Buscar Relaciones

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa:

La búsqueda de Relaciones , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todas las Relaciones sin realizar ningún filtro por defecto:

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

- exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.

Con doble click en cualquier registro se accede directamente al cliente principal en Vista CRM, excepto en la columna donde indica el Cliente principal que abre el cliente en Vista cliente.

Exportar con formato genera un listado del resultado de la búsqueda permitiendo indicar el formato: Excel, CSV o PDF.