Configuración eEvidence

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados.

A continuación, se detallan todos los apartados que hay que configurar en SegElevia para comenzar a trabajar en eEvidence ya sea para recabar automáticamente los consentimientos RGPD de los clientes o el envío de emails certificados.

eEvidence

Una vez contratado con eEvidence la tarifa Business, se debe proceder a la configuración del enlace con eEvidence en SegElevia.

Para usar los servicios de eEvidence, el usuario debe configurar una serie de parámetros. Los datos para la configuración de los correos certificados pueden encontrarse en la página de configuración de eEvidence (apartado API), mientras que los datos del formulario de recogida de consentimientos RGPD deberán ser informados por eEvidence a través de correo electrónico. No obstante, para facilitar la configuración en una única operación, también puedes solicitar todos tus datos de configuración a eEvidence mediante correo electrónico.

Para configurar el enlace entre eEvidence y SegElevia, accede al apartado “Configuración” - “eEvidence”. Esta opción, te conducirá al siguiente formulario:

Claves: se configuran la clave privada y la clave de grupo. Son necesarios para la consulta a los servicios de eEvidence.

AMQP: se configuran los parámetros de la cola AMPQ en la que se almacenan las respuestas de los clientes a las cláusulas RGPD

Correo: se configura la cuenta de correo

Credenciales eEvidence: cuenta de correo desde la que el usuario se ha registrado en eEvidence.

Credenciales mail formularios RGPD: se corresponde a las credenciales de la cuenta que el usuario solicitará a sus clientes el consentimiento a las cláusulas RGPD.

Con la configuración de estos parámetros podemos enviar correos certificados, recabar evidencias de que un determinado correo certificado ha sido enviado, enviar correos electrónicos para redirigir a los clientes hacia la página de cláusulas RGPD y recabar la información de los correspondientes consentimientos autorizados por el cliente.

Definición de Cláusulas

Para establecer el texto legal y las cláusulas que debe tener su página de recogida de consentimientos RGPD, es necesario que contacte con eEvidence para proporcionarle los textos y cláusulas que debe tener su página de recogida de consentimientos.

Una vez el personal de eEvidence haya construido la página de consentimientos en base a los textos que ha proporcionado la correduría, le proporcionarán los diferentes datos de configuración a introducir en SegElevia.

El alta de las cláusulas es un proceso sencillo donde deberá introducir el texto de cada cláusula para que los usuarios puedan ver en la ficha de cliente qué ha autorizado cada cliente. En caso de querer modificar alguna de las cláusulas existentes o añadir más clausulas hay que ponerse en contacto con eEvidence.

A través de la barra de Configuración - Mantenimientos generales - Clientes - Definición de Cláusulas

Código: código identificativo entre las cláusulas de eEvidence y las cláusulas de SegElevia. En caso de contratar cláusulas adicionales con eEvidence, se debe Añadir en SegElevia para que recoja los parámetros correctamente.

Consentimiento: texto definido con eEvidence, cualquier cambio desde SegElevia no actualiza eEvidence. Por lo que si se quiere modificar el texto o añadir más cláusulas hay que solicitarlo a eEvidences y posteriormente cambiar las cláusulas de SegElevia.

Cláusula texto o HTML: visualización de las cláusulas definidas.

Afecta comunicado general y a comunicado comercial: indicar si dichas cláusulas corresponden a los diferentes comunicados que quiere recibir el cliente.

La pantalla de cualquier tabla de configuración permite realizar las siguientes acciones:

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- crear un nuevo registro en la tabla en la que estamos situada.

- permite editar cualquier registro.

- permite eliminar cualquier registro siempre que no esté relacionado con ninguna aplicación.

Permite ordenar los registros, definiendo como se van a ver por pantalla.

Creación plantillas de consentimientos

Para poder comenzar a enviar los emails de consentimiento de la RGPD o envío de emails certificados a los clientes hay que configurar previamente la plantilla de email, donde a través de un link se abrirá la página web donde el cliente deberá autorizar el consentimiento de la RGPD.

Una vez creadas las plantillas cualquier usuario con permisos puede entrar a cualquier ficha y enviar un email a través de Acciones y Enviar comunicado.

A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas email, permite definir los modelos de email que se podrán enviar por email desde cualquier ficha de la aplicación.

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde las plantillas de email se pueden realizar las siguientes opciones:

Crear plantilla email

A través del icono se permite crear una nueva plantilla de email, donde se debe indicar los siguientes datos:

Tipo, objeto al que se Vincula: Cliente.

Descripción, nombre del email.

Destinatario, a quien va dirigido el email.

Plantilla, configuración del texto del correo electrónico que va a recibir el cliente, permitiendo configurar los siguientes parámetros:

Campo, campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.

Para incorporar una variable en el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta que se visualice el signo.

Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se envíe el email, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.

Al clicar Aceptar, se guarda la configuración del email y desde cualquier ficha en el menú Acciones - Enviar comunicado se permite escoger el email deseado y construirá el email definitivo (perfectamente personalizado).

Editar plantilla

Con un click en cualquier registro o con permite modificar la configuración y plantilla del email, muestra los mismos campos configurados en la creación, véase apartado Crear Plantilla email.

Duplicar plantilla

A través del icono se permite duplicar la plantilla creando una nueva plantilla del mismo objeto y permitiendo indicar una nueva descripción y destinatario:

Al clicar Aceptar, se muestra la pantalla de búsqueda de plantilla email permitiendo acceder con un click en cualquier registro o con a modificar la configuración y plantilla del email.

Eliminar plantilla

A través del icono se elimina la plantilla de email con toda la información que contiene.