Novedades SegElevia 1.5.1.3

EIAC Axa gestión de comisiones incrementales

Actualmente Axa está incorporando, en sus ficheros EIAC de recibos, unos nuevos campos donde la compañía desglosa la comisión y comisión incremental por lo que en SegElevia se va a proceder a cargar el desglose de la comisión en los recibos.

Los campos que se han incorporado en el fichero XML que envía la compañía son los siguientes:

- Comisión mínima: comisión que se lleva la correduría y comparte con el colaborador.

- Comisión incremental: comisión incremental que se lleva la correduría.

- Comisión normalizada: total de comisión que se lleva la correduría.

Desde el propio fichero XML que envía la compañía se muestra la siguiente información:

Configuración Plantilla EIAC AXA

Para que la información de la comisión se cargue correctamente como desglosa la compañía se debe revisar la configuración del EIAC desde las plantillas de actividades. A través de la barra de Procesos Batch - Plantillas de actividades, permite añadir o consultar las actividades genéricas.

Para modificar las Plantillas de actividades EIAC de AXA se debe buscar, a través del botón de configurar de la carga EIAC de AXA que se quiera modificar.

En la configuración dispondremos de un asistente en el que podemos configurar los parámetros de carga EIAC, en este caso hay que revisar el Paso 4 Configuración de recibos donde el campo “Comisión” debe estar marcado con la opción: “Comisión prima neta según fichero” para que recoja la información que envía AXA.

Datos del recibo

Desde la consulta de cualquier recibo en la Pestaña Importes la información se va a desglosar de la siguiente forma:

- Comisión mínima = comisión de prima neta

- Comisión incremental =Comisión complementaria

- Comisión normalizada = Comisión correduría.

Esto quiere decir que, a la hora de cargar los ficheros EIAC, y siempre que la compañía informe de estos campos se hará el desglose de la comisión incremental que se percibe.

Listado de auditoria

A través de este nuevo modelo de listado se permite conocer la relación de todas pólizas, riesgos y coberturas que un cliente tiene contratado permitiendo filtrar por los diferentes campos.

Este tipo de información es muy demandada por clientes de tipo empresa para conocer los seguros que tiene contratados y las coberturas de las mismas.

Para sacar esta información se deberá acceder a SegElevia y desde el menú Informes, Listados, Póliza.

Cuando se acceder a Póliza, muestra todos los listados configurados y en esta nueva versión se ha añadido el Listado de Auditorias:

El listado permite filtrar por Cliente y Estado póliza:

En caso de querer modificar dicho filtro lo más recomendable es que se haga un filtro nuevo a través del menú Editar – Guardar valores filtro en una nueva definición:

Una vez acotado el filtro con el detalle del cliente, se irá a acciones – Listado:

Y como plantillas de listados se seleccionará “Auditoria de pólizas”. En el apartado “título informe” se podrá especificar el nombre que se quiera (por ejemplo Auditoria riesgo CLIENTE XX)

El modelo del informe muestra los siguientes campos:

En el encabezado:

- Fecha de realización del informe y número de páginas.

- Nombre del cliente del que se saca el informe.

Campos del informe:

- Alias del Ramo.

- Alias de la Compañía

- Número de póliza.

- Fecha de vencimiento de la póliza.

- Alias del riesgo de la póliza.

- Descripción del riesgo de la póliza.

- Fecha de inicio del riesgo

- Fecha de fin del riesgo.

- Coberturas del riesgo.

- Importe de capital de la cobertura.

- Importe de la franquicia de la cobertura.

- Índice B/M de la póliza.

- Forma de pago de la póliza.

- Total del recibo anual de la póliza.

La última página del report muestra el total de pólizas y la suma del campo “Total Rec.Anual”.

Como se ha pensado este informe para cliente final, la exportación es a PDF.

Si en el filtro, se buscará más de un cliente, los informes nunca mezclarán información de uno y otro, es decir, cuando se termine la relación de pólizas del primero se hará un salto de hoja para que comience la información del segundo.

Traspaso de observaciones en Previsión de cartera 

Para aquellos casos en los que las corredurías hacen “dos vueltas” de revisión en las previsiones de cartera, se ha establecido una mejora que consiste en guardar aquellas observaciones que un usuario hace sobre un recibo al hacer la primera revisión y que tiene que estar visible al hacer otra revisión por el mismo usuario o por otro.

De tal forma que si se acepta una de las anomalías en una previsión de cartera.

Y se vuelve a acceder a la previsión o se “rehace” el cuadre o la desviación (Acciones > Cuadre; Acciones > Desviación), dicha observación se mantiene.

Si esta observación se hiciera, existiendo el recibo/matriz, esta información también se traspasa a la pestaña de +Datos > Observaciones aceptación.

De tal forma que se podría consultar por otros usuarios.

Informar número de liquidación en Reports de Liquidaciones 

Desde la consulta de una simulación o liquidación a compañía en todos los reports de liquidaciones se ha incluido el número de liquidaciones:

- Imprimir detal

- Imprimir de resumen.

- Report de detalle.

Avisos de cobro agrupado: incluir extornos

Dentro del asistente para enviar avisos de cobro, en la opción de agrupados, se podrán enviar comunicados de recibos extornados en el mismo aviso que recibos positivos.

Para ello, en primer lugar se debe ir a Configuración > Configuración de sistema, pestaña Ajuste de recibos y marcar Sí en “Incluir extornos en avisos de cobro gestión compañía/correduría”.

Con esta configuración activa, al terminar el asistente se mostrará tanto recibos en positivo como extornados: