Novedades SegElevia 1.5.4.3

Grupo clientes permite asignar Ejecutivo a Clientes y Pólizas

Esta nueva funcionalidad permite asignar automáticamente un Ejecutivo a todos los clientes y pólizas del grupo de clientes indistintamente si el cliente o póliza tiene ejecutivos asignado o no.

Para poder realizar el cambio de ejecutivo desde cualquier Grupo de clientes se debe acceder al apartado Buscar - Grupo de cliente y buscar el grupo que se quiera modificar:

A través del botón Editar - Cambiar Ejecutivo, permite seleccionar el Ejecutivo en el desplegable e indicar si se quiere propagar a clientes y pólizas:

- Propagar a clientes: Asigna el Ejecutivo a todos los clientes que tengan un ejecutivo asignado.

- Asignar a clientes sin Ejecutivo: Asigna el Ejecutivo a todos los clientes que no tengan Ejecutivo.

- Propagar a pólizas: Asigna el Ejecutivo a todas las pólizas que tengan un ejecutivo asignado.

- Asignar a pólizas sin Ejecutivos: Asigna el Ejecutivo a todas las pólizas que no tengan Ejecutivo.

Nueva incidencia automática al informar fecha anulación en póliza

Las incidencias automáticas registran el detalle de todas las acciones que se realizan en SegElevia indicando la fecha y usuario que realiza la acción, esto permite automatizar procesos a través del gestor de procesos.

Hasta ahora se registraba una incidencia automática al anular una póliza con fecha igual o anterior a la fecha actual, con la siguiente descripción: *Anulación póliza.

A partir de esta versión cuando se informe de la fecha anulación en la póliza (indistintamente del estado de la póliza) siempre se generará una incidencia automáticamente con la siguiente descripción: * Comunicación de anulación.

Este cambio afecta cuando se informe de la fecha de anulación en una póliza a través de cualquiera de las siguientes maneras:

- Anulación manual de la póliza a través del menú Acciones

- Cambiar datos anulación de la póliza a través del menú Editar

- A través de carga de ficheros Eiac

Para proceder a la anulación de una póliza manualmente se realiza desde la consulta de cualquier póliza desde el menú Acciones - Anular o Editar - Datos Anulación:

La póliza registra los datos de la anulación como hasta ahora y automáticamente genera una nueva incidencia con la siguiente descripción: *Comunicación de anulación.

Si la póliza que anulamos se anula con fecha anterior o igual a la fecha actual, la póliza se anulará y se generaran las siguientes incidencias:

Si la póliza se anula con fecha posterior a la fecha actual o se informa de los datos de anulación dejará la póliza en vigor y se generará la siguiente incidencia:

Al realizar una Carga EIAC si la compañía informa de la anulación se dejará la póliza en Vigor con la fecha de anulación y se generará la siguiente incidencia:

Recuerde:

- A través del gestor de procesos se puede automatizar la generación de tareas o envío de comunicados de las nuevas incidencias automáticas definidas:

•  * Comunicación de anulación
•  * Comunicación de anulación EIAC

- El proceso de Anulación automática de pólizas anula todas las pólizas en vigor con fecha de anulación anterior o igual a la fecha actual y se puede configurar a través de Planificador actividades para que se ejecute diariamente.

Previsión de cartera nueva columna fecha efecto

La previsión de cartera no da información de los recibos de cartera y producción previstos en el período solicitado.

Desde el apartado Gestión - Gestión de Cartera - Previsión de Cartera, generamos una nueva previsión, deberemos indicar el período, tipo de previsión, configuración de cálculo y del proceso.

En esta versión de SegElevia, hemos añadido el campo de Fecha de Efecto del Recibo en las pestañas: Detalles de Recibos, Recibos Previstos, Recibos Previstos no Existentes, Recibos Existentes no Previstos y Anomalías de Desviación.

En esta fecha corresponde a la fecha de efecto del próximo recibo.

Ayuda contextual

Actualmente en SegElevia disponemos de una Manual para el Usuario, con el menú de todos los apartados que nos permitía buscar por objeto.

En esta nueva funcionalidad nos permite acceder a la ayuda del objeto en el que nos encontramos, accediendo al apartado del manual del objeto.

Ejemplo: Si Accedemos a una póliza, y seleccionamos el botón de ayuda

Esta acción nos abre el apartado del manual referente a pólizas:

Visualización versión SegElevia

En cada actualización de SegElevia, se incorporan nuevas funcionalidades y/o mejoras que comunicamos a través de un correo electrónico, con la fecha de la instalación y el manual de las novedades.

De manera rápida, podrán revisar la versión que tienen actualmente instalada:

Este indicador lo podrán visualizar en el pie de página de SegElevia, tal como muestra la siguiente imagen: