nueva versión ya no es necesario realizar la liquidación, ya que desde el menú Gestión - Cobro si el recibo tiene la marca de Estado liquidación: Liquidado, se quedará el recibo LIQUIDADO A COMPAÑÍA:

Facturas al colaborador se guardan en Documentos

Desde las liquidaciones a colaboradores SegElevia permite imprimir la factura, en esta versión, en la ficha del colaborador desde la pestaña Gestión y apartado de Documentos se guardará la factura generada.

Al realizar una liquidación al colaborador cuando desde una simulación de liquidación accedemos al menú Acciones – Liquidar:

Si se selecciona la factura a través de la Modalidad de factura posteriormente desde la consulta del colaborador, menú Administración - Figuras - Colaboradores se guarda la factura generada en el apartado Gestión - Documentos:

Listado siniestros nuevo campo Referencia Cía del contrario

En esta nueva versión se permite realizar un Filtro o Añadir como resultado en cualquier listado de Siniestros el campo Referencia de la compañía del contrario.

Al realizar un listado de Siniestros desde el menú Informes - Listados - Siniestros, seleccionando el listado que se quiera modificar y desde Editar - Editar permite ver la configuración del listado seleccionado:

Si se quiere añadir un nuevo campo se realizará a través del botón donde se selecciona la variable Descripción.

Posteriormente el listado mostrara los siguientes datos:

Mandato SEPA nuevo campo País

Para poder modificar el formato de la plantilla del mandato SEPA hay que ir a través de la barra de Informes - Plantillas de contratos, filtrando por Mandato muestra todos los contratos SEPA configurados:

A través del icono permite Editar documento mostrando todas las variables, en esta versión se ha añadido el País en el apartado de Destinatario permitiendo añadir el País del cliente: