Consulta de Campaña

A través del menú Comercial – Campañas, con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la campaña:

A continuación, se detallan todos los apartados y pestañas:

Pestaña Principal: detalles genéricos de la campaña y en los apartados muestra todos los datos de la campaña.

Clientes: detalle de los clientes que han entrado en la campaña y el estado es marcado, en caso de querer ver todos los clientes se realiza desde la búsqueda avanzada.

Exportación de clientes: genera un fichero en formato Excel o pdf. Esto permitirá, entre otras cosas, poder usar herramientas externas de envío de correo.

A través del icono se pueden realizar las siguientes opciones:

Marcar todos los clientes.

Desmarcar todos los clientes.

Importar clientes desde archivo: la creación de una campaña no tiene por qué atender sólo a clientes existentes en la base de datos. Del mismo modo pueden ser susceptibles de formar parte de una campaña o de crearse una específica para clientes que todavía no forman parte de la base de datos. A través de esta opción se podrá importar el excel normalizado de importación de clientes y se darán de alta como presuntos.

Los datos de los clientes deben estar informados en una hoja de Excel en formato CSV. Véase el apartado Carga estándar de clientes .

Añadir clientes: permite incluir clientes a la campaña:

Desde cualquier cliente se permite realizar las siguientes opciones:

- , cliente marcado al pulsar click en la primera columna se desmarca, desde la última columna también permite marcar o desmarcar.

- , cliente desmarcado al pulsar click en la primera columna se marca, desde la última columna también permite marcar o desmarcar.

- , permite crear cualquier acción de la campaña sobre el cliente: oportunidad, visita, llamada o tarea.

Acciones comerciales: consulta de las visitas y llamadas pendientes de realizar sobre la campaña:

Ver, detalle de la Visita / Llamada.

Editar, permite modificar los datos de la visita / llamada:

Resolver, dejar la visita / llamada como resuelta indicando la fecha y motivo de resolución.

Anular, dejar la visita /llamada como anulada debido a que al final no se realiza, indicando la fecha y el motivo de anulación

Oportunidades: consulta de las Oportunidades en vigor de la campaña.

Ver oportunidad, véase apartado Consulta de Oportunidad.

Pólizas: consulta de las Solicitudes, Pólizas en vigor y Suspendidas de la campaña.

Ver póliza, véase apartado Consulta de Póliza.

Tareas: consulta de las tareas abiertas, pendientes de realizar, a través de la búsqueda avanzada permite ver todas las tareas asignadas directamente a la campaña.

, : para realizar cualquier acción, véase el apartado Incidencias y tareas.

Colaboradores: consulta de los colaboradores que tienen clientes asociados a la campaña, además de los clientes que gestionará cada uno de ellos, las oportunidades, las visitas pendientes y realizadas, pólizas y cotizaciones que tiene asignadas.

Ejecutivo: consulta de los ejecutivos que tienen clientes asociados a la campaña, además de los clientes que gestionará cada uno de ellos, las oportunidades, las visitas pendientes y realizadas, pólizas y cotizaciones que tiene asignadas.

Historial de cargas: detalle de los ficheros cargados a través del proceso de importación de clientes.

Pestaña +Datos: detalle de los datos del usuario, fecha de creación y modificación del perfil.