Novedades SegElevia 1.5.5.3

Nueva carga EIAC Previsora General

Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía PREVISORA GENERAL, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia.

Para poder descargar los ficheros EIAC PREVISORA GENERAL, es necesario acceder al área privada Mediadores a través de la web de la compañía y, dentro del apartado Mis documentos, descargar los ficheros EIAC y colgarlos a la solución SegElevia según corresponda.

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan fichero de dicha compañía se debe proceder a realizar la Configuración inicial de la compañía.

Nueva carga EIAC RACE

Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía RACE, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegEelevia.

Para poder descargar los ficheros EIAC RACE, es necesario acceder a la extranet de la compañía y acceder a la pestaña "Gestión de cartera". Una vez situado en dicha pestaña deberás pulsar el botón "EIAC" que abrirá una ventana donde podrás indicar los parámetros de descarga de los ficheros EIAC.

Resumen de los parámetros:

• Eliminar todas las fechas para obtener Cartera Total.
• Para obtener todos los Vencimientos de un periodo, dejar en blanco los campos "Efecto inicial desde" y "Efecto inicial hasta". Completar los campos "Vencimiento desde" y "Vencimiento hasta".
• Para obtener toda la cartera con efecto inicial durante un periodo, completar los campos "Efecto inicial desde" y "Efecto inicial hasta"; dejar en blanco los 2 campos Vencimiento.
• También puede generarse EIAC de una sola póliza, de un solo tomador o de una sola matrícula. En estos 3 casos, debe dejarse en blanco los 4 campos de fechas.

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan fichero de dicha compañía se debe proceder a realizar la Configuración inicial de la compañía.

Cuadre de liquidaciones estándar

El proceso de cuadre estándar de liquidaciones a través de un fichero en .csv permite la realización de la liquidación de los recibos a partir de un fichero para aquellas compañías que no disponen de uno propio. Este fichero Excel que distribuye MPM debe ser cumplimentado por cada corredor con los datos que le proporciona la compañía.

El proceso de carga de liquidaciones de recibo de gestión compañía se ha desarrollado para poder cuadrar las comisiones, situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática.

Este proceso verifica que todos los recibos presentes en el fichero justificativo de liquidación estén incorporados en SegElevia y que la situación se corresponda con el movimiento liquidativo a realizar.

En el momento de realizar esta verificación partimos del supuesto que ya dispongamos de todos los recibos que han de liquidar y que la situación del recibo en SegElevia está en concordia con el fichero justificativo de la compañía. Este proceso realiza la verificación completa con los datos facilitados por la compañía.

Para realizar el cuadre de liquidaciones estándar a través de un fichero XLS se deben realizar los siguientes pasos:

A. Configuración inicial del cuadre de liquidaciones, proceso que solo se debe realizar una única vez, véase apartados CONFIGURACIÓN INICIAL

B. Carga mensual del fichero XLS estándar, proceso que se debe realizar cada mes, véase apartados CARGA DE FICHEROS

Configuración inicial

Actualmente se distribuye una nueva plantilla estándar del cuadre de liquidación para proceder a realizar el cuadre se debe realizar la siguiente configuración inicial que consta de dos procesos diferentes:

- Generar la plantilla duplicando del formato estándar

- Configurar el cuadre de liquidaciones de la compañía indicada

Duplicar plantilla: Para configurar el cuadre de liquidaciones de la compañía que os interese con el formato Estandart la primera vez debemos proceder a realizar los siguientes pasos:

1. A través del apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscaremos la plantilla correspondiente al cuadre de Cuadre liquidación CSV:

2. A través del botón permite duplicar el Cuadre liquidación CSV indicando en el nombre la compañía correspondiente:

Al Aceptar, solicita si el proceso debe estar Activada: siempre se debe indicar SI para que se pueda proceder a configurar la plantilla.

Configuración cuadre: A través del apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscaremos la plantilla correspondiente al cuadre de Cuadre liquidación CSV:

A través del botón permite realizar la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace sólo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configurar carga:

Se deberán indicar sólo los siguientes datos:

- Empresa: si se tienen este módulo.

- Compañía: indicar la compañía que corresponde.

- Cargar gestor de cobro: desde el cliente o desde la configuración. Se seleccionará si los gestores de cobro los recogerá de la información que haya en la ficha del cliente o por el contrario de lo que se indique en la configuración.

- Gestor compañía: indicar el gestor de cobro para los recibos que son de gestión compañía.

- Gestor correduría: indicar el gestor de cobro para los recibos que son de gestión correduría.

Configurar pólizas:

- Numeración de póliza: la fórmula a escoger deberá ser Nº de póliza =Nª de póliza para que coja el formato de la póliza tal cual se informa en la columna del fichero.

- Quitar o añadir un cero a la izquierda.

Configurar recibos:

- Número de recibo: fórmula para crear o buscar los números de recibo de la compañía.

- Actualizar código del recibo: si encuentra el recibo que concuerda con la información que vienen en el fichero, pero el número de recio cía no es el mismo o no tienen, lo actualiza.

- Búsqueda aproximada del recibo: si no localizar el recibo por número de recibo cía, busca que haya un recibo con misma fecha de efecto, tipo y póliza.

- Permitir números duplicados: sólo se permitirán recibos duplicados si están en pólizas diferentes.

- Mostrar aviso existencia recibos en validación: genera un aviso de la creación del recibo cuando se está en modo de simulación, al activar el toggle.

- Fecha mínima y fecha máxima de efecto en el recibo: si se establece una fecha o una expresión, no se tratarán los recibos de ese periodo.

- Tipo de gestión de cobro en recibos: se escogerá una de las opciones del listado. Hay que tener en cuenta que, si el recibo existe en la base de datos con una gestión diferente a la que se le marca en la configuración, dará un aviso pero no cambiará la gestión del recibo.

Por otro lado, si se escoge la opción de “Según fichero” la comparativa se hará teniendo en cuenta la gestión de la póliza con la del recibo existente, si es la misma gestión el sistema no avisará de diferencias, pero si la gestión es diferente avisará considerándolo un error.

- Recibos no existentes: se seleccionará Aviso o Creación.

- Situación de recibos no existentes: se seleccionará una opción entre las disponibles: matriz, cobrado, anulado. No obstante, como en el fichero se ha de informar una situación del recibo a procesar, la situación que quedará en el recibo – si se crea o si se actualiza- será la que se informe en el fichero (independientemente de lo que se informe en este desplegable).

- Cambio de comisiones: se seleccionará una opción entre las disponibles: Aviso (informa de la diferencia de importes entre lo que viene en el fichero y lo que existe en la base de datos) o Aviso y actualización (además del aviso, al procesarse el fichero se informará en el recibo de la base de datos el importe de la comisión que vienen en el fichero).

- Cambio de situación: se seleccionará una opción entre las disponibles: Aviso (informa de que la situación que tiene el recibo en la base de datos es diferente al que vienen en el fichero) o Aviso y actualización (además del aviso, al procesarse el fichero se actualizará en el recibo de la base de datos la situación que viene en el fichero).

Configurar ejecución

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Carga del fichero

Para realizar la carga del fichero se accederá, dentro de la barra de Acciones, al apartado Procesos Batch . Para poder ejecutar este proceso, es necesario acceder a Ficheros, que permite ver los procesos de carga de ficheros realizados, permitiendo consultar la información cargada y los errores generados.

Desde la búsqueda de ficheros muestra todos los procesos de carga de ficheros que se han procesado. Desde este apartado se pueden cargar los ficheros de cuadre de liquidaciones.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra los ficheros procesados y permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas

* - permite realizar una búsqueda contextual; este símbolo actúa de manera similar a un comodín y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.

