Eliminar documentos

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El apartado de Documentos permite tener enlazados toda la documentación que se gestiona en el trabajo diario de una Correduría de esta manera todos los usuarios pueden consultar toda la documentación fácilmente.

En caso de tener muchos documentos o querer eliminar información documentos antiguo que no se usan Segelevia permite realizar un proceso masivo de eliminados de documentos adjuntos en clientes, pólizas, recibos, siniestros, compañías, y oportunidades.

IMPORTANTE: Este proceso es irreversible y eliminara definitivamente todos los documentos tanto de archivo documental como de la base de datos de Document Guardian por lo que una vez realizado el proceso no se podrán recuperar. La eliminación de los documentos de la base de datos no implica la reducción del tamaño de la misma.

Para poder ejecutar la encriptación masiva de clientes se realizará desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando nuevo cierre y seleccionar el proceso Eliminar Archivo Documental:

Al Aceptar procede a mostrar la pantalla de configuración de los documentos a eliminar.

Desde la pantalla de Configuración, se detalla el periodo de fechas de los documentos a eliminar:

Archivos en ficha cliente: elimina todos los documentos de aquellos clientes que estén anulados en el periodo indicado en la configuración.

Archivos en pólizas anuladas: elimina todos los documentos de aquellas pólizas que estén anuladas en el periodo indicado en la configuración.

Archivos en siniestros cerrados: elimina todos los documentos de aquellos siniestros que estén cerrados en el periodo indicado en la configuración.

Archivos en compañías: elimina todos los documentos de las compañías y que se han enlazado en el periodo indicado en la configuración.

Archivos en oportunidades perdidas: elimina todos los documentos de aquellas oportunidades que estén perdidas en el periodo indicado en la configuración.

Archivos en oportunidades cerradas: elimina todos los documentos de aquellas oportunidades que estén cerradas en el periodo indicado en la configuración.

Al Aceptar procederá a eliminar todos los documentos que estén enlazados en segelevia según la configuración indicada.