Acciones Plan de seguros

Desde la consulta de cualquier Plan de seguros, accesible a través del menú Comercial – Plan de seguros, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Cambiar etapa: Permite cambiar la etapa del plan de seguros por lo que en el momento que le informemos precio al cliente/tomador se debe cambiar de ‘En cotización’ a ‘Negociación’.

Eliminar: en caso de que, el plan de seguros esté en Estado Anulada permite eliminar, por lo que desaparecerá de la base de datos.