Con doble click en cualquier fichero procesado, muestra el detalle de los datos que contiene el fichero. El estado de la carga permite saber si la información se ha cargado en el programa, los estados son:

- Validado: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y todos los registros del fichero se pueden cargar correctamente.

- Validado con errores: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y hay registros del fichero que no se pueden cargar, se debería revisar las incidencias antes de procesar.

- Cargado: los datos del fichero se han cargado correctamente.

- Cargado con errores: los datos del fichero se han cargado, aunque hay algunos registros que no se han procesado.

- Descartado: fichero no cargado.

Subir Fichero: Desde la búsqueda de ficheros se puede proceder a realizar la carga de un fichero a través del icono Subir fichero.

- Plantilla: Cuadre liquidación CSV

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

 Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.

 FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

 Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

- Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos,… véase apartado Configuración cuadre.

- Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Fichero procesado: Al finalizar la validación de la carga del fichero, muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados.

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Recibos: Muestra la relación de recibos que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si el recibo está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a él con doble click.

Se accede al contenido del recibo que contienen en fichero cargado, formato XML.

Resultado: este apartado guarda el link a la simulación/liquidación que se ha generado una vez que se hace la carga del fichero.

Ficheros entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña + Datos: Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Acciones: Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

- Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla (Compañía, gestores de cobro, numeración de pólizas, etc.). Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos cojan efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

- Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

- Anular lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

- Eliminar lote: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

- Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando los registros.

- Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla. La opción de Reprocesar sólo estará operativa si en el apartado alertas hay al menos una de tipo Error.

Estructura del fichero

A continuación, se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar para el cuadre de liquidaciones.

Se trata de un fichero que debe ser cargar en formato .csv, no se admite otra extensión, además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.

El fichero costa de un encabezado de 10 apartados, a continuación, se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo.

Comisiones anualizadas en pólizas

Actualmente dentro de la póliza, en el apartado Importes, se pueden visualizar los Datos anualizados de la póliza: Prima neta, Total recibo, Impuestos y Consorcio anualizado. Se incluye un nuevo importe analizado que permite ver la Comisión anual de la póliza:

Este nuevo campo de comisión anual se calcula igual que el resto de los datos anualizados, una vez se factura el recibo, se actualizan los importes anualizados.

IMPORTANTE: Si el importe de Comisión anual sale a 0 debe ejecutarse el proceso de Reconstrucción valor anualizado de las pólizas a través del menú Configuración - Utilidades - Cierre, véase apartado 2.2. Proceso de reconstrucción de comisiones anuales.

Tipo de recibos 

Cabe recordar de que dependiendo del tipo de recibo que se cree, influirá en las anualizaciones o no de la póliza. A continuación se muestran las tipologías de recibos que actualizan importes anualizados:

- Recibo de producción: Recibos del primer año de la póliza, en caso que sea anual será el primer recibo, si es trimestral serán los tres recibos del primer año.

- Recibo de cartera : Recibos de Renovación de Cartera (a partir del segundo año).

- Recibo de reemplazo : Recibos del primer año de una póliza reemplazada

- Recibo de Traspaso : Recibos del primer año de una póliza traspasada

- Recibo de suplemento Modificación de Cartera: Recibos de cartera, por un suplemento que implica modificación de la prima anual, el recibo se genera a partir del segundo año.

- Recibo de Suplemento Modificación de Producción: Recibos del primer año, que se genera por un suplemento que implica modificación de la prima anual.

- Recibo único de producción o cartera: Dependerá si dentro del producto (Administración - Tablas básicas - Productos) tiene marcada esta opción Importe del recibo tipo único, acumula el importe anualizado.

Proceso de reconstrucción de comisiones anuales

Para recalcular todas las comisiones anualizadas y que el sistema se actualice mostrando esta información en las pólizas, se deberá de realizar el proceso de Reconstrucción de valor anualizado de las pólizas.

Para ejecutar este proceso se accede a través del menú Configuración - Utilidades - Cierre:

A través del botón se permite ejecutar el proceso manualmente indicando la plantilla Reconstrucción valor anualizado de las pólizas:

PASO 1: Empresa/Oficina, detalle de la empresa y oficinas se efectuará el proceso:

PASO 2: Filtros adicionales, información para poder filtrar con mayor detalle por compañía, fechas de efecto, incluir pólizas temporales, únicas o anuladas.

Al acabar el proceso, se mostrará la pantalla de actividad mostrando si ha finalizado correctamente o hay algún error.

Liquidación agrupada a compañía

Actualmente las liquidaciones a compañías se hacían unitariamente, se permitía seleccionar varias compañías a la vez, pero posteriormente se debía ir liquidando una a una. A partir de ahora se permite realizar una simulación agrupada de todas las compañías, si es necesario se puede revisar una a una el detalle de las liquidaciones, pero posteriormente permite liquidar todas las compañías.

Para poder realizar liquidaciones de diferentes compañías de forma agrupada, tenemos que seleccionar aquellas compañías que queremos que entren en la misma liquidación.

Para realizar una liquidación agrupada a compañías, lo haremos desde el apartado Gestión - Liquidación a compañía - Simulaciones / Liquidaciones a compañía.

Con el botón se genera una nueva simulación de liquidación, en esta primera pestaña, seleccionaremos las compañías de las que queremos generar la liquidación:

Una vez seleccionados, pasamos a las siguientes pantallas del asistente indicando los parámetros según el tipo de liquidación a realizar como hasta ahora.

Al finalizar se muestra el detalle de todas las compañías a liquidar:

A continuación, vemos el detalle de todas las Acciones que se pueden realizar desde el detalle de cada compañía:

o con doble clic sobre la compañía en concreto abre la liquidación individual permitiendo seleccionar los registros que interesa liquidar.

permite realizar la liquidación individual de la compañía.

elimina la compañía de la simulación agrupada.

A continuación, vemos el detalle de todas las Acciones que se pueden realizar desde el menú superior de Acciones:

Eliminar simulación: elimina todas las simulaciones de todas las compañías de la liquidación agrupada.

Mostrar Filtro inicial: permite consultar el filtro de la simulación realizada para comprobar los parámetros seleccionados:

Liquidar todas: procede a realizar la liquidación de todas las compañías que se muestran por pantalla mostrando las opciones para imprimir los listados y facturas por compañía.

Monitor del gestor de procesos

El gestor de procesos se trata de una herramienta que permite la automatización de tareas a través de las incidencias que genera el sistema (* Automáticas) o incidencias generadas manualmente por un usuario (Manuales), y se puede definir la jerarquía de ejecución de estas tareas.

En esta nueva versión se añade un nuevo apartado Monitor de procesos que permite ver el detalle de todas las acciones realizadas desde las actividades programadas en el gestor de procesos, reflejando si la tarea ha finalizado correctamente o con algún error.

Para poder acceder al Monitor de procesos se debe acceder desde el apartado Procesos Batch - Monitor:

Tipo objeto: detalle del objeto desde el que se envía: Cliente, póliza, recibo, siniestro,…

Afecta A: enlace al objeto, se accede a la ficha del cliente, póliza, recibo, siniestro,… para poder ver o modificar.

Incidencia: abre el gestor de procesos permitiendo ver la tarea configurada. De esta manera se puede revisar de una forma rápida la configuración de la tarea que se tiene programada para esta incidencia en concreto:

Acción: tipo de comunicado o acción realizada.

Descripción tarea: Nombre de la tarea del gestor de procesos.

Tarea ejecutada: numero de la actividad generada al realizar la ejecución del gestor de procesos Se abre la pantalla donde se muestra el resultado de la ejecución de la tarea y el detalle de los posibles errores que ha hecho que la tarea pueda finalizar con errores.

Fecha: fecha de la ejecución del gestor de procesos

Situación: Cuando se programa una tarea en el gestor de procesos, ésta depende de varias precondiciones. Cuando se ejecuta la tarea programada sobre una incidencia en concreto y se cumplen todas las precondiciones y se realiza correctamente, la actividad se mostrará con la situación de Finalizada.

En cambio, cuando ha habido algún error que ha hecho que esa tarea programada no se haya podido finalizar correctamente, el tipo de situación que se mostrará en el Monitor de procesos es el de Finalizado con errores.

- Muestra el detalle de la Tarea que se ejecuta.

Para saber cómo configurar incidencias automáticas en el Gestor de Procesos ver manual general de SegElevia.

Dentro de perfiles se añade un nuevo permiso que permite restringir el acceso. Para configurar el perfil se realiza a través del menú Administración - Gestión de usuarios - Perfiles, buscar el permiso en concreto llamado Gestor de procesos y dentro del apartado Ver, aparece la opción del Monitor:

Nuevos campos de firma en comunicaciones

En la nueva versión de SegElevia se incorpora la posibilidad de configurar una firma a nivel de usuario para poder usar en comunicaciones de email y/o carta. Para poder utilizar los datos de la firma hay que configurar los siguientes procesos:

- Ficha del usuario con los datos de la firma

- Plantilla de comunicación

Configuración Usuario

Desde la consulta de cualquier usuario a través del menú Administración - Gestión de usuarios - Usuarios se permite añadir los datos específicos de la firma a través del menú Editar - Datos básicos y la pestaña Firma:

Puesto: Nombre del Puesto de trabajo que desempeña el usuario.

Departamento: Nombre del departamento al que pertenece el usuario.

Contacto y Contacto2: Emails o teléfonos de contactos del usuario.

Firma HTML para correos electrónicos: Usando la opción del código fuente se puede poner la firma en formato HTML.

Imagen: Se puede añadir una foto o firma del usuario.

Actualización plantillas

Para que aparezca la firma del usuario logado en las plantillas de comunicaciones, se deberán modificar las plantilla de comunicaciones añadiendo los nuevos campos definidos en el usuario.

Plantillas carta: Acceder a través del menú Comunicaciones - Plantillas carta, y desde el botón de acciones Editar documento. Una vez dentro de la plantilla de carta que se quiera modificar, se deberán de añadir las siguientes variables que se encuentran dentro del apartado Modalidades Generales:

Plantillas email: Acceder a través del menú Comunicaciones – Plantillas email, y desde el botón Editar plantilla email. Desde la consulta de la plantilla de email desde el apartado de Plantilla, Activar la opción de mostrar Árbol para acceder a las nuevas variables de firma dentro del apartado General:

Posteriormente desde cualquier objeto al realizar desde el menú Acciones - Enviar comunicado, se van a recoger los datos del usuario logado y que tenga los datos configurados correctamente.

Nuevos Indicadores en vista CRM

Los Indicadores son los cuadros resumen del cliente o relación seleccionada que aparecen en la parte inferior de la pantalla, dichos indicadores informan de los elementos que están Pendientes o información relevante y que por lo tanto el usuario debe de tener especial atención a su seguimiento.

En la nueva versión de SegElevia se añaden 4 nuevos indicadores que permitían tener un mejor conocimiento del cliente.

Desde la consulta de cualquier cliente, se accede a los indicadores del cliente a través de la opción VISTA CRM

Se añaden los siguientes indicadores:

1. Media siniestros por póliza: Se hace la media de los siniestros en situación Cerrado por póliza

2. Media Devoluciones últimos 12 meses: Se hace la media de los recibos en situación Devuelto por póliza, en los últimos 12 meses.

3. Emisiones últimos 12 meses: Se cuentan las pólizas en los últimos 12 meses:

- De tipo nuevas

- No anuladas

- Sin fecha de anulación o anulación a fecha mayor de hoy (posterior a los 12 meses)

4. Oportunidades perdidas 12 últimos meses: Número de oportunidades en estado Perdido en los 12 últimos meses

Si los datos informados en los indicadores de la Vista CRM están a 0 o incorrectos de debe realizar el Recalculo de los indicadores desde el Cierre.

Para ejecutar el Recalculo de los indicadores se realiza desde la barra de Acciones apartado Configuración , desde donde podemos acceder al apartado Utilidades. A través del botón permite añadir un nuevo cierre, y se debe buscar la plantilla de indicadores de clientes.

Al Aceptar se debe proceder a la configuración de los datos que se quieren filtrar:

Importe comisiones generadas últimos 12 meses: muestra el total de las comisiones generadas en los 12 meses correspondientes al periodo del ranking que se haya ejecutado.

Ranking por comisiones generadas últimos 12 meses: muestra la posición dentro del ranking ejecutado según período en base a las comisiones generadas en los 12 meses.

Importe primas generadas últimos 12 meses: muestra el importe de las primas generadas en los últimos 12 meses

Ranking por primas generadas últimos 12 meses: muestra la posición dentro del ranking ejecutado según período en base a las primas generadas en los 12 meses.

Número de pólizas anuladas: muestra las pólizas en estado anuladas dentro de los últimos 12 meses.

Antigüedad cliente: muestra la antigüedad del cliente

Media días de pago recibos: muestra la media de los días de pago del cliente

Número de pólizas en vigor: muestra el número de pólizas en vigor

Media siniestros por póliza: Se hace la media de los siniestros en situación Cerrado por póliza

Media Devoluciones últimos 12 meses: Se hace la media de los recibos en situación Devuelto por póliza, en los últimos 12 meses.

Emisiones últimos 12 meses: Se cuentan las pólizas en los últimos 12 meses.

Oportunidades perdidas 12 últimos meses: Número de oportunidades en estado Perdido en los 12 últimos meses.

Informe cliente personalizado

Desde sSegElevia se ha incorporado la opción de permitir modificar el informe de cliente personalizando el texto o añadiendo el logo de la correduría. Para poder personalizar el informe de cliente hay que realizar los siguientes pasos:

- Duplicar la plantilla de informe de clientes estándar

- Modificar el informe de cliente personalizando según las necesidades de cada correduría

- Desde la consulta del cliente imprimir el informe del cliente personalizado

Plantillas informe cliente

A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas informes, permite definir los modelos de informes de clientes que se podrán imprimir desde clientes.

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde las plantillas de cartas se pueden realizar las siguientes opciones:

Editar plantilla: Con un click en cualquier registro o con permite modificar la configuración de la plantilla, los mismos campos utilizados en la creación:

Duplicar plantilla: A través del icono se permite duplicar la plantilla creando una nueva plantilla del mismo objeto y permitiendo indicar una nueva descripción y destinatario:

Al clicar Aceptar, se crea la nueva plantilla y para comenzar a configurar la carta, véase el apartado Editar documento.

Editar documento: A través del icono se permite modificar la plantilla de carta seleccionada abriendo el Word y mostrando las variables a seleccionar.

Se visualiza la ventana de Panel MPM con todos aquellos campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.

Para incorporar una variable en el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta que se visualice un cuadro con el signo positivo (+).

Arrastrar con el ratón al punto del texto donde debe incorporarse la variable. Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se imprima la carta, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.

Una vez confeccionado el texto, ir al Menú Archivo, elegir Guardar y cerrar Microsoft Word.

Eliminar plantilla: A través del icono se elimina la plantilla de carta con toda la información que contiene.

Informe del cliente

Desde la consulta de cualquier cliente a través del menú Acciones - Informe del cliente se permite escoger la plantilla del informe cliente personalizada:

Detalle de los datos que tiene contratado un cliente.