Editar Oportunidad

Desde la consulta de cualquier oportunidad, accesible a través del menú Buscar - Oportunidades, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Igualmente, desde la consulta de la oportunidad se permite realizar directamente la edición / modificación de muchos de los apartados pulsando que aparece en la esquina superior izquierda de cada apartado.

Datos básicos

Muestra los datos básicos de la oportunidad permitiendo modificar cualquier dato del mismo, igual que en la creación de oportunidad; véase el apartado Alta de Oportunidad

Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Cambiar oficinas

Permite modificar la empresa y oficina asignadas en la oportunidad.

Cambiar etapa

Permite cambiar la etapa de la oportunidad por lo que en el momento que le informemos precio al cliente se debe cambiar de ‘En cotización’ a ‘Espera aceptación cliente’.