Consulta del Plan de seguros

A través del menú de menú Comercial – Plan de seguros, con doble click en cualquier registro se accede directamente al plan de seguros:

A continuación, se detallan los apartados de la pestaña Principal:

Oportunidades: consulta de las Oportunidades asignadas al plan de seguros.

Con un click en la columna ID se accede directamente a la oportunidad, excepto en la columna donde indica el Cliente o Ramo accediendo a esas fichas directamente.

Ver oportunidad: véase apartado Oportunidades - Consulta de Oportunidad

Añadir nueva oportunidad: véase apartado Oportunidades

Documentos: detalle de toda la documentación del plan de seguros.

Para realizar cualquier acción: , o véase el apartado Documentos.

Incidencias: consulta de las incidencias abiertas y cerradas de plan de seguros.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Tareas: consulta de las tareas abiertas, pendientes de realizar, a través de la búsqueda avanzada permite ver todas las tareas asignadas directamente al plan de seguros.

Para realizar cualquier acción: , o , véase el apartado Incidencias y tareas.

A continuación, se detallan los apartados de la pestaña +Datos:

Observaciones: Campo libre para indicar información adicional del plan de seguros.

Auditoria: Datos del usuario / fecha de creación y modificación.