Novedades SegElevia 1.6.0.2 y 1.6.0.3

EIAC: información del documento de la Póliza/Recibo

Desde la consulta de los datos que envía el EIAC de las pólizas y recibos se ha añadido un nuevo campo informativo que indica el documento en el que viene el objeto especifico, permitiendo de manera más ágil saber el fichero que hay que revisar o reprocesar si fuera necesario.

Para acceder a esta información se puede acceder desde los siguientes apartados:

- Consulta del objeto pólizas o recibos, desde la pestaña Gestión - Historial de cargas.

- Consulta de la carga EIAC, desde el menú principal a Procesos Batch - Ficheros.

En los dos casos al acceder a la consulta del objeto al clicar sobre el siguiente icono muestra el documento del objeto que se está consultando:

Traspasar/Reemplazar póliza pasa el coaseguro

Desde una póliza donde se haya informado un coaseguro al Traspasar/Reemplazar por otra póliza Existente permite pasar el coaseguro a la póliza destino.

Desde la consulta de cualquier póliza que tenga coaseguro configurado desde el menú Acciones - Traspasar/Reemplazar, se debe indicar el Tipo de traspaso/Reemplazo Unitario o Múltiple y posteriormente se debe indicar Tipo reemplazo: Reemplazada por permitiendo pasar el coaseguro:

Plantillas de carta/email nueva carpeta Riesgo

Dentro de las plantillas de carta y email de Oportunidades, se añade un nuevo árbol con información del riesgo, permitiendo detallar el nombre, descripción, tipo de riesgo y el código de la compañía.

A través del menú Comunicaciones - Plantillas carta o Plantillas email, se accede a la configuración de todas las plantillas y se debe filtrar por Tipo de objeto oportunidad. Desde la consulta de cualquier plantilla desde la pestaña Plantilla al Mostrar Árbol, abre los campos disponibles dentro de Riesgo Oportunidad - Riesgo:

Nueva variable al enviar credenciales a los usuarios

Cuando se envía un email a los usuarios de la correduría con las credenciales de acceso de SegElevia a través de una plantilla diseñada, se ha implementado el campo ##Password## para poder añadir en la propia plantilla y así se envíe la contraseña de acceso a SegElevia.

Para ello, se deberá acceder desde el menú principal a Comunicaciones y seleccionar Plantillas email, editar la plantilla de tipo Login diseñada y añadir el siguiente campo ##Password##:

Nuevo subpermiso Envío masivo mailings

Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Desde los perfiles de usuarios se ha incluido el permiso que permite restringir el Envío masivo de mailings.

Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar.

Una vez dentro del perfil, a través de la Búsqueda avanzada permite ver todos los permisos existentes y asignar los necesarios para el perfil:

Se añade un nuevo permiso dentro de Listados que permitirá definir si se permite Envío masivo de mailings. Para poder añadir este permiso, buscar el permiso de Listados y entrar en el apartado Ver para clicar o desclicar el permiso Envío masivo:

Descarga EIAC Santalucía

En el proceso de descarga EIAC se ha añadido la compañía Santalucía a través de servicios Web, que le permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC, evitando tener que realizar la descarga manualmente. Para poder configurar la descarga de los ficheros EIAC de Santalucía, es necesario solicitar las credenciales de conexión a los servicios web al CIDI a través del correo electrónico cidimediadores@santaluciavp.es o bien a través del teléfono 900 101 044 donde deberás especificar el nombre de la correduría, el CIF y el código de la DGS.

Una vez se disponga del Mediador y el Usuario se debe configurar las credenciales del servicio a través del menú principal de SegElevia, en Configuración - Utilidades - Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:

- Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.

- Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía.

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga de ficheros, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web:

Una vez realizada la primera descarga de EIAC de Santalucía general manualmente y verificado que se descargan los ficheros correctamente, se puede proceder a configurar la descarga automática de los ficheros, véase apartado Planificador actividades.

Si es la primera vez que realizar la carga de ficheros de la compañía Santalucía es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC.

Descarga vía CIMA y Carga EIAC SegurCaixa Adeslas

Se añade la opción de permitir descargar vía CIMA y cargar los ficheros EIAC de la compañía SegurCaixa Adeslas, que le permitirá descargar y cargar automáticamente los ficheros EIAC.

Para poder proceder a la descarga de los ficheros EIAC de SegurCaixa Adeslas debes realizar una de las siguientes opciones:

- Descarga a través de CIMA, debes pedir tus credenciales de acceso a la compañía, y posteriormente introducirlos en la configuración del portal de CIMA.

Una vez configuradas las credenciales en CIMA, para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga de ficheros, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web.

Al realizar la primera descarga de EIAC de SegurCaixa Adeslas es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC. En caso de querer configurar la descarga automática de los ficheros de EIAC de SegurCaixa Adeslas por servicios web, véase apartado Planificador actividades.
 

- Si deseas descargar los ficheros EIAC de SegurCaixa Adeslas manualmente, debes acceder a su Portal de Mediadores y acceder al área de clientes que estés utilizando (ECO o Adeslas360) donde encontrarás un acceso para descargar tus ficheros. En caso de no disponer de acceso al Portal de Mediadores, debes solicitarlo a tu responsable comercial en SegurCaixa Adeslas.

Cuando se dispongan de los ficheros EIAC se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan ficheros de dicha compañía es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC.

SALUD-e: nueva configuración SMPT (modulo opcional)

Salud-e es el asistente comercial que ayuda a encontrar la mejor oferta de salud para el cliente, presenta los resultados de una manera organizada e intuitiva por paneles de comparación de productos desglosando una por una todas las coberturas de la póliza.

En esta nueva versión se ha añadido la opción de permitir configurar la cuenta de correo de SMPT para enviar correos electrónicos a través del servidor de la correduría. Para realizar la configuración del SMPT deberán acceder al apartado: Configuración - Configuración SALUD-e y desde el menú Acciones, seleccionar la opción Configuración SMTP SALUD-e:

Esta configuración les ofrece tres configuraciones distintas:

- Configuración por defecto: SI, los correos enviados desde SALUD-e, se enviarán desde una cuenta de MPM - SegElevia.

- Configuración por defecto: NO, permite configurar de dos maneras diferentes:

• Utilizar la configuración de Elevia: SI, los correos electrónicos enviados desde SALUD-e, se enviarán desde la configuración del servidor y correo electrónico configurado en el apartado Configuración - Correo Electrónico - Tipo de emisor único.
   
• Utilizar la configuración de Elevia: NO, Configuración específica: los correos electrónicos enviados desde SALUD-E, se enviarán desde la configuración del servidor informada en este apartado.