Novedades SegElevia 1.5.1.8

Domiciliaciones bancarias 

A continuación, se detallan las mejoras que se han habilitado en las domiciliaciones bancarias, permitiendo una mejor gestión de las mismas.

Para consultar una domiciliación bancaria se realiza a través de la barra de Gestión - Gestión de recibos - Domiciliaciones, mostrando el detalle de todas las gestiones realizadas como simulación o Gestión:

Con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la domiciliación bancaria mostrando el detalle de todos los Recibos procesados (Tipo Gestión) o Recibos a procesar (Tipo Simulación).

Añadir recibo nuevos campos

Desde la consulta de una simulación de una domiciliación bancaria a través del botón se permite añadir un nuevo recibo:

En la siguiente pantalla donde permite seleccionar el recibo a incluir, se han añadido las columnas: fecha de previsión y descripción de la fracción, permitiendo ver en caso de que haya fracciones cual hay que incluir:

Eliminar recibo 

Desde la consulta de una domiciliación bancaria de tipo Gestión, se ha habilitado una nueva opción que permite desvincular un recibo de la domiciliación bancaria a través del botón que aparece en la parte derecha de cada recibo:

La fracción se excluye de la domiciliación y no se tendrá en cuenta al volver a generar el fichero SEPA, pero aún figurará en los ficheros generados previamente.

El recibo se dejará en situación Devuelto con fecha de devolución del día que se realiza la acción y se generará una incidencia con el detalle del usuario que ha realizado la acción.

Al crear suplemento con fecha posterior al vencimiento póliza muestra warning

Al crear un nuevo suplemento se realizan controles que revisan que los datos sean coherentes, hasta ahora no se permitía crear un suplemento con fecha posterior al vencimiento obligando a cambiar las fechas de la póliza manualmente.

En esta nueva versión el error se pasa a Warning permitiendo crear el suplemento sin necesidad de modificar las fechas de la póliza.

Desde la consulta de cualquier póliza en la pestaña Gestión - Suplementos permite gestionar los suplementos de la póliza:

A través del botón se permite crear un nuevo suplemento, si las fechas del suplemento son posteriores al vencimiento mostrara el siguiente mensaje, pero permite la creación del mismo:

Póliza anulada al Reemplazo/Traspaso el riesgo se crea en vigor

Si en una póliza anulada se hace reemplazo y traspaso, tanto si se enlaza como si se duplica el riesgo, el riesgo de la nueva póliza se informa en vigor.

Desde la consulta de cualquier póliza anulada en la pestaña riesgos se muestra el riesgo Anulado:

Desde el menú Acciones - Traspasar/Reemplazar muestra el asistente que permite especificar las opciones del riesgo, indicando Enlazar o duplicar riesgo, se conserva el riesgo de la póliza que reemplazamos en Vigor:

Desde la consulta de la nueva póliza reemplazada en la pestaña riesgos se muestra el riesgo en Vigor:

Riesgo anulado al duplicar se crea en vigor

Si en una póliza con el riesgo anulado se duplica el riesgo, el nuevo riesgo creado en la nueva póliza estará en estado en vigor. Desde la consulta de cualquier póliza en la pestaña Riesgos se muestra el riesgo Anulado a través del botón se permite duplicar:

Al duplicar el riesgo en la consulta de la póliza muestra el detalle de los dos riesgos asegurados:

Permitir cambiar compañía en póliza

En SegElevia para poder realizar un cambio de compañía en cualquier póliza se debe realizar la siguiente configuración: Configuración - Configuración de sistema, pestaña Ajuste de pólizas.

Permitir cambio de compañía: desde cualquier póliza a través del menú Editar – Cambio producto/compañía.

Permitir sin restricciones:

- SI: permite realizar el cambio de compañía independientemente de la situación de sus recibos. Se mostrará un aviso informativo si existen recibos liquidados a compañía ya que puede afectar a contabilidad.

- NO: permite cambiar la compañía cuando la póliza tenga recibos en situación MATRIZ, FACTURADO, DEVUELTO, COBRADO o ANULADO. No se procesa si hay algún recibo LIQUIDADO o ANULADO a la compañía.

Siniestros como eliminar la fecha revisión

Desde la consulta de cualquier siniestro hay informada la fecha de revisión, tal y como aparece en la siguiente pantalla:

En caso de querer eliminar la fecha de revisión se debe eliminar la fecha y hora de revisión, realizar desde el menú Acciones - Revisión siniestro:

Para modificar la fecha de revisión se debe realizar desde el menú Acciones - Revisión siniestro, en caso de querer eliminar la fecha de revisión se debe dejar el campo Fecha y hora vacíos tal y como aparece en la siguiente pantalla:

Libro de registros inclusión nuevos campos

En esta nueva versión se han añadido varios campos en el libro de registro, que se debe presentar a la Dirección general de seguros (DGS). Para realizar el libro de registro se debe realizar desde la barra de Informes - Informes DGS, mostrando todos los informes de la DGS realizados;

Con un click en cualquier registro de la pantalla anterior se accede directamente a la consulta del informe de la DGS del ejercicio seleccionado:

Posteriormente desde el menú Libro de registro permite generar el Libro de registro de Pólizas y suplementos intermediados e indicar el formato

En el libro de registro de pólizas y suplementos intermediados se tiene en cuenta todas las pólizas y suplementos que se formalicen por su mediación. Se hará constar como mínimo el ramo de que se trata, fecha de efecto, número de póliza o suplemento, tomador y capital asegurado, primas, y si es allegada por la propia red del corredor o sociedad de correduría de seguros o a través de alguno de sus colaboradores mercantiles.