Ranking de clientes

Proceso para establecer un listado de los mejores clientes, según el volumen total de primas o volumen total de comisiones aportadas a la Correduría.

Para poder ejecutar el Ranking de clientes se realizar desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre :

Nuevo cierre, indicar la plantilla Ranking de clientes:

Ranking clientes: configuración del proceso de ranking:

Calcular ranking: Realiza el proceso de cálculo del ranking en función de las indicaciones del asistente. Si se indica NO, no recalcula el ranking servirá para Actualizar la tipología de clientes.

Periodo de ranking: Año para el cálculo del ranking.

Ranking por empresa: En caso de disponer el módulo de empresas, se debe indicar un ranking diferente por empresa o no.

Actualizar ranking de clientes: En esta opción realiza un ranking nuevo y, por tanto, actualiza la información. Esta opción se debería realizar a principios de año para saber la situación que ocupa cada uno de los clientes según los datos del año anterior.

Actualizar tipología clientes: Permite asignar el tipo de cliente automáticamente a partir de la posición del ranking.

Incluir clientes: se indica si se quiere tener en cuenta Todos los clientes o los Clientes en vigor o anulados en el año del proceso.

Actualizar ranking según: indicar que tipo se tendrá en cuenta: Total de las Primas o por el Total de las Comisiones.

Actualizar segmentación: el tipo de cliente se puede asignar automáticamente a partir de la posición del ranking de clientes.

Se puede definir a un intervalo del ranking determinado la tipología de cliente que se desee. Sólo se reasignarán los clientes que hayan obtenido el tipo de forma automática si se desea.