Contratos

Este proceso permite configurar y gestionar las plantillas de los contratos definidos en clientes y pólizas ya se el contrato RGPD, contrato de Honorarios,…Se deben definir los contratos que se deben tener firmados, indicando si son obligatorios en la creación y en qué estado se encuentran en cada momento.

Para configurar los contratos se debe acceder a través de la barra de Configuración - Utilidades - Contratos:

La pantalla de búsqueda muestra por defecto todos los contratos, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde la consulta de los contratos se pueden realizar las siguientes opciones:

Nuevo contrato

A través del icono se permite crear un nuevo contrato S.R.C donde se deben realizar los siguientes pasos:

Alias y Nombre: del contrato

Empresa: empresa o empresas a las cuáles va asociado el contrato.

Número: el número que le asociamos al contrato.

Tipo de contratos que hacemos: clientes, pólizas, colaborador, compañía o usuario.

Plantilla: cuando hemos escogido el tipo de contrato, podemos escoger entre las plantillas que hay.

Control firma: nos permite escoger si queremos que el contrato tenga un control de firma o no.

Editar plantilla

A través del icono de cualquier registro podemos editar los datos básicos del contrato, los mismos que nos aparecen cuando creamos por primera vez la plantilla.

Eliminar contrato

A través del icono podemos eliminar el contrato.

Versionar contrato

A través del icono podemos versionar una plantilla, generando una segunda versión de una misma plantilla y poder controlar que contrato a firmado cada cliente.