Acciones de Oportunidad

Permite contratar la oportunidad indicando la etapa, sino hay cotizaciones aceptadas se debe realizar la contratación directamente desde el apartado de cotización:

PASO 1 - CONTRATAR: confirmar los datos de la cotización seleccionada e indicar los datos de la contratación:

F. Contratación - Aceptado.

F. Efecto - Fecha que cogerá efecto la póliza.

Cerrar oportunidad al finalizar.

Actualizar importe de la oportunidad.

Cerrar cotización al finalizar.

Generar solicitud: Dar de alta una nueva solicitud mediante los datos ya indicados en la cotización (debe estar la fecha de contratación informada).

PASO 2: CERRAR OPORTUNIDAD: se debe informar de la etapa en la que se cierra la oportunidad y % éxito.

PASO 3 - CERRAR COTIZACIONES: se debe indicar el estado de las cotizaciones que se van a cerrar.

En este caso al Aceptar crear la Solicitud de póliza permitiendo informar los datos que faltan, véase apartado Alta de Póliza. Desde la Solicitud / Póliza en la pestaña Gestión apartado Captación se puede visualizar de la oportunidad de la que proviene.

Esta opción permite cambiar el Estado a Vigor de una oportunidad, ya sea por error o porque el cliente al final contrata la póliza.

Se debe indicar la etapa en la que quedara y si se quieren reactivar las cotizaciones.

Poner la oportunidad como Perdida debido a que el cliente confirma que no quiere contratar la póliza.

Se debe indicar la Etapa, Fecha cierre y Motivo de pérdida, para posteriormente poder analizar los motivos porque los clientes no contratan.

Crea una nueva oportunidad igual que en la que estoy para evitar entrar información reiterativa y casi idéntica.

Por ejemplo, si un cliente nos pide recotizar una oportunidad ya cerrada se duplicaría la oportunidad y no se Duplicarían las cotizaciones ya que se deberían entrar de nuevo.

Permite la impresión de cartas/emails mostrando los modelos de cartas definidas en cada apartado, véase apartado Enviar comunicado.

Permite eliminar la oportunidad de la base de datos, si la situación de la oportunidad está Cerrada o Perdida.