Table of Contents
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INDICE
2. Nuevo permiso para el apartado Noticias. 3
3. Nuevo filtro para informe de Oportunidades. 3
4. Cuadre de liquidaciones: Procesar descartados. 4
5. Marcadores de Resumen de carga en lotes de EIAC. 4
6.1. Configuración Integrador de servicios. 5
6.3. Solicitudes a compañía Mediador. 8
1. Introducción
La documentación que conforma este dossier trata las principales novedades que incorpora SegElevia 1.7.7.0 respecto a su predecesora.
Con la actualización, los nuevos tratamientos se aplican de manera automática a las funciones que actualmente Ud. posee, aportando utilidades que amplían sustancialmente las extensas áreas de gestión presentes en SegElevia.
A su vez, presentamos una serie de nuevos desarrollos y mejoras que, con clara vocación de servicio, ha atendido las necesidades de nuestros clientes y la Mediación de Seguros como colectivo, adaptando la herramienta a nuevos requerimientos planteados.
Todo ello, arropado por un diseño homogéneo y transparente a las herramientas informáticas de última generación, garantizando al usuario un entendimiento perfecto con aplicaciones administrativas (Word, Excel,) habituales en su entorno de trabajo, que ven revalorizada su función al usarse conjuntamente con nuestro programa.
Los comentarios de cada uno de los puntos desarrollados en el escrito, le ayudarán a situarlos en los menús de SegElevia y a conocer su función y uso específico.
2. Nuevo permiso para el apartado Noticias
Desde el menú lateral de segelevia aparece el apartado Noticias, donde se muestra las últimas noticias publicadas en la web de MPM. Con esta nueva versión de Elevia se ha añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de segelevia en función del perfil que se asigne a cada usuario.
Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar. Con doble click se accede al perfil indicado y se debe buscar el permiso de Administración básica y editar la opción Ver para activar el nuevo subpermiso:
3. Nuevo filtro para informe de Oportunidades
En esta versión de Elevia se añade en listados de oportunidades un nuevo campo Motivo de pérdida para poder filtrar en los informes de Oportunidades. Para añadir el nuevo campo en los informes se accede des del menú principal Informes – Listados – Oportunidades. Dentro del mismo informe con el botón Editar – Filtro 
buscar el campo:
4. Cuadre de liquidaciones: Procesar descartados
El proceso de carga de liquidaciones de recibo de gestión compañía permite cuadrar las comisiones, situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática. En esta nueva versión de Elevia se añade la opción de poder Procesar descartados permitiendo cargar los datos descartados sin tener que subir los ficheros manualmente.
Para realizar una carga de liquidaciones se realiza a través de la barra de Procesos Batch – Ficheros y seleccionar la Plantilla de Cuadre de liquidaciones. Una vez cargada la liquidación, en el caso de que existan recibos con el estado descartado, se activa la opción desde el menú Acciones – Procesar descartados:
5. Marcadores de Resumen de carga en lotes de EIAC
Al acceder a consultar cualquier carga EIAC en el apartado de Resumen de carga se ha añadido una nueva columna de Descartados permitiendo ver el detalle de los datos Descartados y no se han cargado por algún error de la carga.
Para consultar cualquier fichero EIAC, se debe acceder des del menú Procesos Batch – Ficheros, y seleccionar una carga EIAC en estado Cargado o Cargado con alertas. En el apartado Resumen de carga, se muestra la nueva columna Descartados:
6. Solicitudes a CIA
Esta nueva funcionalidad permite realizar solicitudes/peticiones a la compañía Allianz, consta de la gestión de solicitudes que tiene Allianz directamente desde su web y se incorpora en segelevia. Por ejemplo: Rectificar datos cliente, Alta Marca - Modelo vehículo, Cambio de mediador, Liquidación recibos, Anulación póliza sin efecto, Cambio forma de pago, Duplicado recibo, Certificado de siniestralidad, Regularización, …
Las solicitudes a Allianz permiten realizar peticiones a la compañía de manera ágil y rápida sin tener que acceder directamente a las compañías, sino que se realiza desde segelevia, dejando registro en segelevia de todas las peticiones realizar. Para poder ver o realizar cualquier solicitud se puede realizar desde las siguientes fichas de segelevia:
- Clientes: gestión de las solicitudes del cliente.
- Pólizas: gestión de las solicitudes de la póliza.
- Recibos: gestión de las solicitudes del recibo.
- Siniestros: gestión de las solicitudes del siniestro.
También se habilita la gestión de solicitudes genérica donde se mostrarán todas las solicitudes realizadas por el mediador permitiendo ver. crear una nueva o anular las existentes.
6.1. Configuración Integrador de servicios
En caso de no utilizar los servicios de integración con Allianz se deben configurar las credenciales del servicio a través del menú principal de segElevia, en Configuración – Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:
Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.
Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía.
6.2. Solicitudes a cia
Desde las fichas de cliente, póliza, recibo y siniestro, se añade una nueva sección Solicitudes Cía, en la pestaña Gestión, ya que Allianz permite realizar solicitudes diferentes en función de cada objeto.
Desde las fichas de cliente, póliza, recibo y siniestro en la pestaña Gestión se añade un nuevo apartado Solicitudes Cía permitiendo realizar la gestión de las Solicitudes que se realizan a Allianz. Por ejemplo, dentro de la ficha de Pólizas se accede des del apartado Gestión – Solicitudes Cía.:
Detalle solicitud Cía.: muestra el detalle de la solicitud realizada a la compañía.
Anular solicitud Cía: procede a anular la solicitud realizada a la compañía.
permite realizar una nueva Solicitud a la compañía, donde se debe seleccionar la compañía y aparecerán las diferentes solicitudes que permite la CIA en este objeto:
Esta pantalla cambia en función del tipo de solicitud seleccionada. Una vez introducida la información del formulario, al indicar Siguiente permite crear una tarea, llamada o visita comercial a Elevia:
Una vez introducida la información necesaria para la compañía, la solicitud queda enviada y pendiente.
Lo mismo se podrá hacer des de cada objeto diferente (cliente, póliza, recibo y siniestro), quedando el registro de todas las solicitudes realizadas en el objeto en concreto.
6.3. Solicitudes a compañía Mediador
Se habilita la gestión de solicitudes genérica donde se mostrarán todas las solicitudes realizadas por el mediador permitiendo ver. crear una nueva o anular las existentes. Permitiendo tener un acceso rápido a toda la información solicitada a Allianz sin tener que acceder al objeto en concreto.
Para consultar todas las solicitudes de todos los objetos se debe ir al menú Gestión – Gestión Solicitudes Cía, mostrando la siguiente pantalla:
En esta pantalla se puede consultar el tipo de solicitud, la fecha de apertura, fecha de cierre, fecha de resolución y el estado de cada solicitud.
Anular solicitud Cía: procede a anular la solicitud realizada a la compañía.
Detalle solicitud Cía.: muestra el detalle de la solicitud realizada a la compañía.
permite realizar una nueva Solicitud a la compañía, donde se debe seleccionar la compañía y la configuración del SEG Integrador:
Al indicar Continuar permite escoger entre todas las solicitudes que dispone la compañía:
Una vez introducida la información del formulario, al indicar Siguiente permite crear una tarea, llamada o visita comercial a Elevia:
Una vez introducida la información necesaria para la compañía, la solicitud queda enviada y pendiente.
6.4. Permisos
Se ha añadido los permisos correspondientes para restringir el acceso a las Solicitudes a compañía en segelevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar. Con doble click se accede al perfil indicado y se debe buscar los siguientes permisos:
Solicitudes Cía Mediador: Da acceso a la pantalla general del mediador en el apartado Gestión – Solicitudes Cía.
Solicitudes Cía: Da acceso al apartado solicitudes de cada objeto cliente, póliza, recibo y siniestros.
