Novedades SegElevia 1.5.2.2

Cliente: máscara para CIF

En los clientes de tipo CIF se ha configurado una máscara permitiendo introducir con el formato especifico y valide que el número este entrado correctamente. A partir de ahora al Crear (desde el apartado Nuevo) o Editar (desde el menú Editar - Datos básicos) cualquier Cliente en el campo NIF/CIF/NIE/Libre se utiliza la siguiente máscara del formato CIF:

- Formato actual: Letra-Números

- Nuevo formato: Letra-Números-Letra

Por lo que al introducir el CIF se va a verificar que el valor introducido sea el correcto:

Siniestros: cambio de subestado 

Desde la consulta de cualquier siniestro al realizar un cambio de subestado, desde el menú Acciones - Subestado siniestro, mostrará los subestados ordenados según la tabla de configuración, permitiendo acceder más fácilmente al subestado deseado.

Recuerde: desde la tabla de Mantenimiento Generales de Siniestro (apartado de Configuración) se permite que cada correduría pueda configurar los subestados en función de sus necesidades:

La pantalla de cualquier tabla de configuración permite realizar las siguientes acciones:

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- crear un nuevo registro en la tabla en la que estamos situada.

- cambia la situación del registro a Activo.

- cambia la situación del registro a Inactivo.

- permite editar cualquier registro.

- permite eliminar cualquier registro siempre que no esté relacionado con ninguna aplicación.

Permite ordenar los registros, definiendo como se van a ver por pantalla.

Situación: los campos cuya situación sea Inactivo no aparecerán en los desplegable ya que no se utilizan.

El primer subestado definido en la tabla de mantenimiento generales de subestado es el que se asigna por defecto al crear un nuevo siniestro.

Consulta de Suplementos: nuevas columnas

Para identificar más fácilmente los suplementos se ha modificado la vista desde la consulta de un Cliente y una Póliza donde aparecerá la columna Alias(referencia compañía) y Suplemento.

- Desde la consulta de cualquier Cliente en el apartado de Suplementos:

- Desde la consulta de cualquier Póliza es la pestaña Gestión y en el apartado de Suplementos:

Compañías cálculo código BIC

En la configuración de las compañías se permite indicar la Domiciliación bancaria en la que se realizará el ingreso de las liquidaciones y se ha añadido el campo BIC permitiendo ver a simple vista que la Domiciliación esta introducida correctamente.

Al Crear o Editar cualquier Compañía desde el apartado Administración - Tablas básicas - Compañías en la pestaña Datos identificativos aparece el nuevo campo código BIC:

RECUERDE: Tener informada la cuenta bancaria en las compañías permite realizar Transferencias bancarias a la compañía una vez realizada la liquidación de la compañía. Este proceso se ejecuta desde Gestión - Liquidaciones a compañía - Transferencias a Compañías, generando un archivo preparado para enviar al banco y proceda a realizar el ingreso en la cuenta de las compañías.

Facturas: búsqueda con detalle de retenciones

El proceso de emisión de facturas permite consultar e imprimir las facturas ya generadas o crear nuevas facturas de aquellas liquidaciones a compañías o colaboradores que no tienen factura. En esta nueva versión desde la búsqueda de facturas se han añadido las siguientes columnas: Importe, Retención e Importe factura neto.

Para poder acceder a la consulta de facturas se puede realizar desde las siguientes opciones:

- Facturas de liquidaciones a compañías: a través de la barra de Gestión - Liquidación a compañías - Facturas de compañía, muestra el detalle de todas las facturas generadas con las nuevas columnas:

- Facturas de liquidaciones a colaboradores: a través de la barra de Gestión - Liquidación a colaborador - Facturas de colaborador, muestra el detalle de todas las facturas generadas con las nuevas columnas:

RECUERDE: en los dos casos a través del icono se permite la exportación de las facturas que se muestran por pantalla:

e-SEGcli: configuración visibilidad incidencias y documentos por defecto

E-SegCli es una herramienta que está orientada para clientes de la correduría, les permite consultar de manera ágil y sencilla sus datos: pólizas, recibos, siniestros,…

Desde Incidencias y Documentos podemos seleccionar en cada ficha que datos queremos que los clientes vean. Esto permite tener datos que se registran pero que no se muestran al cliente, así el cliente está informado, pero desde la correduría podemos llevar un control de todo.

En esta nueva versión se permite configurar los valores por defecto a las incidencias y documentos que se pueden publicar, permitiendo indicar si queremos que todas las incidencias y documentos siempre aparezca marcado o no.

Para poder configurar dichos valores, tenemos que acceder al apartado Configuración - Configuración del Sistema - Segnet:

Posteriormente, desde cualquiera de las dos fichas la opción “Publicable cliente” permite indicar que datos van a tener acceso.

•  Enlace documental: En este caso la opción “Publicable cliente” está marcada por lo que este documento es visible desde el acceso a los clientes.

•  Incidencias: En este caso la opción “Publicable cliente” no está marcada por lo que esta incidencia no es visible desde el acceso a los clientes.