Novedades SegElevia 1.6.0.4

Carga EIAC MARKEL

Se añade la opción de permitir cargar los ficheros EIAC de la compañía MARKEL, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos en SegElevia.

Para poder descargar los ficheros EIAC MARKEL, se necesitan tener los permisos otorgados por Servicios Centrales de Markel.

Una vez tengan los permisos se debe acceder a menú principal de MarkelBroker.es, dirigirse a Red Comercial pulsar en el menú Mediadores y se abrirá la carpeta donde están todos los ficheros de EIAC generados hasta la fecha:

Para poder acceder a ellos, clicar en Acciones (tres puntos) - Ver Ficheros, para poder descargarlos, seleccionar el fichero y clicar en Bajar fichero:

En caso de necesitar descargar más de uno, seleccionar varios ficheros manteniendo pulsada la tecla CTRL (Control). Una vez seleccionados los ficheros, hay que clicar en Bajar Ficheros. Esto descargará un fichero .zip (Carpeta comprimida) que contendrá los ficheros seleccionados. Para poder trabajar con ellos, hay que descomprimir la carpeta y así acceder a cada fichero.

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan fichero de dicha compañía es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC.

Colaborador: nuevo tipo Avisador

En esta versión de SegElevia en la ficha del colaborador se ha añadido el nuevo Tipo Avisador.

Para acceder a la ficha del colaborador se debe realizar desde el menú Administración - Figuras - Colaboradores se pueden crear o editar cualquier colaborador indicando uno de los siguientes Tipos:

Se debe tener en cuenta que, según la ley de distribución de seguros, actualmente los colaboradores se deben identificar con los siguientes Tipos:

Colaborador externo: son personas físicas o jurídicas que colaboran con los mediadores de seguros en la distribución de productos de seguros, mediante la suscripción de un contrato mercantil.

Otros corredores: alguien que actúa como intermediario de varias compañías aseguradoras, sin estar vinculado en exclusiva a ninguna de ellas, y que comercializa contratos de seguro a sus clientes con el objetivo de llevarse una comisión por esta operación.

Asesor: es un intermediario que reúne a la compañía de seguros y al cliente y ayuda a generar una venta. Además, el asesor tiene la tarea de asesorar a los clientes sobre el producto correcto, ayudar a completar formularios, ayudar a los clientes en el momento de un reclamo, ...

Avisador: se caracteriza por tener una actividad profesional distinta a la de distribuir seguros. En el contexto de esta y sin realizar ninguna acción adicional para ayudar a celebrar un contrato de seguro: Presta, de manera accesoria, actividades de información sobre seguros.

Nuevo subpermiso Justificante de pago

Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario.

Desde los perfiles de usuarios se han incluido el permiso que permite restringir poder realizar el Justificante de pago de un recibo.

Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar.

Una vez dentro del perfil, a través de la Búsqueda avanzada permite ver todos los permisos existentes y asignar los necesarios para el perfil:

Se añade un nuevo permiso dentro de Recibos que permitirá definir si se permite poder realizar el Justificante de pago de un recibo. Para poder añadir este permiso, buscar el permiso de Recibos y entrar en el apartado Ver para clicar o desclicar el permiso Justificante de pago: