Novedades SegElevia 1.5.3.1

Remesa - Incidencia de remesa en el recibo

Para aquellas corredurías en la que se dé la casuística de que sus colaboradores puedan ejercer el cobro de los recibos, permitiendo llevar el control de dichos recibos. Para ello es necesario crear tantos gestores como colaboradores que puedan cobrar recibos de tipo de gestor es Auxiliar y se asociará con el auxiliar que le corresponda.

Con la nueva versión de SegElevia, en el apartado de remesas, cuando se incluya un recibo en una remesa, esta incidencia quedará registrada en el recibo correspondiente.

La Remesa se realiza des del apartado Gestión - Gestión de recibos - Remesas. Cuando se hace una nueva remesa, una vez finalizada, aquellos recibos que se hayan incluido en aquella remesa tendrán una marca en las incidencias de los recibos donde se indicará que se incluyen en la remesa realizada:

Una vez hecha la remesa, consultamos dentro del propio recibo remesado, en el apartado Gestión - Incidencias, quedará indicado que ese recibo se ha remesado con el gestor de cobro correspondiente.

EIAC carga pólizas de colectivos

La carga EIAC permite cargar pólizas de colectivos, en aquellos casos que la compañía emite una póliza para cada riesgo asegurado existiendo una póliza madre/maestra (sin recibo) y una póliza individual para cada riesgo con su recibo correspondiente.

Actualmente para que la póliza se detecte correctamente a través del EIAC se puede configurar de una de la siguiente manera:

• Póliza individual: creación de las pólizas individuales sin tener creada la póliza madre.
• Póliza principal / certificados: existiendo una póliza madre/maestra (sin recibo) y una póliza individual para cada riesgo con su recibo correspondiente.

Para comprobar la configuración actual de la carga EIAC de SegElevia se debe acceder al menú Procesos Batch - Pantillas de actividades:

Para modificar las Plantillas de actividades del EIAC se debe buscar, a través del botón de configurar de la carga que se quiera modificar.

En la configuración dispondremos de un asistente en el que podemos configurar los parámetros de carga EIAC, en este caso hay que revisar el Paso 3 Configurar pólizas - Numeración de pólizas:

Detalle de la configuración del apartado Numeración de póliza:

•  Añadir fórmula póliza permite configurar la máscara de los números de póliza.
•  Actualizar nº de pólizas con formato de la primera plantilla: permite que, al actualizarse pólizas ya existentes, pero con el número de póliza con formato diferente al principal estas se actualicen al primer formato, de esta manera todas las pólizas cuentan con el mismo formato.

Detalle de la configuración del apartado COLECTIVOS de la carga EIAC:

• Tratar pólizas de colectivo como certificado:

•  SI: en el caso que las pólizas estén creadas como tipo Póliza principal / certificados:

En este caso es imprescindible tener la póliza madre creada como Principal sino las pólizas de certificado no se crearán correctamente.

NO: en el caso que las pólizas estén creadas como tipo Póliza individual:

• Separador: indicar el separador entre la póliza madre y los certificados:
•  Sin espacio: 111111
•  Espacio: 11111 1
•  /: 11111/1
•  - : 11111-1
•  \: 11111\1
•  Eliminar ‘0’ de colectivo: en caso de que la compañía indique el colectivo con 0 a la izquierda el programa los va a buscar sin 0.

Ejemplo separador -, número de colectivo 0001, se buscará como 11111-1

•  Zona recorte: si el número de pólizas es muy largo se buscará la póliza recortando los datos por la izquierda o derecha según configuración.

A partir de ahora la búsqueda de pólizas se realizará de la siguiente manera, en función de la configuración del apartado colectivos:

•  Apartado Colectivos NO informado: la búsqueda se realizará con las fórmulas definidas desde el apartado Numeración de pólizas. En este caso se debería ir añadiendo las fórmulas con el detalle del colectivo a través del

•  Apartado Colectivos informado: la búsqueda se realizará con las fórmulas definidas desde el apartado Colectivos, no sería necesario configurar el apartado Numeración de pólizas.

Igualmente, a partir de ahora se buscará primero por Numeración de pólizas y posteriormente se completarán buscando por los campos definidos en el apartado Colectivos.

Liquidaciones a colaborador: envío por correo electrónico

Al realizar una liquidación a colaboradores SegElevia permite realizar el envío del listado detalle y resumen de la liquidación por correo electrónico al colaborador. Antes de realizar la liquidación se debería configurar los siguientes apartados:

- Colaborador: Administración - Figuras - Colaboradores, indicando el email donde se va a enviar

- Plantillas de email: Comunicaciones - Plantillas email, definición de la plantilla de email.

Al realizar una liquidación al colaborador, accediendo en el menú Gestión - Liquidación a colaboradores, cuando desde una simulación de liquidación accedemos al menú Acciones - Liquidar:

Existe la opción de enviar informes al colaborador, esto lo que hace es enviar por email al colaborador el informe detallado y el resumen de la liquidación.

Se puede escoger el formato de envío, si se selecciona PDF enviará los siguientes listados en formato PDF:

1. Informe detallado de la liquidación en PDF y excel

2. Resumen de la liquidación

3. Email enviado al colaborador:

Si se escoge el envío con formato Excel:

1. Informe detallado de liquidación

2. Resumen de la liquidación

3. Email enviado al colaborador:

Cuadre de liquidaciones: nuevo warning 

En la nueva versión de SegElevia se añade un nuevo mensaje de Warning para el cuadre de Liquidaciones a compañías con el siguiente mensaje:

Código de póliza del recibo {xxx} no coincide con la informada por la compañía {xxx}.

El proceso de carga de liquidaciones de recibo de gestión compañía se ha desarrollado para poder cuadrar las comisiones, situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática.

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Procesos Batch . Para poder ejecutar este proceso, es necesario acceder a Ficheros, que permite ver los procesos de carga de ficheros realizados, permitiendo consultar la información cargada y los errores generados.

Con el icono más, se pueden subir los ficheros al cuadre de liquidación correspondiente.

Una vez validado el fichero y realizada la pre-carga, nos mostrará el mensaje de aviso para poder revisar: