Operaciones diarias generali

Generali dispone de una comunicación, con las corredurías, dando acceso a las comunicaciones entre la compañía y el corredor asignando diferentes Tareas que deberemos configurar. Estas tareas permitirán directamente gestionar las operaciones de Generali directamente en segelevia sin tener que acceder a la web de la compañía y con el detalle completo de la información del cliente.

Configuración operaciones diarias Generali

Una vez configurado el integrador de servicios, en el apartado de Configuración - Configuración Operaciones Diarias, aparecerá la compañía Generali.

Al acceder a las operaciones diarias, nos aparece la primera pantalla de la configuración:

General: configuración general de la asignación de tareas

Tareas: configuración especifica por tareas y usuario

Planes de acción: detalle de las campañas a suscribir

Actividad: detalle de las tareas y campañas procesados

Pestaña General

En esta pestaña encontraremos los datos necesarios para configurar la agenda y la asignación de las tareas/visitas no configuradas.

Para editar dichos campos, accederemos desde el apartado Acciones - Editar Configuración Operaciones Diarias:

Permite predefinir todas aquellas que no tengamos asignadas, definir por defecto todas con la misma configuración:

Tipos de asignación:

• Tarea: Para crear una tarea se necesita informar del destinatario usuario. Los usuarios mostrados por el desplegable son los generados en el sistema.
   
• Incidencia: Para crear una incidencia se necesita seleccionar el tipo de incidencia (ej. * Alta de cliente particular, * Alta de póliza solicitud, etc.) Tenemos que tener en cuenta que, si estamos utilizando incidencias ligadas al gestor de procesos, no las utilicemos en este apartado.
   
• Visita: Para crear una visita es necesario seleccionar el tipo de visita (ej. Comercial, Seguimiento, Administrativo, etc.) y el destinatario al que va destinada la visita (que puede ser el usuario asignado de un Ejecutivo o un Colaborador). Recordatorio: la visita se creará con el rango de horas indicado en la pestaña general de Operaciones diarias.
   
• Llamada: Para crear una llamada es necesario seleccionar el tipo de llamada (ej. 1a llamada, Concertar visita, Seguimiento, etc.) y el destinatario al que va destinada la visita (que puede ser el usuario asignado de un Ejecutivo o un Colaborador). Recordatorio: la llamada se creará con el rango de horas indicado en la pestaña general de Operaciones diarias.

Pestaña Tareas

Generali nos detalla las tareas que se pueden gestionar, en esta pestaña permite asignar las tareas a un destinario específico:

Las primeras tres columnas (Categoría, Tipo de objeto y Descripción) son las predefinidas por la compañía. Las demás columnas son editables por el corredor, para poder modificar sus valores accederemos a Editar tarea.

En el caso de que la compañía, en un futuro, añada alguna tarea que no está en la lista, se añadirá en la base de datos del cliente como tarea no configurada, para que pueda preconfigurar si lo desea oportuno. En estos casos, si el corredor tiene configurado el Correo Electrónico en la funcionalidad, le llegará un e-mail avisándole que dispone de tareas a configurar.

Al Editar tarea, se permite configurar la misma:

La inclusión o exclusión de las tareas en la funcionalidad Operaciones diarias, podemos activarla o desactivarla de diferentes formas. Accedemos al menú Acciones e Incluir o Excluir todas las tareas automáticamente, para no tener que clicar una a una. Si queremos incluirlas/excluirlas unitariamente,

También lo podemos excluir manualmente desde cada una de las tareas.

Planes de Acción

En esta pestaña encontraremos los Planes de acción devueltos por la compañía.

Para actualizar los planes debemos acceder al menú Acciones - Actualizar planes de acción. En este proceso consultará con la compañía los planes actuales de acción de cada código de mediador que tenga configurado en la aplicación SEG Integrador y, se eliminarán los planes caducados.

Para suscribirse a un plan, se deben acceder desde cualquier acción a Suscribir plan de acción.

Una vez suscritos, tenemos la posibilidad de obtener los candidatos para añadirlos en una campaña. Para ello a través de la acción indicaremos Incluir clientes a campaña.

Al incluir, nos abre la siguiente pantalla para poder escoger la campaña que tenemos creada previamente en SegElevia

Esta funcionalidad obtendrá el listado de clientes de Generali y los añadirá en la campaña seleccionada. Para acceder a campañas se puede realizar desde el menú Comercial - Campañas.

En el caso de que el cliente no se localice en SegElevia, se creará un nuevo cliente con los datos devueltos por la compañía Generali, dejando constancia de su creación como cliente prospect con una observación:

Una vez finalizado el proceso de inclusión de los clientes candidatos al plan de acción, si volvemos al listado de planes de acción veremos que nos aparecerá una campaña en el plan de acción suscrito y podremos acceder a ella.

También veremos que nos ha desaparecido la opción, ya que no podremos realizar ninguna otra acción.

Nota: al procesar desde el menú Acciones - Actualizar planes de acción, realizará una llamada a los servicios de la compañía comprobando que planes de acción tienen disponible cada uno de los códigos de mediador. Es posible que la compañía no devuelva planes de acción que estaban en pantalla y estos sean borrados o, re-active un plan de acción que ya nos habíamos suscrito con anterioridad.

Actividad

En esta pestaña veremos las acciones realizadas por la funcionalidad Operaciones diarias y su historial de manera muy resumida, permitiendo acceder a detalle si es necesario.

A continuación, se detallan los diferentes indicadores:

Tareas procesadas: detalle de todas las tareas procesadas permitiendo filtrar por la información que sea necesaria

Al acceder con el enlace a la tarea, la podemos visualizar:

Tareas no procesadas: detalle de todas las tareas que no se han podido procesar permitiendo filtrar por la información que sea necesaria

Campañas procesadas: veremos el resumen de todas las campañas procesadas, su situación y el número de clientes

Asignación de tareas e incidencias operaciones diarias Generali

Una vez configurado el proceso de asignación de tareas / visitas / llamadas desde la Agenda de cada usuario puede ver las tareas que se le asignan. Se adjunta captura de una llamada creada a partir de la funcionalidad Operaciones diarias, a modo de ejemplo:

Posteriormente desde la consulta de cada objeto en la pestaña gestión se muestra las incidencias automáticas en los objetos afectados:

Planificador de actividades operaciones diarias Generali

En el menú Procesos Batch - Planificador de actividades permite crear una nueva planificación Crear Tareas Operaciones Diarias. Este proceso realizará peticiones a la compañía para obtener todas las tareas que se deben asignar automáticamente, según la configuración que hayamos hecho.

Al Aceptar, debemos elegir la compañía correspondiente y las credenciales que utilizaremos, para este servicio SEG Integrador.

Posteriormente se debe indicar la planificación de la tarea que se aconseja que sea diariamente para ir actualizando las tareas y campañas según la compañía va activando.